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Dar a los usuarios externos acceso a los objetos de automociĆ³n

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Dar a los usuarios externos acceso a los objetos de automociĆ³n

Provea a los usuarios el nivel de acceso mĆ­nimo requerido a objetos y registros de automociĆ³n. En este ejemplo, vemos cĆ³mo Neo Motors crea un usuario asociado, Paula Zhu, para Meridian Auto Spare Parts Dealer, y le otorga el acceso requerido para gestionar el negocio desde un sitio externo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear un sitio de Experiencias digitales y crear usuarios Gestionar usuarios internos, Gestionar perfiles y conjuntos de permisos y Crear y configurar experiencias

Neo Motors usa la licencia de usuario Comunidad de socios para socios y concesionarios. Usan la licencia de usuario Comunidad de clientes Plus para los clientes. La administradora configurĆ³ las funciones de la organizaciĆ³n. CreĆ³ una funciĆ³n para los concesionarios y tambiĆ©n se asignĆ³ a sĆ­ misma una funciĆ³n que es mĆ”s alta en la jerarquĆ­a porque es un requisito previo para crear usuarios de socio.

Paula Zhu necesita el siguiente acceso:

  • Capacidad de crear, modificar y transferir prospectos.
  • Capacidad de visualizar una lista de vehĆ­culos en la pĆ”gina de inicio del sitio.
  • Capacidad de crear temas para Knowledge.
  • Capacidad de crear y modificar la definiciĆ³n de vehĆ­culos y los vehĆ­culos.
  • Capacidad de presentar comprobantes de venta y crear reclamaciones de reembolso.
  • Capacidad de visualizar diarios de transacciones, acuerdos de venta y la previsiĆ³n para la cuenta de socio.
  • Capacidad de crear eventos clave de negocio, eventos clave de activos, participantes de cuentas de activo, y participantes de contacto de activo.
  1. Duplique el perfil de usuario de comunidad de socios.
    1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Perfiles en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Perfiles de usuario.
    2. Haga clic en Duplicar en Comunidad de socios.
    3. Ingrese un nombre como Perfil de portal de concesionarios.
    4. Guarde sus cambios.
  2. Modifique los permisos de usuario.
    1. Haga clic en Modificar en la pƔgina Perfil de portal de concesionarios.
    2. En la secciĆ³n Permisos de usuario generales, seleccione lo siguiente.
    • Convertir prospectos
    • Crear temas
    • Gestionar prospectos
    • Transferir prospectos
    1. Guarde sus cambios.
  3. Modifique los permisos del objeto.
    1. Haga clic en Modificar en la pƔgina Perfil de portal de concesionarios.
    2. En la secciĆ³n Permisos de objeto estĆ”ndar, proporcione los permisos de objeto necesarios.
    3. Guarde sus cambios.
  4. Cree un usuario socio.
    1. En el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Cuentas.
    2. Seleccione el registro de la cuenta del concesionario Meridian Auto Spare Parts.
    3. Haga clic en Acciones rƔpidas y seleccione Activar como socio.
    4. Vaya a la ficha Relacionado de la cuenta.
    5. Seleccione el registro de contacto para Paula Zhu.
    6. Haga clic en Acciones rƔpidas y seleccione Activar usuario de socio.
    7. En la pĆ”gina Nuevo usuario de ConfiguraciĆ³n, asegĆŗrese de especificar lo siguiente:
    • FunciĆ³n: La funciĆ³n asociada con los usuarios de socio.
    • Licencia de usuario: Comunidad de socios
    • Perfil de usuario: Perfil del portal de concesionarios
    1. Guarde sus cambios.
  5. Asigne al usuario las licencias de conjunto de permisos.
    1. En la reciƩn creada pƔgina de usuario, haga clic en Asignaciones de licencia del conjunto de permisos.
    2. Haga clic en Modificar asignaciones.
