Crie uma visita e atribua um agente de avaliação ou gerente distrital ao local da visita desejado, como showroom, escritório ou depósito da concessionária. Informa a data e hora esperada para a visita e instruções adicionais, se necessário.
Edições obrigatórias
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Permissões necessárias ao usuário
Para criar visitas:
Conjunto de permissões de Gerenciamento de visita do parceiro
Criar acesso em Visita
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Visitas.
Clique em Novo.
Clique na seta para baixo para Local, selecione Locais ou Endereços e selecione o registro necessário.
Para Prioridade da visita, selecione uma opção:
Alta
Médio
Baixo
Selecione a conta da concessionária.
Insira a data de início, a data de término e a hora.
O tempo real pode variar com base na atividade em tempo real do representante de campo.
Para Contexto, selecione um dos seguintes tipos de registros.
Acordo de vendas
Uso do conjunto de previsões avançadas da conta
Parceiro do conjunto de previsões avançadas da conta
Metas do gerente de contas
Programa de manufatura
Veículo
Programa de reembolso
Forneça instruções especiais ao agente de avaliação, se necessário.
Por exemplo, os gerentes de vendas podem pedir para um agente solicitar feedback sobre um novo produto enquanto estão no local de um revendedor.
Clique na seta para baixo para Visitante, selecione Pessoas e selecione um agente de avaliação.
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