Loading
Configurazione della ricerca dei concessionari

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Automotive Cloud

Configurazione della ricerca dei concessionari

Creare una configurazione dei criteri di ricerca per progettare l'esperienza di ricerca dei concessionari per gli utenti. È possibile definire i campi che gli utenti utilizzeranno come criteri di filtro e i campi che vedranno per i risultati della ricerca.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per creare una configurazione dei criteri di ricerca: Visualizza impostazione e configurazione

Abilitare la funzione Ricerca e filtraggio basati su criteri nell'organizzazione.

Clonazione e attivazione della definizione del Motore di elaborazione dati

  1. Da Imposta, immettere Motore di elaborazione dati nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Motore di elaborazione dati.
  2. Nella visualizzazione elenco, selezionare Salva con nome dal menu a discesa della definizione di campo ricercabile Aggiorna definizione concessionario veicolo.
  3. Immettere un nome per la definizione.
    Il campo Nome API viene compilato automaticamente.
  4. Salva le modifiche.
  5. Attivare la definizione del Motore di elaborazione dati.

Creazione di una configurazione oggetto ricercabile per la ricerca nei concessionari

Per definire come vengono aggiornati i dati nell'oggetto Campo ricercabile Definizione veicolo concessionario, utilizzato come base per la ricerca dei concessionari, creare una configurazione oggetto ricercabile.

  1. Da Imposta, immettere Criteri nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Ricerca e filtraggio basati su criteri.
  2. Nella scheda Configurazione oggetto ricercabile, fare clic su Nuova.
  3. Immettere un nome per la configurazione.
    Il campo Nome API viene compilato automaticamente.
  4. Per Oggetto ricercabile, cercare e selezionare Campo ricercabile definizione veicolo concessionario.
  5. Immettere una descrizione.
  6. Per Processo di sincronizzazione dei dati, cercare e selezionare la versione clonata della definizione del concessionario Aggiornamento dei valori del Motore di elaborazione dati.

Creazione di una configurazione dei criteri di ricerca per la ricerca dei concessionari

Creare una configurazione di ricerca basata sull'oggetto Campo ricercabile Definizione veicolo concessionario.

  1. Da Imposta, immettere Criteri nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Ricerca e filtraggio basati su criteri.
  2. Nella scheda Configurazioni di ricerca, fare clic su Nuova.
  3. Selezionare Predefinito come tipo di configurazione.
  4. Fai clic su Avanti.
  5. Per specificare i dettagli di base, eseguire i seguenti passaggi:
    1. Immettere un nome per la configurazione.
      Il campo Nome API viene compilato automaticamente.
    2. Per Oggetto ricercabile, cercare e selezionare Campo ricercabile definizione veicolo concessionario.
    3. Per Configurazione oggetto ricercabile, cercare e selezionare la configurazione oggetto ricercabile creata nell'operazione precedente.
    4. Immettere una descrizione per la configurazione.
    5. Fare clic su Avanti.
  6. Per selezionare i criteri di ricerca e di filtro, seguire questi passaggi:
    1. Spostare i campi dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi selezionati.
      Si consiglia di selezionare i campi che descrivono gli attributi di una definizione veicolo e altri dettagli ampiamente noti in modo che l'utente possa perfezionare facilmente la ricerca del concessionario, ad esempio ID account, Nome marca, Nome modello, Ruolo venditore, Test drive, Definizione veicolo e Tipo di servizio veicolo.
    2. Utilizzare le frecce Su e Giù per definire l'ordine nel quale i campi selezionati vengono visualizzati all'utente.
    3. Fare clic su Avanti.
  7. Per selezionare il formato di visualizzazione dei risultati di ricerca, selezionare Elenco.
  8. Fai clic su Avanti.
  9. Per selezionare le colonne dei risultati della ricerca per una visualizzazione basata su elenco, seguire questa procedura:
    1. Spostare i campi dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi selezionati.
      Si consiglia di selezionare i campi che rappresentano informazioni critiche su un concessionario, ad esempio Nome concessionario, ID campo ricercabile definizione veicolo concessionario, ID territorio, Nome territorio di servizio e Definizione veicolo.
    2. Utilizzare le frecce Su e Giù per definire l'ordine nel quale i campi selezionati vengono visualizzati all'utente.
    3. Fare clic su Avanti.
  10. Per definire i criteri per la distanza, seguire questi passaggi:
    1. In Unità di misura, selezionare Chilometri o Miglia.
    2. Per Valore, immettere il limite massimo di un raggio di distanza in modo che i veicoli all'interno del raggio vengano filtrati come risultati della ricerca.
    3. Fare clic su Aggiungi.
    4. Aggiungere fino a 6 valori per l'intervallo di distanze in modo che l'ambito della ricerca dei concessionari possa essere esteso in modo incrementale.
    5. Per Posizione relativa, selezionare Indirizzo territorio di servizio.
    6. Fare clic su Avanti.
    7. Se non si desidera che la ricerca consideri i parametri di distanza, fare clic su Salta questa fase.
  11. Per selezionare i criteri di raggruppamento e aggregazione dei risultati della ricerca, seguire questa procedura:
    1. Per Modalità di visualizzazione risultato, selezionare Raggruppamento e aggregazione o Più campi.
    2. Spostare i campi dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi selezionati.
      Si consiglia di selezionare campi che possono avere un'ampia gamma di valori per il caso in cui l'utente desideri segmentare i risultati in base a tali valori.
    3. Utilizzare le frecce Su e Giù per definire l'ordine nel quale i campi selezionati vengono visualizzati all'utente.
    4. Fare clic su Avanti.
    5. Per non fare in modo che la ricerca raggruppi e aggregi i risultati della ricerca, fare clic su Salta questa fase.
  12. Per selezionare i criteri di ordinamento dei risultati della ricerca, seguire questi passaggi:
    1. Spostare fino a 8 campi dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi selezionati.
      Si consiglia di selezionare i campi dei risultati della ricerca che possono contenere valori che l'utente desidera disporre in ordine alfabetico o per data.
    2. Utilizzare le frecce Su e Giù per definire l'ordine nel quale i campi selezionati vengono visualizzati all'utente.
    3. Fare clic su Chiudi.
  13. Per selezionare le azioni per i risultati della ricerca, seguire questi passaggi:
    1. Spostare fino a 10 azioni di ricerca dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi selezionati.
    2. Utilizzare le frecce Su e Giù per definire l'ordine nel quale le azioni selezionate vengono visualizzate all'utente.
    3. Se non sono presenti azioni da selezionare, fare clic su Fatto.
  14. Per attivare, modificare o eliminare il record, seguire questi passaggi:
    1. Fare clic sul nome di un record di configurazione di ricerca nell'elenco della scheda Configurazioni di ricerca nella pagina Ricerca e filtraggio basati su criteri.
    2. Per iniziare a utilizzare la configurazione, fare clic su Attiva.
    3. Per modificare la configurazione, fare clic su Modifica.
    4. Per eliminare il record, fare clic su Elimina.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article