    3. Haga clic en Activado en las siguientes opciones.
    • Planes de acciĆ³n
    • Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n
    • Automotive Foundation para Experience Cloud
    • Automotive Scheduler para Experience Cloud
    • Licencia del conjunto de permisos PrevisiĆ³n de cuenta avanzada de fabricaciĆ³n para comunidad
    • Licencia del conjunto de permisos Acuerdos de ventas de fabricaciĆ³n para Comunidad
    • Tiempo de ejecuciĆ³n de OmniStudio para comunidades
    • GestiĆ³n de prospectos de socios para Experience Cloud
    • GestiĆ³n de desempeƱo de socios para Experience Cloud
    • GestiĆ³n de visitas de socios para Experience Cloud
    • Base de finanzas de activos y vehĆ­culos para Experience Cloud
    • GestiĆ³n de flotas para Experience Cloud
    • GestiĆ³n de garantĆ­as para Experience Cloud
    • GestiĆ³n de reembolsos para Experience Cloud
    1. Guarde sus cambios.
  6. Asigne el conjunto de permisos al usuario.
    1. En la pƔgina de usuario que acaba de crear, haga clic en Asignaciones del conjunto de permisos.
    2. Haga clic en Modificar asignaciones.
    3. Mueva los siguientes conjuntos de permisos a la lista Seleccionados.
    • Planes de acciĆ³n
    • Acceso de ARC
    • Automotive Foundation para Experience Cloud
    • Licencia del conjunto de permisos PrevisiĆ³n de cuenta avanzada de fabricaciĆ³n para comunidad
    • Licencia del conjunto de permisos Acuerdos de ventas de fabricaciĆ³n para Comunidad
    • Automotive Scheduler para Experience Cloud
    • Tiempo de ejecuciĆ³n de OmniStudio para comunidades
    • GestiĆ³n de prospectos de socios para Experience Cloud
    • GestiĆ³n de desempeƱo de socios para Experience Cloud
    • GestiĆ³n de reembolsos para Experience Cloud
    1. Guarde sus cambios.
  7. Modifique la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n y las reglas de colaboraciĆ³n de los objetos.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, ingrese ColaboraciĆ³n en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
    2. Haga clic en Modificar en la vista de lista Valores predeterminados de toda la organizaciĆ³n.
    3. En Activo, seleccione Acceso externo predeterminado como Controlado por principal.
      Todos los registros Activo tienen una relaciĆ³n de bĆŗsqueda con Cuenta. Los usuarios de socio de Meridian Partners podrĆ­an gestionar activos, es decir, vehĆ­culos asociados con el registro de la cuenta Meridian Partners.
    4. En Producto, seleccione Lectura/escritura pĆŗblica para Acceso externo predeterminado.
      El ajuste predeterminado de colaboraciĆ³n de Producto se hereda de DefiniciĆ³n de vehĆ­culo. Para permitir que usuarios de socio como Paula puedan crear y modificar los registros de definiciĆ³n de vehĆ­culos, deben tener acceso de creaciĆ³n y modificaciĆ³n sobre los registros de Producto correspondientes.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Para otros objetos, puede crear reglas de colaboraciĆ³n basadas en criterios o propietarios de registros.
    Por ejemplo, cree una regla de colaboraciĆ³n basada en criterios para Prospectos de forma que todos los registros filtrados por CĆ³digo postal se compartan con un concesionario concreto. Consulte Reglas de colaboraciĆ³n si desea informaciĆ³n mĆ”s detallada.
  10. Cree un sitio de socio.
    1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Sitios en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Todos los sitios en Experiencias digitales.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Elija la plantilla AutomociĆ³n y haga clic en Empezar.
    4. Ingrese un nombre para el sitio, el nombre de dominio y haga clic en Crear.
  11. Personalice la pƔgina de inicio y la pƔgina Detalles de vehƭculo del sitio.
