Skapa ett besök och tilldela en utvärderingsansvarig eller distriktschef till den planerade besöksplatsen (till exempel en bilhall, ett kontor eller ett lager). Ange datum och tid som planeras för besöket och eventuella ytterligare anvisningar.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa besök:
Behörighetsuppsättningen Partnerbesökshantering
Skapa åtkomst för Besök
Sök upp och öppna Besök från Appstartaren.
Klicka på Ny.
Klicka på nedåtpilen för Plats, välj Platser eller Adresser och välj sedan rätt post.
Välj ett alternativ för besöksprioritet:
Hög
Medel
Låg
Välj återförsäljarens konto.
Ange start- och slutdatum samt tid.
Den faktiska sluttiden kan variera beroende på hur lång tid fältrepresentanten behöver ute på fältet.
Som Kontext anger du en av följande posttyper.
Säljavtal
Avancerad kontoprognosuppsättning – användare
Avancerad kontoprognosuppsättning – partner
Kontochefmål
Tillverkningsprogram
Fordon
Rabattprogram
Lämna särskilda instruktioner till den som är utvärderingsansvarig (om tillämpligt).
Försäljningschefer kan till exempel be en ansvarig om återkoppling gällande en ny produkt efter besöket hos återförsäljaren.
Klicka på nedåtpilen Besökare, välj Personer och välj sedan en utvärderingsansvarig.
Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
