Loading
Lägg till sammanhang för uppgifter som utförs under återförsäljarbesök

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Automotive Cloud

Lägg till sammanhang för uppgifter som utförs under återförsäljarbesök

Gör återförsäljarbesöken mer meningsfulla genom att relatera andra Salesforce-poster till uppgifterna som utvärderingsansvariga utför under ett besök. Säljchefer kan använda sammanhangsposten för allmän besöksuppgift för att koppla en uppgift till ett särskilt sammanhang, till exempel återförsäljarens kontopost, en säljavtalspost eller till och med en post för tillgångsgaranti. Du kan till exempel skapa en uppgift för att kontrollera kampanjbanderoller i en bilhall och koppla en relevant kampanjpost till uppgiftssammanhanget.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs
För att skapa allmänna besöksuppgiftssammanhang:
  • Behörighetsuppsättningen Partnerbesökshantering
  • Skapa åtkomst på Sammanhang för allmän besöksuppgift

En uppgift kan vara relaterad till flera sammanhangsposter. Vi säger att en utvärderingsansvarig får i uppgift att följa upp ett säljavtal med en återförsäljare. Du kan koppla denna uppgift till en säljavtalspost, återförsäljarens kontopost och de produktposter som ingår i avtalet.

  1. Hitta och välj Sammanhang för allmänna besöksuppgifter från Appstartaren och klicka sedan på Ny.
  2. Ge uppgiften ett namn och en beskrivning.
  3. Klicka på nedåtpilen Sammanhang, välj ett objekt och välj sedan rätt post.
  4. För att markera uppgiften som en definition väljer du Är definierad som status.
  5. För att markera uppgiften som obligatorisk väljer du Obligatorisk.
  6. Välj start- och slutdatum samt tid.
  7. Spara dina ändringar.
    Du kan se listan över vilka sammanhangsposter för allmänna besöksuppgifter som är kopplade till en uppgift på uppgiftens relaterade lista Allmänna besöksuppgiftssammanhangsrelationer.
    En besöksuppgiftssammanhangspost.
 
Laddar
Salesforce Help | Article