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            Crear e implementar asignaciones para la gestiĆ³n de prospectos de automociĆ³n

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            Crear e implementar asignaciones para la gestiĆ³n de prospectos de automociĆ³n

            Convierta las partidas de prospectos en partidas de oportunidades y los vendedores preferidos de prospectos en vendedores preferidos de oportunidades automƔticamente cuando convierta un prospecto en una oportunidad. Para campos personalizados y atributos adicionales, utilice la API de metadatos ObjectHierarchyRelationship para crear e implementar asignaciones de campos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear asignaciones de relaciones de jerarquĆ­a de objetos: Administrador del sistema

            AsegĆŗrese de que la funciĆ³n Asignaciones predeterminadas de GestiĆ³n de prospectos de socios estĆ” activada en su organizaciĆ³n. Para saber quĆ© campos se asignan automĆ”ticamente, consulte Gestionar productos de oportunidad y vendedores preferidos.

            1. Cree un archivo de asignaciĆ³n para asignaciones de campos de objeto origen a destino:

              La asignaciĆ³n principal a principal se usa para convertir Partida de prospecto en Partida de oportunidad y Vendedor preferido de prospecto en Vendedor preferido de oportunidad. . En este ejemplo, estamos asignando los campos CategorĆ­a de producto y Tipo de precio desde Partida de prospecto al objeto Partida de oportunidad. Para ello, creamos los campos personalizados CategorĆ­a y Tipo de precio en el objeto Partida de oportunidad.

              AsignaciĆ³n de Partida de prospecto a Partida de oportunidad: 

              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ObjectHierarchyRelationship xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
 <parentObjectMapping>
     <inputObject>LeadLineItem</inputObject>
     <outputObject>OpportunityLineItem</outputObject>
       <mappingFields> 
       <inputField>ProductCategory</inputField>
       <outputField>Category</outputField> 
     </mappingFields> 

     <mappingFields> 
       <inputField>PriceType</inputField>
       <outputField>PriceType</outputField> 
     </mappingFields> 

 </parentObjectMapping>
    <outputPntRelationshipFieldName/>
    <inputObjRecordsGrpFieldName></inputObjRecordsGrpFieldName>
    <parentRecord/>
    <mappingType>ParentToParent</mappingType>
    <usageType>TransformationMapping</usageType>
</ObjectHierarchyRelationship>
              Nota
              Nota AsegĆŗrese de que el campo Tipo de uso de un archivo componente sea TransformationMapping.
            2. Si su organizaciĆ³n tiene activadas las divisas mĆŗltiples, agregue las siguientes asignaciones: 
              
     <mappingFields> 
       <inputField>CurrencyIsoCode</inputField>
       <outputField>CurrencyIsoCode</outputField> 
     </mappingFields>
            3. Cree un archivo package.xml y guƔrdelo en la carpeta ObjectHierarchyRelationship.

              El archivo package.xml define la versiĆ³n de API de su instancia y el tipo de metadatos. A continuaciĆ³n se incluye un ejemplo del archivo package.xml:

              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ObjectHierarchyRelationship</name>
    </types>
    <version>56</version>
</Package>
            4. Estructura de la carpeta que contiene el archivo de asignaciĆ³n y el archivo package.xml.

              A continuaciĆ³n se incluye un ejemplo de la estructura del paquete:

              ObjectHierarchyRelationship

ObjectHierarchyRelationship.settings

package.xml
            5. Para implementar el paquete, haga la llamada de API deploy () mediante una herramienta de API como Postman.
              Cuando el usuario convierte un prospecto en una oportunidad, las partidas de prospecto y los vendedores preferidos de prospecto tambiĆ©n se convierten automĆ”ticamente en partidas de oportunidad y vendedores preferidos de oportunidad. Las asignaciones de campos se implementan correctamente durante la conversiĆ³n. La API /connect/manufacturing/transformations en segundo plano ejecuta correctamente la conversiĆ³n de estos registros secundarios.
             
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