Создайте посещение и назначьте сотрудника по оценке или регионального менеджера предполагаемому расположению посещения, например, выставочному залу дилера, офису или складу. Предоставьте предполагаемую дату и время посещения и дополнительные инструкции, при необходимости.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания посещений:
Набор полномочий «Управление посещениями партнеров»
Создание доступа при посещении
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Посещения».
Нажмите «Создать».
Нажмите на стрелку вниз в поле «Место», выберите «Расположения» или «Адреса», а потом выберите нужную запись.
В поле «Приоритет посещения» выберите параметр:
Высокий
Среднее
Низкий
Выберите организацию дилера.
Введите дату начала, дату окончания и время.
Фактическое время может меняться в зависимости от действий выездного представителя в реальном времени.
В контексте выберите один из следующих типов записей.
Договор продажи
Использование набора продвинутых прогнозов организации
Партнер набора продвинутых прогнозов организации
Цели менеджера организации
Программа производства
Транспортное средство
Программа ретро-скидок
При необходимости предоставьте специальные инструкции сотруднику по оценке.
Например, менеджеры по продажам могут попросить сотрудника запросить отзыв о новом продукте, находясь в расположении дилера.
Нажмите на стрелку вниз для посетителя, выберите «Люди», а потом выберите сотрудника по оценке.
Сохраните изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
