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Llegue más lejos gracias al componente Eventos y eventos clave en Automotive Cloud

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Llegue más lejos gracias al componente Eventos y eventos clave en Automotive Cloud

El componente Lightning Eventos y eventos clave ayuda a los ejecutivos de concesionario y el personal de ventas a ver eventos clave y momentos clave para una cuenta financiera, vehículo, cuenta o contacto. Personalice los registros de eventos o eventos clave que crean los usuarios para ofrecer una experiencia del usuario mejorada. Ayude a los usuarios a iniciar acciones rápidamente, tales como registrar una llamada o crear un pedido directamente desde un evento clave o un evento. O bien, controle el tipo de información que ven los usuarios cuando pasan el ratón sobre un evento clave o un evento. También puede marcar determinados eventos de vida o eventos clave comerciales como exclusivos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar Eventos de vida de persona, Eventos clave comerciales y Eventos clave de activo: Personalizar aplicación
  1. Para crear acciones contextuales para eventos y eventos clave, siga estos pasos:
    1. En Configuración, abra el Gestor de objetos, y en el cuadro Búsqueda rápida, escriba Evento de vida de persona, Evento clave comercial o Evento clave de activo.
    2. Haga clic en Botones, Vínculos y Acciones, luego haga clic en Nueva acción.
    3. En la lista Tipo de acción, seleccione el tipo de acción que quiere crear, por ejemplo, Crear un registro.
    4. En la lista Objeto de destino, seleccione el tipo de registro de objeto que crea la acción, por ejemplo, un caso o una oportunidad.
      Nota
      Nota Si Planes de acción está habilitado en su instancia, la acción Nuevo plan de acción estará disponible de manera predeterminada para todos los eventos y eventos clave.
    5. Introduzca una etiqueta para la acción.
      Los usuarios verán esta etiqueta como el nombre de la acción.
    6. Guarde sus cambios.
    7. Haga clic en Formatos de página y luego seleccione el formato de página apropiado.
    8. En la paleta, seleccione Acciones Lightning y móviles.
    9. Arrastre la acción a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
    10. Guarde sus cambios.
  2. Para elegir los campos que se muestran, siga estos pasos:
    1. En Configuración, abra el Gestor de objetos. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Evento de vida de persona, Evento clave comercial o Evento clave de activo.
    2. Seleccione Formatos compactos.
    3. Duplique el formato Predeterminado del sistema o cree un formato compacto.
    4. Introduzca una etiqueta para el formato compacto y agregue los campos obligatorios.
    5. Para ordenar los campos en el orden en que desea que se muestren, haga clic en Arriba o Abajo.
      Sugerencia
      Sugerencia Le recomendamos que incluya campos clave, como Nombre, Tipo, Fecha y Etapa para que los usuarios puedan encontrar la información más importante de un vistazo.
    6. Guarde el formato.
    7. Haga clic en Asignación de formato compacto, luego haga clic en Modificar asignación.
    8. Desde la lista Formato compacto principal, seleccione su formato compacto.
    9. Guarde sus cambios.
  3. Para marcar como exclusivos aquellos eventos y eventos clave que solo ocurrirán una vez, siga estos pasos:
    1. En Configuración, abra el Gestor de objetos. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Evento de vida de persona o Evento clave comercial.
      No puede marcar un evento clave de activo o un tipo de evento clave de cuenta financiera como exclusivo.
    2. Haga clic en Campos y relaciones, y luego seleccione Tipo de evento o Tipo de evento clave.
    3. En el valor de la lista de selección que quiera definir como único, haga clic en Modificar y luego seleccione Exclusivo.
    4. Guarde sus cambios.
 
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