동거하는 사람들의 그룹(예: 가구), 협동 조합, 예비 부품 딜러 그룹 또는 차량 부속품 도매업체 그룹을 나타내는 당사자 관계 그룹을 만듭니다. Automotive Cloud에서 고객을 비즈니스 계정으로 정의하는 경우 관련 당사자 관계 그룹 레코드를 만들어 고객의 가구에 대한 정보를 저장합니다. 또는 딜러 그룹을 나타내는 당사자 관계 그룹을 만들고 딜러 계정에 연결합니다. 당사자 관계 그룹을 사용하여 그룹이 구매한 차량, 부품, 서비스의 평생 가치를 추적합니다.
필수 Edition
지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
당사자 관계 그룹 만들기:
Automotive Foundation 권한 집합 AND Group Membership 권한 집합
관리자가 개체 관리자에서 당사자 관계 그룹 개체의 범주 및 하위 유형 필드에 대한 선택 목록 값을 정의했는지 확인하십시오.
앱 시작 관리자에서 당사자 관계 그룹을 찾아서 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
계정을 검색 및 선택합니다.
관리자가 계정 레코드 페이지 레이아웃에서 당사자 관계 그룹을 관련 목록으로 추가했고 사용자가 관련 목록에서 레코드를 만드는 경우 이 필드가 미리 채워집니다.
노트 당사자 관계 그룹을 만들기 전에 비즈니스 계정 레코드를 만들어야 합니다.
범주로 한 집에서 동거 또는 식구와 같은 그룹 분류를 선택합니다.
유형으로 가구와 같은 그룹 유형을 선택합니다.
하위 유형으로 그룹 하위 분류를 지정합니다.
예를 들어 유형이 가구인 경우 하위 유형은 핵가족 또는 대가족이 될 수 있습니다.
그룹 크기에는 그룹의 구성원 수를 입력합니다.
그룹 소득에는 그룹 구성원의 누적 소득을 입력합니다.
평생 차량 구매 횟수에는 그룹 구성원이 구매한 총 차량 수를 입력합니다.
평생 서비스 구매 횟수에는 부품, 부속품, 그룹 구성원이 구매한 보증 서비스 등 기타 서비스의 수를 입력합니다.
평생 차량 구매 금액에는 그룹 구성원이 구매한 총 차량 금액을 입력합니다.
평생 서비스 구매 횟수에는 그룹 구성원이 구매한 총 서비스 수를 입력합니다.
평생 부속품 구매 금액에는 그룹 구성원이 구매한 총 부품 및 부속품 금액을 입력합니다.
변경 사항을 저장합니다.
예
Neo Motors는 소규모 금융 회사인 Acme Financials Florida의 비즈니스 계정 레코드를 보유하고 있습니다. 이 회사는 직원 수송을 위해 Xela Automotive에서 여러 대의 자동차를 구입했습니다. 다음은 Neo Motors가 관계 그룹을 만들어 Acme의 구매 내역을 확인하고 Acme의 모든 구성원에게 판매된 자동차 및 부속품의 총금액을 추적하는 방법입니다.
앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
Acme Financials Florida 계정을 클릭합니다.
당사자 관계 그룹 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
다음 값을 지정한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
이름: Acme Financials Florida 비즈니스 그룹
범주: 사업부
유형: 그룹
하위 유형: 회사
그룹 크기: 450
평생 차량 구매 횟수: 25
평생 서비스 구매 금액: US$40,000
평생 부속품 구매 금액: US$1,50,000
안내 워크플로를 사용하여 빠르고 쉽게 당사자 관계 그룹을 만들 수도 있습니다. 당사자 관계 그룹 목록 보기 페이지에서 새 그룹을 클릭하고 구성원, 관련 연락처, 관련 비즈니스 계정 및 기타 당사자 관계 그룹을 클릭합니다. 또한 같은 워크플로에서 모든 구성원과 그룹 간의 역할 및 관계를 지정할 수도 있습니다.
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