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Konfigurieren der grundlegenden Einstellungen für das Automotive Cloud Data Kit
Bevor Sie das Automotive Cloud-Daten-Kit und die spezifischen Automotive Cloud-Datenmodellobjekte verwenden, führen Sie die grundlegende Einrichtung aus, die für die Arbeit in Data Cloud erforderlich ist.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden von Data Cloud für Automotive Cloud: | Salesforce-Organisation: Automotive Cloud UND Data Cloud-Organisation: Data Cloud-Administrator |
- Überprüfen Sie alle in der Salesforce Data Cloud-Dokumentation genannten Schritte und führen Sie sie aus.
-
Aktivieren Sie die Funktionen, die für den Zugriff auf das Daten-Kit und seine Komponenten erforderlich sind.
-
Wechseln Sie zum Setup für Data Cloud.
Wenn diese Option nicht angezeigt wird, aktualisieren Sie die Seite oder melden Sie sich ab und mit den Administrator-Anmeldeinformationen wieder an.
-
Klicken Sie zum Aktivieren von Data Cloud auf Erste Schritte.
Die Einrichtung kann einige Minuten dauern.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" Automotive ein und wählen Sie dann Automotive-Einstellungen aus.
- Aktivieren Sie Automotive.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Partner ein und wählen Sie dann Partnerleadverwaltung aus.
- Aktivieren Sie "Partnerleadverwaltung".
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Partner ein und wählen Sie dann Partnerleistungsverwaltung aus.
-
Aktivieren Sie "Partnerleistungsverwaltung".
Sie müssen die Funktionen aktivieren, die Zugriff auf die Objekte bieten, die für berechnete Statistiken und Datenströme verwendet werden. Sie können die anderen Automotive Cloud Funktionen nach Bedarf aktivieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Fahrzeug ein und wählen Sie dann Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung aus.
- Aktivieren Sie Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung.
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Wechseln Sie zum Setup für Data Cloud.
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Verbinden Sie Data Cloud mit Ihrer Salesforce CRM-Organisation.
- Klicken Sie in Data Cloud auf Setup für Data Cloud.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce CRM ein und klicken Sie dann auf Salesforce CRM.
- Klicken Sie auf Neu.
- Klicken Sie auf Verbinden, um eine Verbindung mit der Salesforce-Organisation herzustellen, in der Data Cloud bereitgestellt ist.
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Überprüfen Sie die Verbindungsdetails, nachdem Sie Ihre Salesforce-Organisation verbunden haben.
Ihre Salesforce-Organisation ist nun als Datenquelle und als Datenaktionsziel verbunden.
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Überprüfen Sie die SSOT-Paketversion.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Installierte Pakete ein und wählen Sie dann Installierte Pakete aus.
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Überprüfen Sie, ob das Salesforce-Standarddatenmodell-SSOT Version 1.122 oder höher ist.
Wenn die Version vor 1.122 liegt, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
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Aktivieren Sie Objekt- und Feldberechtigungen.
- Melden Sie sich bei der Salesforce-Organisation an, die die Objekte und Felder enthält, die Sie in Data Cloud aufnehmen möchten.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Suchen Sie Data Cloud Salesforce Connector Integration und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Systemberechtigungen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Suchen Sie nach Automotive Foundation verwenden, Funktionen für Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung verwenden, Leadverwaltung für Fertigungspartner verwenden, Leistungsverwaltung für Fertigungspartner verwenden, Funktionen für die Flottenverwaltung verwenden, Bewertungen und Bewertungen verwalten, Produktservicekampagnen verwalten, Produktservicekampagnenverwaltung verwenden, Batchverwaltungsbenutzer.
Sie müssen die Systemberechtigungen aktivieren, die Zugriff auf die Objekte bieten, die für berechnete Statistiken und Datenströme verwendet werden. Sie können die anderen Automotive Cloud Systemberechtigungen nach Bedarf aktivieren.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Berechtigungssatzübersicht.
- Klicken Sie auf Objekteinstellungen.
- Klicken Sie auf den Namen des Objekts, für das Sie Zugriff erteilen möchten.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktivieren Sie unter "Objektberechtigungen" die Berechtigungen Lesen und Alle Datensätze anzeigen.
- Aktivieren Sie unter "Feldberechtigungen" den Lesezugriff für jedes Feld.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Führen Sie diese Schritte für alle Automotive Cloud-Objekte aus, die in den unten aufgeführten Paketen erwähnt werden und in den vordefinierten Datenströmen und berechneten Statistiken verwendet werden.
- Für Automotive Foundation: Vermögenswert, Kontakt, Transaktionsjournal, Kontaktpunktadresse, Produktelement, Produkt2, Auftragsposten, Preisbucheintrag, Unternehmensprofil, serialisiertes Produkt, Fahrzeugdefinition, Produktkategorieprodukt, Benutzer, Preisbuch2, Auftrag, Rabattanspruch, Fahrzeug, zugeordneter Standort, Account, Produktkategorie, Standort, Vermögenswert-Meilenstein, Benutzerrolle, Vermögenswert-Kontaktteilnehmer, Vermögenswert-Accountteilnehmer
- Für Leads und Opportunities: Opportunity-Phase, Opportunity, Lead, Opportunity-Belegposten, Bevorzugter Lead-Verkäufer, Lead-Belegposten, Bevorzugter Opportunity-Verkäufer, Vermögenswert-Gewährleistung, Gewährleistungsbedingung, Kundenvorgang, Maßeinheit, Arbeitsauftrag, Arbeitsauftragsbelegposten
- Für Flottenmanagement und Automotive Finance: Finanz-Account-Transaktion, Finanz-Account-Beteiligte, Finanz-Account-Saldo, Finanz-Account, Finanz-Account-Gebühr, Vermögenswerttitel, Flotte, Flottenvermögenswert, Flottenteilnehmer. Finanz-Account-Meilenstein
- Für die Bewertungsverwaltung und die Produktservicekampagne: "Bewertung", "Bewertungsanpassung", "Bewertungselement", "Bewertungselement-Add-On", "Bewertungselement-Anbieter", "Produktservicekampagnen-Arbeitstyp", "Produktservicekampagnen-Definition", "Produktservicekampagnen-Definitionspartner-Inventar", "Produktservicekampagnen-Gruppen-Definitionspartner", "Produktservicekampagnen-Gruppen-Definition", "Produktions-Batch", "Produktservicekampagnen-Gruppen-Definition" "Kausalisches Element", "Produktservicekampagnen-Definition – zugehöriges kausales Element", "Bevorzugter Partner der Produktservicekampagne", "Produktions-Batch"
Hinweis Beim Initiieren von Datenströmen können Fehler bei Objektfeldbezeichnungen auftreten, die 40 Zeichen überschreiten. Überarbeiten Sie die betroffenen Bezeichnungen als vorübergehende Übergangslösung für diese bekannte Einschränkung manuell, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Obergrenze von 40 Zeichen bleiben.
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