자동차 리드 관리를 위한 매핑 생성 및 배포
리드 행 항목을 기회 행 항목으로 전환하고 리드를 기회로 전환하는 경우 리드 선호 판매자를 자동으로 기회 선호 판매자로 전환합니다. 사용자 정의 필드가 추가 특성을 광고하는 경우 ObjectHierarchyRelationship 메타데이터 API를 사용하여 필드 매핑을 만들고 배포합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 개체 계층 관계 매핑 만들기: | 시스템 관리자 |
조직에 파트너 리드 관리 기본 매핑 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다. 자동으로 매핑되는 필드를 알아보려면 기회 제품 및 선호 판매자 관리를 참조하십시오.
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소스-대상 개체 필드 매핑을 위한 매핑 파일을 만듭니다.
상위-상위 매핑은 리드 행 항목을 기회 행 항목으로, 리드 선호 판매자를 기회 선호 판매자로 전환하는 데 사용됩니다. 를 클릭합니다. 이 예에서는 리드 행 항목의 제품 범주 및 가격 유형 필드를 기회 행 항목 개체에 매핑합니다. 이를 위해 기회 행 항목 개체에 대한 사용자 정의 필드 범주 및 가격 유형을 만들었습니다.
리드 행 항목을 기회 행 항목에 매핑:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ObjectHierarchyRelationship xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata"> <parentObjectMapping> <inputObject>LeadLineItem</inputObject> <outputObject>OpportunityLineItem</outputObject> <mappingFields> <inputField>ProductCategory</inputField> <outputField>Category</outputField> </mappingFields> <mappingFields> <inputField>PriceType</inputField> <outputField>PriceType</outputField> </mappingFields> </parentObjectMapping> <outputPntRelationshipFieldName/> <inputObjRecordsGrpFieldName></inputObjRecordsGrpFieldName> <parentRecord/> <mappingType>ParentToParent</mappingType> <usageType>TransformationMapping</usageType> </ObjectHierarchyRelationship>
노트 구성 요소 파일의 사용 유형 필드 값이 TransformationMapping인지 확인하십시오. -
조직에서 복수 통화가 활성화된 경우 다음 매핑을 추가합니다.
<mappingFields> <inputField>CurrencyIsoCode</inputField> <outputField>CurrencyIsoCode</outputField> </mappingFields> -
package.xml 파일을 만든 다음, ObjectHierarchyRelationship 폴더에 해당 파일을 저장합니다.
package.xml 파일은 인스턴스의 API 버전과 메타데이터 유형을 정의합니다. 다음은 샘플 package.xml 파일입니다.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata"> <types> <members>*</members> <name>ObjectHierarchyRelationship</name> </types> <version>56</version> </Package> -
매핑 파일과 package.xml 파일이 포함된 폴더를 구성합니다.
샘플 패키지 구조는 다음과 같습니다.
ObjectHierarchyRelationship ObjectHierarchyRelationship.settings package.xml -
패키지를 배포하려면 Postman과 같은 API 도구를 통해
deploy ()API 호출을 수행합니다.사용자가 리드를 기회로 전환하면 리드 행 항목 및 리드 선호 판매자가 자동으로 기회 행 항목 및 기회 선호 판매자로 전환됩니다. 변환 중에 필드 매핑이 성공적으로 배포됩니다./connect/manufacturing/transformationsAPI가 백그라운드에서 이러한 하위 레코드의 전환을 성공적으로 실행합니다.
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