自動車のリードの管理用マッピングを作成およびデプロイする
リードを商談に変換するとき、リード品目が商談品目に、リード希望販売業者が商談の希望販売業者に自動で変換されます。追加属性を含むカスタム項目の場合、ObjectHierarchyRelationship メタデータ API を使用して項目の対応付けを作成およびリリースします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オブジェクト階層リレーション対応付けを作成する | システム管理者 |
組織でパートナーリード管理のデフォルトの対応付け機能が有効になっていることを確認します。自動的に対応付けられる項目については、「商談商品と希望販売業者を管理する」を参照してください。
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ソースから対象へのオブジェクト項目のマッピングのためのマッピングファイルを作成します。
親から子へのマッピングは、リード品目から商談品目、リード希望販売業者から商談の希望販売業者への変換に使用されます。この例では、リード品目の [商品カテゴリ] 項目と [価格種別] 項目を商談品目オブジェクトに対応付けています。このため、商談品目オブジェクトに [カテゴリ] および [価格種別] カスタム項目を作成しました。
リード品目から商談品目へのマッピング:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ObjectHierarchyRelationship xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata"> <parentObjectMapping> <inputObject>LeadLineItem</inputObject> <outputObject>OpportunityLineItem</outputObject> <mappingFields> <inputField>ProductCategory</inputField> <outputField>Category</outputField> </mappingFields> <mappingFields> <inputField>PriceType</inputField> <outputField>PriceType</outputField> </mappingFields> </parentObjectMapping> <outputPntRelationshipFieldName/> <inputObjRecordsGrpFieldName></inputObjRecordsGrpFieldName> <parentRecord/> <mappingType>ParentToParent</mappingType> <usageType>TransformationMapping</usageType> </ObjectHierarchyRelationship>
メモ コンポーネントファイルの [利用状況の種別] 項目の値が TransformationMapping であることを確認します。 -
組織がマルチ通貨を有効にしている場合、以下のマッピングを追加します。
<mappingFields> <inputField>CurrencyIsoCode</inputField> <outputField>CurrencyIsoCode</outputField> </mappingFields> -
package.xml ファイルを作成し、ObjectHierarchyRelationship フォルダーに保存します。
package.xml ファイルでは、インスタンスの API バージョンとメタデータ型を定義します。以下は package.xml の例です。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata"> <types> <members>*</members> <name>ObjectHierarchyRelationship</name> </types> <version>56</version> </Package> -
マッピングファイルと package.xml ファイルを含むフォルダーを構成します。
以下はパッケージ構成の例です。
ObjectHierarchyRelationship ObjectHierarchyRelationship.settings package.xml -
パッケージをリリースするには、Postman などの API ツールを介して
deploy ()API コールを実行します。ユーザーがリードを商談に変換したときに、リード品目とリード希望販売業者も自動的に商談品目と商談の希望販売業者に変換されます。変換中に項目の対応付けが正常にリリースされます。バックグラウンドで/connect/manufacturing/transformationsAPI がこれらの子レコードの変換を正常に実行します。
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