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Automotive Cloud
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            创建经销商访问

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            3. Automotive Cloud

            创建经销商访问

            创建一个访问，并将一位评估管理人员或区域经理指派到预定的访问地点，如经销商展厅、办公室或仓库。提供一个预期的访问日期和时间，并在必要时提供额外的说明。

            所需的 Edition

            适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            创建走访：
            • 合作伙伴访问管理权限集
            • 对访问的创建访问权限
            1. 从应用程序启动器中，查找并选择走访。
            2. 单击新建。
            3. 单击“位置”的向下箭头，选择位置或地址，然后选择所需的记录。
            4. 为“访问优先级”选择一个选项：
              • 高
              • 中等
              • 低
            5. 选择经销商的客户。
            6. 输入开始日期、结束日期和时间。
              实际时间可能因现场代表的实时活动而有所差异。
            7. 为“上下文”选择以下一种类型的记录。
              • 销售协议
              • 高级客户预测集使用
              • 高级客户预测集合作伙伴
              • 客户经理目标
              • 制造项目
              • 车辆
              • 返利计划
            8. 如果需要，为评估管理人员提供特殊说明。
              例如，销售经理可以要求评估管理人员在经销商的位置收集新产品的反馈。
            9. 单击“访问者”的向下箭头，选择人员，然后选择一位评估管理人员。
            10. 保存更改。
              一条访问记录。
             
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            Salesforce Help | Article