建立經銷商造訪
建立造訪，並將評估專員或地區經理指派至預期的造訪位置，例如經銷商展示間、辦公室或倉庫。提供造訪的預期日期和時間，並視需要提供額外指示。
必要版本
| 可用版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立造訪： |
|
- 進入 App Launcher，尋找並選取「造訪」。
- 按一下「新增」。
- 按一下「位置」的向下箭頭，選取「位置」或「地址」，然後選取所需記錄。
-
針對「造訪優先順序」選取一個選項：
- 高
- 中
- 低
- 選取經銷商的帳戶。
-
輸入開始日期、結束日期與時間。
根據現場代表的即時活動，實際時間可能有所不同。
-
針對「內容」，您可以選取下列其中一個記錄類型。
- 銷售協議
- 進階帳戶預測集使用
- 進階帳戶預測設定合作夥伴
- 帳戶管理員目標
- 製造計畫
- 車輛
- 回扣計畫
-
視需要為評估專員提供特殊指示。
例如，銷售經理可以要求專員在經銷商的位置徵求新產品回饋意見。
- 按一下「訪客」的向下箭頭，選取「人員」，然後選取評估專員。
-
儲存您的變更。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
