Når et salgsemne konverteres til en salgsmulighet, konverteres også de underliggende postene for Salgsemnelinjeelement og Salgsemneforetrukket selger. Legg til de relaterte listene Produkter og Foretrukne selgere i sideoppsettet for Salgsmulighet-posten for å vise informasjonen til brukerne.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
Nødvendige brukertillatelser
For å tilpasse sideoppsett:
Tilpasse program
Gå til Objektbehandling fra Oppsett.
Søk etter og velg Salgsmulighet.
Klikk på Sideoppsett, og velg et sideoppsett.
Dra og slipp de relaterte listene Produkter, Foretrukne selgere og Tjenesteavtaler fra paletten til delen Relaterte lister i Salgsmulighet.
Dra knappen Planlegg testkjøring fra paletten til delen Standardknapper på siden.
Fjern hurtighandlingen Planlegg avtale fra siden. Dra komponenten Relatert lister til høyre sidefeltområde på siden. Eller legg til en Relatert-fane i hovedområdet, og legg til komponenten Relaterte lister i den fanen.
Viktig Denne hurtighandlingen legges automatisk til i sideoppsettet når du aktiverer Salesforce Scheduler, men hvis du starter denne handlingen, kan du bare bruke standardflyten til avtaleplanlegging. Hvis du vil bruke den forhåndsdefinerte flyten for testkjøringsavtale som er unik for Automotive Cloud, fjerner du denne handlingen og legger til knappen Planlegg testkjøring på siden.
Lagre endringene.
Åpne en Salgsmulighet-post, og klikk på Rediger side.
Dra og slipp komponenten Relatert lister til høyre sidefeltområde på siden. Eller legg til en Relatert-fane i hovedområdet, og legg til komponenten Relaterte lister i den fanen.
Tips Det er enklere for selgere og forhandlere å se informasjon når du legger til de relaterte listene i høyre sidefelt, fordi de relaterte listene vises som kort som viser viktige detaljer for poster.
Dra Interessekoder-komponenten til et område på siden, fortrinnsvis til høyre sidefelt.
Velg følgende.
Skriv inn en tittel.
Velg Vis søk for å la brukere søke etter interessekoder.
Oppgi maksimalt antall kodekategorier som skal vises i komponenten. Brukere kan utvide listen for å se mer.
Skriv inn maksimalt antall interessekoder som skal vises i komponenten. Brukere kan utvide listen for å se mer.
Lagre endringene.
Klikk på Aktivering for å ta i bruk endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.