Loading
Tilpasse Salgsmulighet-siden for Automotive Cloud

Tilpasse Salgsmulighet-siden for Automotive Cloud

Når et salgsemne konverteres til en salgsmulighet, konverteres også de underliggende postene for Salgsemnelinjeelement og Salgsemneforetrukket selger. Legg til de relaterte listene Produkter og Foretrukne selgere i sideoppsettet for Salgsmulighet-posten for å vise informasjonen til brukerne.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
Nødvendige brukertillatelser
For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program
  1. Gå til Objektbehandling fra Oppsett.
  2. Søk etter og velg Salgsmulighet.
  3. Klikk på Sideoppsett, og velg et sideoppsett.
  4. Dra og slipp de relaterte listene Produkter, Foretrukne selgere og Tjenesteavtaler fra paletten til delen Relaterte lister i Salgsmulighet.
  5. Dra knappen Planlegg testkjøring fra paletten til delen Standardknapper på siden.
  6. Fjern hurtighandlingen Planlegg avtale fra siden. Dra komponenten Relatert lister til høyre sidefeltområde på siden. Eller legg til en Relatert-fane i hovedområdet, og legg til komponenten Relaterte lister i den fanen.
    Viktig
    Viktig Denne hurtighandlingen legges automatisk til i sideoppsettet når du aktiverer Salesforce Scheduler, men hvis du starter denne handlingen, kan du bare bruke standardflyten til avtaleplanlegging. Hvis du vil bruke den forhåndsdefinerte flyten for testkjøringsavtale som er unik for Automotive Cloud, fjerner du denne handlingen og legger til knappen Planlegg testkjøring på siden.
  7. Lagre endringene.
  8. Åpne en Salgsmulighet-post, og klikk på Rediger side.
  9. Dra og slipp komponenten Relatert lister til høyre sidefeltområde på siden. Eller legg til en Relatert-fane i hovedområdet, og legg til komponenten Relaterte lister i den fanen.
    Tips
    Tips Det er enklere for selgere og forhandlere å se informasjon når du legger til de relaterte listene i høyre sidefelt, fordi de relaterte listene vises som kort som viser viktige detaljer for poster.
  10. Dra Interessekoder-komponenten til et område på siden, fortrinnsvis til høyre sidefelt.
  11. Velg følgende.
    • Skriv inn en tittel.
    • Velg Vis søk for å la brukere søke etter interessekoder.
    • Oppgi maksimalt antall kodekategorier som skal vises i komponenten. Brukere kan utvide listen for å se mer.
    • Skriv inn maksimalt antall interessekoder som skal vises i komponenten. Brukere kan utvide listen for å se mer.
  12. Lagre endringene.
  13. Klikk på Aktivering for å ta i bruk endringene.
    Salgsmulighet-sideoppsett.
 
Laster
Salesforce Help | Article