Automotive Cloud の商談ページをカスタマイズする
リードが商談に変換されると、リード品目とリード希望販売業者の基礎となるレコードも変換されます。[商品] および [希望販売業者] の関連リストを商談レコードのページレイアウトに追加し、ユーザーに情報を表示します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトをカスタマイズする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から [オブジェクトマネージャー] に移動します。
- [商談] を検索して選択します。
- [ページレイアウト] をクリックし、ページレイアウトを選択します。
- パレットの [商品]、[希望販売業者]、[サービス予定] 関連リストを、ページの [商談関連リスト] セクションにドラッグ & ドロップします。
- パレットの [試乗予約] ボタンをページの [標準ボタン] セクションにドラッグします。
-
ページから [予定をスケジュール] クイックアクションを削除します。[関連リスト] コンポーネントをページの右サイドバー領域にドラッグします。または、メイン領域に [関連] タブを追加し、そのタブに [関連リスト] コンポーネントを追加します。
重要 Salesforce Scheduler を有効にすると、このクイックアクションが自動的にページレイアウトに追加されますが、このアクションを起動したときに使用できるのは、予定のスケジュールのデフォルトフローのみになります。Automotive Cloud に固有の定義済みの試乗予定フローを使用するには、このアクションを削除して [試乗予約] ボタンをページに追加します。 - 変更内容を保存します。
- 商談レコードを開き、[編集ページ] をクリックします。
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[関連リスト] コンポーネントをページの右サイドバーエリアにドラッグ & ドロップします。または、メイン領域に [関連] タブを追加し、そのタブに [関連リスト] コンポーネントを追加します。
ヒント 右サイドバーに関連リストを追加すると、レコードの主要な情報を示すカードとして関連リストが表示されるため、営業担当者や販売業者の担当者が情報を確認しやすくなります。 - [関心タグ] コンポーネントをページ内の場所 (右サイドバーをお勧めします) にドラッグします。
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以下のように選択します。
- タイトルを入力します。
- ユーザーが関心タグを検索できるようにするには、[検索を表示] を選択します。
- コンポーネント内に表示するタグカテゴリの最大数を入力します。ユーザーはリストを拡大してさらに表示できます。
- コンポーネント内に表示する関心タグの最大数を入力します。ユーザーはリストを拡大してさらに表示できます。
- 変更内容を保存します。
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変更を適用するには、[有効化] をクリックします。
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