    1. En la pĆ”gina Todos los sitios de ConfiguraciĆ³n, haga clic en Generador junto al nombre del sitio que acaba de crear.
    2. Haga clic en el componente Encabezado de sitio de Automotive.
    3. Para el componente NavegaciĆ³n, seleccione MenĆŗ de navegaciĆ³n multinivel.
    4. Haga clic en Icono de componente de Experience Cloud y arrastre el componente Lista de registros a la pƔgina.
    5. Para mostrar una lista de los vehƭculos que son propiedad de Meridian Partners en la pƔgina de inicio, seleccione los siguientes valores.
    • Formato: Compacto
    • Nombre del objeto: VehĆ­culo
    • Nombre del filtro: Mis vehĆ­culos
    1. En el encabezado del generador, seleccione Inicio y busque la pƔgina Detalles de vehƭculo.
    2. Haga clic en Icono de componente de Experience Cloud y arrastre los siguientes componentes a las Ɣreas necesarias de la pƔgina.
    • Eventos y eventos clave: Seleccione los tipos de eventos clave de activo que desea ocultar al usuario de socio.
    • GrĆ”fico de relaciĆ³n de ARC: Si creĆ³ un grĆ”fico ARC para mostrar las relaciones de las partes interesadas asociadas a un vehĆ­culo, seleccione el grĆ”fico que desea mostrar.
    • Tarjetas de relaciones: Si creĆ³ un tarjetas de relaciones para mostrar las relaciones de las partes interesadas asociadas a un vehĆ­culo, seleccione los tipos de tarjeta que desea mostrar.
    • Lista relacionada: TambiĆ©n puede mostrar Ć³rdenes de trabajo, planes de acciĆ³n y reclamaciones de reembolso relacionados con un vehĆ­culo como listas relacionadas en la pĆ”gina de registro del vehĆ­culo.
    • CronologĆ­a: Seleccione una o varias configuraciones de CronologĆ­a para mostrar eventos y otros registros relacionados con el registro VehĆ­culo o el registro Activo principal.
    1. Para activar los cambios, haga clic en Publicar.
  12. Agregue el perfil de usuario como miembro del sitio y active el sitio.
    1. Haga clic en AdministraciĆ³n y vaya a la ficha Miembros.
    2. Mueva el perfil de usuario Perfil del portal de concesionarios a la lista Seleccionado.
    3. Haga clic en Guardar.
    4. Vaya a la ficha ConfiguraciĆ³n y haga clic en Activar
  13. Cree un conjunto de colaboraciĆ³n para determinar el acceso a los objetos relacionados con una cuenta.
    1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Digital en el cuadro BĆŗsqueda RĆ”pida y seleccione ConfiguraciĆ³n dentro de Experiencias digitales.
    2. Haga clic en Nuevo en la secciĆ³n Conjuntos de colaboraciĆ³n.
    3. Proporcione una etiqueta para el conjunto de colaboraciĆ³n.
    4. Mueva el perfil de portal de concesionarios desde Disponible a la lista Seleccionado.
    5. Otorgue acceso a objetos segĆŗn una bĆŗsqueda de cuenta o contacto. Seleccione los objetos y haga clic en Configurar para definir el nivel de acceso.
      Por ejemplo, Badger Parts quiere proporcionar a Paula acceso de solo lectura a las reclamaciones de reembolso que ella enviĆ³. Configure el acceso como Usuario= Contact.Account, Target Rebate Claim= ClaimedByAccount, y Nivel de acceso = Solo lectura.
    6. Haga clic en Actualizar.
    7. Repita el proceso para todos los objetos seleccionados.
      Consulte Crear un conjunto de colaboraciĆ³n para obtener detalles.
    8. Haga clic en Guardar.

Paula puede ahora iniciar sesiĆ³n en el sitio con las credenciales recibidas en el email de bienvenida. Puede ver una lista de vehĆ­culos, casos, pedidos activos, prospectos y oportunidades en la pĆ”gina de inicio. TambiĆ©n puede ver la lista de elementos de navegaciĆ³n con los que puede gestionar vehĆ­culos, reclamaciones y partes interesadas, entre otros.

 
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