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            Configurar pesquisa do revendedor

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            Configurar pesquisa do revendedor

            Crie uma configuração de critérios de pesquisa para projetar a experiência de pesquisa do revendedor para seus usuários. Você pode definir quais campos os usuários usam como critérios de filtro e quais campos eles veem para os resultados da pesquisa.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões do usuário necessárias
            Para criar uma configuração de critérios de pesquisa: Visualizar configuração

            Habilite o recurso Pesquisa e filtro baseados em critérios em sua organização.

            Clonar e ativar a definição do Mecanismo de processamento de dados

            1. Em Configuração, insira Mecanismo de processamento de dados na caixa Busca rápida e selecione Mecanismo de processamento de dados.
            2. No modo de exibição de lista, no menu suspenso da definição Atualizar valores de campo pesquisáveis de definição de veículo do revendedor, selecione Salvar como.
            3. Insira um nome para a definição.
              O campo Nome da API é preenchido automaticamente.
            4. Salve suas alterações.
            5. Ative sua definição do Mecanismo de processamento de dados.

            Criar uma configuração de objeto pesquisável para pesquisa do revendedor

            Para definir como os dados são atualizados no objeto Campo pesquisável de definição de veículo do revendedor, que é usado como base da pesquisa do revendedor, crie uma configuração de objeto pesquisável.

            1. Em Configuração, insira Critérios na caixa Busca rápida e selecione Pesquisa e filtro baseados em critérios.
            2. Na guia Configuração de objeto pesquisável, clique em Novo.
            3. Insira um nome para a configuração.
              O campo Nome da API é preenchido automaticamente.
            4. Para Objeto pesquisável, pesquise e selecione Campo pesquisável de definição de veículo do revendedor.
            5. Insira uma descrição.
            6. Para o Trabalho de sincronização de dados, pesquise e selecione a versão clonada da definição do Mecanismo de processamento de dados Atualizar definição de veículo do revendedor Valores de campo pesquisáveis.

            Criar uma configuração de critérios de pesquisa para pesquisa do revendedor

            Crie uma configuração de pesquisa com base no objeto Campo pesquisável de definição de veículo do revendedor.

            1. Em Configuração, insira Critérios na caixa Busca rápida e selecione Pesquisa e filtro baseados em critérios.
            2. Na guia Configuração de pesquisa, clique em Novo.
            3. Selecione Padrão como o tipo de configuração.
            4. Clique em Avançar.
            5. Para fornecer os detalhes básicos, siga estas etapas:
              1. Insira um nome para a configuração.
                O campo Nome da API é preenchido automaticamente.
              2. Para Objeto pesquisável, pesquise e selecione Campo pesquisável de definição de veículo do revendedor.
              3. Para Configuração de objeto pesquisável, pesquise e selecione a configuração de objeto pesquisável criada na tarefa acima.
              4. Insira uma descrição para a configuração.
              5. Clique em Avançar.
            6. Para selecionar os critérios de pesquisa e filtro, siga estas etapas:
              1. Mova campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione campos que descrevam os atributos de uma definição de veículo e outros detalhes amplamente conhecidos para que o usuário possa refinar facilmente sua pesquisa de revendedor, como ID da conta, Nome da marca, Nome do modelo, Papel do vendedor, Test drive, Definição do veículo e Tipo de serviço do veículo.
              2. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que os campos selecionados são exibidos ao usuário.
              3. Clique em Avançar.
            7. Para selecionar o formato de exibição dos resultados de pesquisa, selecione Lista.
            8. Clique em Avançar.
            9. Para selecionar as colunas de resultados da pesquisa para uma exibição baseada em lista, siga estas etapas:
              1. Mova campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione campos que representem informações essenciais sobre um revendedor, como Nome do revendedor, ID do campo pesquisável de definição de veículo do revendedor, ID do território, Nome do território de serviço e Definição do veículo.
              2. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que os campos selecionados são exibidos ao usuário.
              3. Clique em Avançar.
            10. Para definir os critérios de distância, siga estas etapas:
              1. Para Unidade de medida, selecione Quilômetros ou Milhas.
              2. Para Valor, insira o limite mais alto para um intervalo de distância para que os veículos dentro desse intervalo sejam filtrados como resultados de pesquisa.
              3. Clique em Adicionar.
              4. Adicione até seis valores para o intervalo de distância para que o escopo da pesquisa do revendedor possa ser estendido de modo incremental.
              5. Para Local relativo, selecione Endereço do território de serviço.
              6. Clique em Avançar.
              7. Se você não quiser que a pesquisa considere os parâmetros de distância, clique em Ignorar esta etapa.
            11. Para selecionar os critérios de agrupamento e agregação dos resultados da pesquisa, siga estas etapas:
              1. Para Modo de exibição de resultados, selecione Agrupamento e agregação ou Vários campos.
              2. Mova campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione campos que possam ter uma ampla gama de valores caso o usuário queira segmentar os resultados com base nesses valores.
              3. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que os campos selecionados são exibidos ao usuário.
              4. Clique em Avançar.
              5. Se não quiser que a pesquisa agrupe e agregue os resultados da sua pesquisa, clique em Ignorar esta etapa.
            12. Para selecionar os critérios de classificação dos resultados da pesquisa, siga estas etapas:
              1. Mova até oito campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
                Recomendamos que você selecione os campos de resultados de pesquisa que podem ter valores que o usuário deseja classificar em ordem alfabética ou por data.
              2. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que os campos selecionados são exibidos ao usuário.
              3. Clique em Concluído.
            13. Para selecionar as ações dos resultados da pesquisa, siga estas etapas:
              1. Mova até 10 campos de pesquisa da lista Campos disponíveis para a lista Campos selecionados.
              2. Use as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que as ações selecionadas são exibidas para o usuário.
              3. Se não houver ações a serem selecionadas, clique em Concluído.
            14. Para ativar, editar ou excluir o registro, siga estas etapas:
              1. Clique no nome do registro de configuração de pesquisa na lista na guia Configuração de pesquisa na página Pesquisa e filtro baseados em critérios.
              2. Para começar a usar a configuração, clique em Ativar.
              3. Para modificar a configuração, clique em Editar.
              4. Para descartar o registro, clique em Excluir.
             
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