U bent hier:
Toewijzingen voor Automotive-leadmanagement maken en implementeren
Zet regelitems van lead automatisch om in regelitems van opportunity en voorkeursverkopers van lead in voorkeursverkopers van opportunity wanneer u een lead omzet in een opportunity. Gebruik voor aangepaste velden en aanvullende kenmerken de API voor metagegevens ObjectHierarchyRelationship om veldtoewijzingen te maken en implementeren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u toewijzingen van relaties voor objecthiërarchieën wilt maken: | Systeembeheerder |
Zorg ervoor dat de voorziening Standaardtoewijzingen voor Partnerleadbeheer is ingeschakeld in uw organisatie. Zie Opportunityproducten en voorkeursverkopers beheren voor informatie over welke velden automatisch worden toegewezen.
-
Maak een toewijzingsbestand voor de toewijzingen van bron-naar-doelobjectvelden:
Om regelitems van lead om te zetten in regelitems van opportunity en voorkeursverkopers van lead in voorkeursverkopers van opportunity, wordt gebruik gemaakt van toewijzing van bovenliggend naar bovenliggend. . In dit voorbeeld wijzen we de velden Productcategorie en Prijstype van Regelitem van lead toe aan het object Opportunityregelitem. Hiervoor hebben we de aangepaste velden Categorie en Prijstype gemaakt voor het object Opportunityregelitem.
Toewijzing van regelitem van lead aan regelitem van opportunity:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ObjectHierarchyRelationship xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata"> <parentObjectMapping> <inputObject>LeadLineItem</inputObject> <outputObject>OpportunityLineItem</outputObject> <mappingFields> <inputField>ProductCategory</inputField> <outputField>Category</outputField> </mappingFields> <mappingFields> <inputField>PriceType</inputField> <outputField>PriceType</outputField> </mappingFields> </parentObjectMapping> <outputPntRelationshipFieldName/> <inputObjRecordsGrpFieldName></inputObjRecordsGrpFieldName> <parentRecord/> <mappingType>ParentToParent</mappingType> <usageType>TransformationMapping</usageType> </ObjectHierarchyRelationship>
Opmerking Zorg ervoor dat de waarde van het veld Type gebruik in een componentbestand TransformationMapping is. -
Als voor uw organisatie meerdere valuta's zijn ingeschakeld, voegt u de volgende toewijzingen toe:
<mappingFields> <inputField>CurrencyIsoCode</inputField> <outputField>CurrencyIsoCode</outputField> </mappingFields> -
Maak een package.xml-bestand en sla het bestand op in de map ObjectHierarchyRelationship.
Het package.xml-bestand definieert de API-versie van uw exemplaar en het type metagegevens. Hier is een voorbeeld van het package.xml-bestand:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata"> <types> <members>*</members> <name>ObjectHierarchyRelationship</name> </types> <version>56</version> </Package> -
Richt de structuur in van de map die het toewijzingsbestand en package.xml-bestand bevat.
Hier is een voorbeeld pakketstructuur:
ObjectHierarchyRelationship ObjectHierarchyRelationship.settings package.xml -
Als u het pakket wilt implementeren, voert u de
deploy ()API-aanroep uit via een API-tool, zoals Postman.Wanneer de gebruiker een lead converteert naar een opportunity, worden de regelitems van de lead en de voorkeursverkopers van de lead automatisch ook geconverteerd naar regelitems van de opportunity en voorkeursverkopers van de opportunity. De veldtoewijzingen zijn met succes geïmplementeerd tijdens de conversie. De/connect/manufacturing/transformationsAPI achter de schermen voert de conversie van deze onderliggende records met succes uit.
