Loading
Automotive Cloud
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Gjøre mer ved bruk av komponenten Hendelses og milepæler i Automotive Cloud

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Automotive Cloud

            Gjøre mer ved bruk av komponenten Hendelses og milepæler i Automotive Cloud

            Lightning Hendelser og milepæler hjelper forhandlerledere og salgspersoner med å vise viktige milepæler og øyeblikk for en finanskonto, kjøretøy, konto eller kontakt. Tilpass hendelses- eller milepælpostene som brukere oppretter, for å gi bedre brukeropplevelse. Hjelp brukere med å raskt starte handlinger, som å logge en samtale eller opprette en bestilling direkte fra en milepæl eller hendelse. Eller du kan bestemme hvilken type informasjon brukere skal se når de fører markøren over en milepæl eller hendelse. Du kan også merke bestemte livshendelser og forretningsmilepæler som unike.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å tilpasse Livshendelser for person, Forretningsmilepæler og Aktivummilepæler: Tilpasse program
            1. For å lage kontekstuelle handlinger for hendelser og milepæler utfører du disse trinnene:
              1. Åpne Objektbehandling i Oppsett og skriv inn Livshendelse for person, Forretningsmilepæl eller Aktivummilepæl i Hurtigsøk-feltet.
              2. Klikk på Knapper, lenker og handlinger, og klikk på Ny handling.
              3. I Handlingstype-listen velger du handlingstypen som du vil opprette, for eksempel Opprett en post.
              4. I Målobjekt-listen velger du typen objektpost handlingen skal opprette, som en sak eller en salgsmulighet.
                Merk
                Merk Hvis Handlingsplaner er aktivert i din forekomst, er handlingen Ny handlingsplan som standard tilgjengelig for alle hendelser og milepæler.
              5. Skriv inn en etikett for handlingen.
                Brukere ser denne etiketten som navnet på handlingen.
              6. Lagre endringene.
              7. Klikk på Sideoppsett, og velg deretter det aktuelle sideoppsettet.
              8. Velg Mobile- og Lightning-handlinger i paletten.
              9. Dra handlingen til delen Handlinger i Salesforce Mobile og Lightning Experience.
              10. Lagre endringene.
            2. Utfør disse trinnene for å velge hvilke felt som skal vises når du pekeren føres over det:
              1. Åpne Objektbehandling fra Oppsett. Skriv inn Livshendelse for person, Forretningsmilepæl eller Aktivummilepæl i Hurtigsøk-feltet.
              2. Velg Kompaktoppsett.
              3. Klon systemstandardoppsettet, eller opprette et kompaktoppsett.
              4. Skriv en etikett for kompaktoppsettet, og legg deretter til de nødvendige feltene.
              5. For å sortere feltene i den rekkefølgen du ønsker at de skal vises, klikker på Opp eller Ned.
                Tips
                Tips Vi anbefaler at du inkluderer nøkkelfelt, som Navn, Type, Dato og Fase, slik at brukerne raskt kan finne den viktigste informasjonen.
              6. Lagre oppsettet.
              7. Klikk på Tildeling av kompaktoppsett og deretter på Rediger tildeling.
              8. Velg kompaktoppsettet fra listen Primært kompaktoppsett.
              9. Lagre endringene.
            3. For å markere en-gang-i-livet-hendelser og -milepæler som unike utfører du disse trinnene:
              1. Åpne Objektbehandling fra Oppsett. Skriv inn Personlivshendelse eller Forretningsmilepæl i Hurtigsøk-feltet.
                Du kan ikke merke en aktivummilepæl eller en økonomikontomilepæltype som unik.
              2. Klikk på Felt og relasjoner, og velg deretter Hendelsestype eller Milepæltype.
              3. Klikk på Rediger for valglisteverdien som du vil definerer som unik, og velg deretter Unik.
              4. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article