Loading
Dealer zoeken configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Automotive Cloud

Dealer zoeken configureren

Maak een configuratie voor zoekcriteria om de zoekomgeving voor dealerbedrijven voor uw gebruikers te ontwerpen. U kunt bepalen welke velden gebruikers als filtercriteria gebruiken en welke velden ze zien voor de zoekresultaten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een configuratie voor zoekcriteria maken: Set-up en configuratie weergeven

Schakel de functie Op criteria gebaseerd zoeken en filteren in voor uw organisatie.

De definitie van de gegevensverwerkingsengine klonen en activeren

  1. Geef vanuit Set-up Gegevensverwerkingsengine op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gegevensverwerkingsengine.
  2. Selecteer in de lijstweergave in het vervolgkeuzemenu van de definitie van Doorzoekbare veldwaarden voor Voertuigdefinitie van dealer bijwerken Opslaan als.
  3. Geef een naam op voor de definitie.
    Het veld API-naam wordt automatisch ingevuld.
  4. Sla uw wijzigingen op.
  5. Activeer uw definitie van de gegevensverwerkingsengine.

Een configuratie van een doorzoekbaar object maken voor Dealer zoeken

Als u wilt definiëren hoe gegevens worden bijgewerkt in het object Doorzoekbaar veld Voertuigdefinitie van dealer, dat wordt gebruikt als basis voor dealerzoekopdrachten, maakt u een configuratie van een doorzoekbaar object.

  1. Geef vanuit Set-up Criteria op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Op criteria gebaseerd zoeken en filteren.
  2. Klik op Nieuw op het tabblad Doorzoekbaarobjectconfiguratie.
  3. Geef een naam op voor de configuratie.
    Het veld API-naam wordt automatisch ingevuld.
  4. Zoek bij Zoekbaar object naar en selecteer Doorzoekbaar veld Voertuigdefinitie dealer.
  5. Geef een beschrijving op.
  6. Zoek bij Gegevenssynchronisatietaak naar en selecteer de gekloonde versie van de definitie van Doorzoekbaar veld Definitie van dealervoertuig Waarden van gegevensverwerkingsengine bijwerken.

Een configuratie van zoekcriteria maken voor Zoeken naar dealer

Maak een zoekconfiguratie op basis van het object Doorzoekbaar veld Voertuigdefinitie van dealer.

  1. Geef vanuit Set-up Criteria op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Op criteria gebaseerd zoeken en filteren.
  2. Klik op het tabblad Zoekconfiguratie op Nieuw.
  3. Selecteer Standaard als het configuratietype.
  4. Klik op Volgende.
  5. Voer de volgende stappen uit om de basisgegevens op te geven:
    1. Geef een naam op voor de configuratie.
      Het veld API-naam wordt automatisch ingevuld.
    2. Zoek bij Zoekbaar object naar en selecteer Doorzoekbaar veld Voertuigdefinitie dealer.
    3. Zoek bij Configuratie van doorzoekbaar object naar en selecteer de configuratie van het doorzoekbare object die in de bovenstaande taak is gemaakt.
    4. Geef een beschrijving op voor de configuratie.
    5. Klik op Volgende.
  6. Volg de volgende stappen om de zoek- en filtercriteria te selecteren:
    1. Verplaats velden van de lijst Beschikbare velden naar de lijst Geselecteerde velden.
      U wordt aangeraden om velden te selecteren die de kenmerken van een voertuigdefinitie beschrijven en andere algemeen bekende details, zodat de gebruiker gemakkelijk zijn of haar dealerzoekopdracht kan verfijnen, zoals Account-ID, Merknaam, Modelnaam, Verkopersrol, Proefrit, Voertuigdefinitie en Voertuigservicetype.
    2. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde te rangschikken waarin de geselecteerde velden aan de gebruiker worden weergegeven.
    3. Klik op Volgende.
  7. Selecteer voor de selectie van de weergave-indeling van zoekresultaten Lijst.
  8. Klik op Volgende.
  9. Volg voor het selecteren van de zoekresultatenkolommen voor een lijstweergave deze stappen:
    1. Verplaats velden van de lijst Beschikbare velden naar de lijst Geselecteerde velden.
      U wordt aangeraden om velden te selecteren die kritieke informatie over een dealer vertegenwoordigen, zoals Naam dealer, Doorzoekbaar veld ID voertuigdefinitie dealer, Territorium-ID, Naam serviceterritorium en Voertuigdefinitie.
    2. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde te rangschikken waarin de geselecteerde velden aan de gebruiker worden weergegeven.
    3. Klik op Volgende.
  10. Volg de volgende stappen om de afstandscriteria te definiëren:
    1. Selecteer bij Meeteenheid Kilometer of Mijl.
    2. Geef bij Waarde de bovengrens voor een afstandsbereik op, zodat voertuigen binnen het bereik worden gefilterd als zoekresultaten.
    3. Klik op Toevoegen.
    4. Voeg maximaal 6 waarden voor het afstandsbereik toe zodat het bereik van dealerzoekopdrachten incrementeel kan worden uitgebreid.
    5. Selecteer bij Relatieve locatie Serviceterritoriumadres.
    6. Klik op Volgende.
    7. Als u niet wilt dat de zoekopdracht rekening houdt met afstandsparameters, klikt u op Deze stap overslaan.
  11. Volg deze stappen als u de groepeer- en aggregatiecriteria voor zoekresultaten wilt selecteren:
    1. Selecteer bij Weergavemodus van resultaat Groepering en aggregatie of Meerdere velden.
    2. Verplaats velden van de lijst Beschikbare velden naar de lijst Geselecteerde velden.
      We raden u aan om velden te selecteren die een breed scala aan waarden kunnen hebben, voor het geval dat de gebruiker de resultaten wil segmenteren op basis van deze waarden.
    3. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde te rangschikken waarin de geselecteerde velden aan de gebruiker worden weergegeven.
    4. Klik op Volgende.
    5. Als u niet wilt dat de zoekopdracht uw zoekresultaten groepeert en aggregeert, klikt u op Deze stap overslaan.
  12. Volg de volgende stappen om de sorteercriteria voor zoekresultaten te selecteren:
    1. Verplaats maximaal 8 velden van de lijst Beschikbare velden naar de lijst Geselecteerde velden.
      We raden u aan om zoekresultaatvelden te selecteren die mogelijk de waarden bevatten die de gebruiker alfabetisch of op datum wil sorteren.
    2. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde te rangschikken waarin de geselecteerde velden aan de gebruiker worden weergegeven.
    3. Klik op Gereed.
  13. Volg voor het selecteren van de acties voor de zoekresultaten deze stappen:
    1. Verplaats maximaal 10 zoekacties van de lijst Beschikbare velden naar de lijst Geselecteerde velden.
    2. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde te rangschikken waarin de geselecteerde acties aan de gebruiker worden weergegeven.
    3. Als er geen acties te selecteren zijn, klikt u op Gereed.
  14. Volg de volgende stappen om de record te activeren, bewerken of verwijderen:
    1. Klik op de naam van een record voor zoekconfiguratie in de lijst op het tabblad Zoekconfiguratie op de pagina Op criteria gebaseerd zoeken en filteren.
    2. Klik op Activeren om te beginnen met het gebruik van de configuratie.
    3. Klik op Bewerken om de configuratie te wijzigen.
    4. Klik op Verwijderen om de record te verwijderen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article