Loading
De leadpagina aanpassen voor Automotive Cloud

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Automotive Cloud

De leadpagina aanpassen voor Automotive Cloud

Leg belangrijke informatie vast wanneer een lead geïnteresseerd is in het kopen, verkopen of inruilen van voertuigen en onderdelen. Voeg relevante velden toe aan de paginalay-out van een leadrecord. Voeg de gerelateerde lijsten Leadproducten en Voorkeursverkopers van lead toe aan de paginalay-out om informatie vast te leggen over de artikelen waarin de lead in is geïnteresseerd, aan welke dealers ze de voorkeur geven en welke accounts de leads hebben gegeven.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Paginalay-outs aanpassen: Toepassing aanpassen
  1. Ga vanuit Set-up naar Objectbeheer.
  2. Zoek naar en selecteer Lead.
  3. Klik op Paginalay-outs en selecteer paginalay-out.
  4. Sleep de velden Datum eerste interesse en Datum laatste interesse van het palen naar het gedeelte Leaddetails op de pagina.
  5. Sleep de gerelateerde lijsten Producten, Voorkeursverkopers en Serviceafspraken van het palet naar het gedeelte Aan lead gerelateerde lijsten op de pagina.
  6. Sleep de knop Proefrit plannen van het palet naar de sectie Standaardknoppen van de pagina.
  7. Verwijder de snelle actie Afspraak plannen van de pagina.Sleep de component Gerelateerde lijsten naar het rechterzijbalkgebied op de pagina. Of voeg het tabblad Gerelateerd toe in de hoofdregio en voeg daarna het component Gerelateerde lijsten toe aan dat tabblad.
    Belangrijk
    Belangrijk Deze snelle actie wordt automatisch toegevoegd aan de paginalay-out wanneer u Salesforce Scheduler inschakelt, maar als u deze actie start, kunt u alleen de standaardstroom voor afspraakplanning gebruiken. Als u de vooraf gedefinieerde stroom voor proefritafspraken wilt gebruiken die uniek is voor Automotive Cloud, verwijdert u deze actie en voegt u de knop Proefrit plannen toe aan de pagina.
  8. Sla uw wijzigingen op.
  9. Open een leadrecord en klik op Pagina bewerken.
  10. Sleep het component Gerelateerde lijsten naar de rechterzijbalk op de pagina. Of voeg het tabblad Gerelateerd toe in de hoofdregio en voeg daarna het component Gerelateerde lijsten toe aan dat tabblad.
    Tip
    Tip Verkoopmedewerkers en dealervertegenwoordigers kunnen gemakkelijker informatie bekijken als u de gerelateerde lijsten toevoegt aan de rechterzijbalk. De gerelateerde lijsten worden dan namelijk als kaarten weergegeven met belangrijke informatie over de records.
  11. Sleep het component Belangentags naar een gedeelte van de pagina, bij voorkeur de rechterzijbalk.
  12. Selecteer het volgende.
    • Geef een titel op.
    • Als u wilt dat gebruikers naar belangentags kunnen zoeken, selecteert u Zoeken weergeven.
    • Geef het maximale aantal tagcategorieën op dat in het component moet worden weergegeven. Gebruikers kunnen de lijst uitbreiden om meer items te bekijken.
    • Geef het maximale aantal belangentags op dat in het component moet worden weergegeven. Gebruikers kunnen de lijst uitbreiden om meer items te bekijken.
  13. Sla uw wijzigingen op.
  14. Klik op Activering om de wijzigingen door te voeren.
    Paginalay-out voor lead

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article