Loading
Настройка поиска дилера

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Automotive Cloud

Настройка поиска дилера

Создайте конфигурацию критериев поиска для создания взаимодействия поиска дилера для пользователей. Система позволяет определять поля, используемые пользователями в качестве критериев фильтрации, и поля, отображаемые для результатов поиска.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания конфигурации критериев поиска: Просмотр настройки и конфигурации

Включите функцию поиска и фильтрации на основе критериев в организации.

Клонирование и активация определения механизма обработки данных

  1. Введите строку «Механизм обработки данных» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Механизм обработки данных».
  2. В списковом представлении в раскрывающемся меню определения транспортного средства «Обновление определения дилера» выберите «Сохранить как».
  3. Введите имя определения.
    Поле «Имя API» заполняется автоматически.
  4. Сохраните внесенные изменения.
  5. Активируйте определение механизма обработки данных.

Создание конфигурации объекта, доступного для поиска, для поиска дилера

Чтобы определить способ обновления данных в объекте «Поле поиска определения транспортного средства дилера», используемом в качестве основы поиска дилера, создайте конфигурацию объекта поиска.

  1. Введите строку «Критерии» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Поиск и фильтр на основе критериев».
  2. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Конфигурация объекта, доступного для поиска».
  3. Введите имя конфигурации.
    Поле «Имя API» заполняется автоматически.
  4. В поле «Поисковый объект» найдите и выберите «Поле поиска определения транспортного средства дилера».
  5. Введите описание.
  6. В задании синхронизации данных найдите и выберите клонированную версию определения транспортного средства дилера «Обновление значений полей поиска» механизма обработки данных.

Создание конфигурации критериев поиска для поиска дилера

Создайте конфигурацию поиска на основе объекта «Поле поиска определения транспортного средства дилера».

  1. Введите строку «Критерии» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Поиск и фильтр на основе критериев».
  2. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Конфигурация поиска».
  3. Выберите «По умолчанию» в качестве типа конфигурации.
  4. Нажмите кнопку «Далее».
  5. Чтобы предоставить основные сведения, выполните указанные ниже действия.
    1. Введите имя конфигурации.
      Поле «Имя API» заполняется автоматически.
    2. В поле «Поисковый объект» найдите и выберите «Поле поиска определения транспортного средства дилера».
    3. В конфигурации объекта, доступного для поиска, найдите и выберите конфигурацию объекта, созданного в задаче выше.
    4. Введите описание конфигурации.
    5. Нажмите кнопку «Далее».
  6. Выберите критерии поиска и фильтрации, выполнив указанные ниже действия:
    1. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
      Рекомендуем выбрать поля, описывающие атрибуты определения транспортного средства и другие широко известные сведения, чтобы пользователь мог легко настроить поиск дилера, например, код организации, имя марки, имя модели, роль продавца, тест-драйв, определение транспортного средства и тип обслуживания транспортного средства.
    2. Чтобы определить порядок отображения выбранных полей, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
    3. Нажмите кнопку «Далее».
  7. Чтобы выбрать формат отображения результатов поиска, выберите «Список».
  8. Нажмите кнопку «Далее».
  9. Чтобы выбрать столбцы результатов поиска для спискового представления, выполните указанные ниже действия:
    1. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
      Рекомендуем выбрать поля, представляющие важные сведения о дилере, например, имя дилера, код поля, доступного для поиска, код территории, имя сервисной территории и определение транспортного средства дилера.
    2. Чтобы определить порядок отображения выбранных полей, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
    3. Нажмите кнопку «Далее».
  10. Чтобы определить критерии расстояния, выполните указанные ниже действия:
    1. В единице измерения выберите «Километры» или «Мели».
    2. В поле «Значение» введите верхнее ограничение для диапазона расстояния, чтобы транспортные средства в диапазоне фильтрулись как результаты поиска.
    3. Нажмите кнопку «Добавить».
    4. Добавьте до 6 значений для диапазона расстояния, чтобы область поиска дилера можно было инкрементно расширить.
    5. В поле «Относительное расположение» выберите «Адрес сервисной территории».
    6. Нажмите кнопку «Далее».
    7. Если вы не хотите, чтобы поиск учитывал параметры расстояния, нажмите «Пропустить этот этап».
  11. Чтобы выбрать группу и критерии агрегации для результатов поиска, выполните указанные ниже действия.
    1. В режиме отображения результатов выберите «Группировка и агрегация» или «Несколько полей».
    2. Переместите поля из списка доступных полей в список выбранных полей.
      Рекомендуем выбрать поля, которые могут содержать широкий диапазон значений, если пользователь хочет сегментировать результаты на основе данных значений.
    3. Чтобы определить порядок отображения выбранных полей, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
    4. Нажмите кнопку «Далее».
    5. Если вы не хотите группировать и агрегировать результаты поиска, нажмите «Пропустить этот этап».
  12. Чтобы выбрать критерии сортировки для результатов поиска, выполните указанные ниже действия:
    1. Переместите до 8 полей из списка «Доступные поля» в список «Выбранные поля».
      Рекомендуем выбрать поля результатов поиска, которые могут содержать значения, которые должны сортироваться пользователем в алфавитном или по дате.
    2. Чтобы определить порядок отображения выбранных полей, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
    3. Нажмите кнопку Готово.
  13. Чтобы выбрать действия для результатов поиска, выполните указанные ниже действия:
    1. Переместите до 10 действий поиска из списка «Доступные поля» в список «Выбранные поля».
    2. Чтобы определить порядок отображения выбранных действий пользователю, воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз».
    3. При отсутствии выбранных действий нажмите «Готово».
  14. Выполните указанные ниже действия, чтобы активировать, редактировать или удалять запись:
    1. Выберите имя записи конфигурации поиска из списка на вкладке «Конфигурация поиска» на странице «Поиск на основе критериев и фильтр».
    2. Чтобы начать использовать конфигурацию, нажмите «Активировать».
    3. Чтобы изменить конфигурацию, нажмите «Правка».
    4. Чтобы удалить запись, щелкните «Удалить».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article