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Visualisieren von Darlehen und Leasings Ihrer Kunden
Zeigen Sie Informationen über Darlehen und Leasings von Kunden mit unternehmenseigener Finanzierung und die zugehörigen Beteiligten in einem visuellen Diagramm für Accountdatensätze an. Konfigurieren Sie ein Diagramm im Center für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) mit Informationen, die für Servicemitarbeiter, Finanzberater und Vertriebsleiter relevant sind, die Accountdatensätze anzeigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Diagramms des Centers für handlungsrelevante Beziehungen: | Center für handlungsrelevante Beziehungen aufrufen |
Aktivieren Sie "Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung" für den Zugriff auf die Vorlagen des Centers für handlungsrelevante Beziehungen.
Hinweis Die Vorlage "Finanzielle Beziehungen von Kunden" des Centers für handlungsrelevante Beziehungen funktioniert für Personenaccounts und die Knoten verwenden Account-Kontakt-Beziehungen. Aktivieren Sie unter "Setup" auf der Seite "Account-Einstellungen" die Option Zulassen, dass Benutzer einen Kontakt zu mehreren Accounts zuordnen. Aktivieren Sie dann unter "Setup" auf der Seite "Personenaccounts" die Option "Personenaccounts".
Hinweis Hier erfahren Sie, wie Sie ein ARC-Beziehungsdiagramm mit mehreren zugehörigen Objekten aus "Account" erstellen und das Diagramm auf der Seite "Account" anzeigen. Sie können je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens weitere Objekte und Felder hinzufügen. So können Sie beispielsweise ein ähnliches Beziehungsdiagramm erstellen und Informationen anzeigen, die von Vermögenswerten, Kontakten, Fahrzeugen und Beziehungsgruppen der beteiligten Personen abgeleitet sind.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie Center für handlungsrelevante Beziehungen aus.
- Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm.
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Wählen Sie auf der Registerkarte "Standardvorlagen" die Option Finanzielle Beziehungen von Kunden aus und klicken Sie auf Diagramm erstellen.
Diese Vorlage wurde speziell entwickelt, um Darlehen und Leasings für einen Accountdatensatz in der Anwendung "Finanzkonsole für Automotive" anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie ein Diagramm neu oder anhand anderer Vorlagen erstellen.
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Konfigurieren Sie die Diagrammeigenschaften:
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Geben Sie eine Bezeichnung ein, zum Beispiel Darlehen und Leasings von Kunden, und einen eindeutigen Entwicklernamen.
Wenn Sie die Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" zu einer Datensatzseite hinzufügen, wird die Bezeichnung in der Liste der verfügbaren Diagramme angezeigt.
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Klicken Sie auf den Stammknoten im Diagramm und füllen Sie die Stammknotenfelder auf der Registerkarte "Eigenschaften" aus:
Die Vorlage wurde für Personenaccounts entwickelt. Sie können das Diagramm für Geschäftsaccounts anpassen.
- Objekt: Personenaccount oder Account
- Knotenkonfiguration: Als Standard verwenden
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Geben Sie eine Bezeichnung ein, zum Beispiel Darlehen und Leasings von Kunden, und einen eindeutigen Entwicklernamen.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol unterhalb des Stammknotens, um dem Beziehungsdiagramm untergeordnete Knoten hinzuzufügen.
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Konfigurieren Sie das untergeordnete Objekt:
- Füllen Sie die Felder der untergeordneten Knoten auf der Registerkarte "Eigenschaften" aus, wenn der Stammknoten ein Personenaccount ist:
- Objekt: Account
- Beziehungstyp: n:n-Beziehung
- Nachschlagefeld für den übergeordneten Knoten: Account-Kontakt-Beziehung
- Nachschlagefeld für den übergeordneten Knoten: Kontakt
- Objektnachschlagefeld: Account
- Füllen Sie die Felder der untergeordneten Knoten auf der Registerkarte "Eigenschaften" aus, wenn der Stammknoten ein Geschäftsaccount ist:
- Objekt: Account
- Beziehungstyp: n:n-Beziehung
- Verknüpfungsobjekt: Account-Account-Beziehung
- Nachschlagefeld für den übergeordneten Knoten: Kontakt
- Objektnachschlagefeld: Account
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Wenn Sie dem Beziehungsdiagramm untergeordnete Knoten hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Plussymbol unterhalb des Stammknotens.
- Füllen Sie die Felder der untergeordneten Knoten auf der Registerkarte "Eigenschaften" aus:
- Objekt: Finanz-Account
- Beziehungstyp: n:n-Beziehung
- Verknüpfungsobjekt: Am Finanz-Account beteiligte Person
- Nachschlagefeld für den übergeordneten Knoten: Account
- Objektnachschlagefeld: Finanz-Account
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Konfigurieren Sie das untergeordnete Objekt für den in Schritt 6 erstellten Knoten:
- Füllen Sie die Felder der untergeordneten Knoten auf der Registerkarte "Eigenschaften" aus, wenn der Stammknoten ein Geschäftsaccount ist:
- Objekt: Kontakt
- Beziehungstyp: 1:n-Beziehung
- Nachschlagefeld für den übergeordneten Knoten: Accountname
- Füllen Sie die Felder der untergeordneten Knoten auf der Registerkarte "Eigenschaften" aus, wenn der Stammknoten ein Personenaccount ist:
- Objekt: Personenaccount
- Beziehungstyp: n:n-Beziehung
- Verknüpfungsobjekt: Account-Kontakt-Beziehung
- Nachschlagefeld für den übergeordneten Knoten: Account
- Objektnachschlagefeld: Kontakt
- Wenn Sie unter dem obigen untergeordneten Knoten einen weiteren untergeordneten Knoten hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Plussymbol.
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Konfigurieren Sie das untergeordnete Objekt:
- Füllen Sie die Felder der untergeordneten Knoten auf der Registerkarte "Eigenschaften" aus, wenn der Stammknoten ein Geschäftsaccount ist:
- Objekt: Finanz-Account
- Beziehungstyp: 1:n-Beziehung
- Verknüpfungsobjekt: Am Finanz-Account beteiligte Person
- Nachschlagefeld für den übergeordneten Knoten: Kontakt
- Objektnachschlagefeld: Finanz-Account
- Füllen Sie die Felder der untergeordneten Knoten auf der Registerkarte "Eigenschaften" aus, wenn der Stammknoten ein Personenaccount ist:
- Objekt: Finanz-Account
- Beziehungstyp: n:n-Beziehung
- Verknüpfungsobjekt: Am Finanz-Account beteiligte Person
- Nachschlagefeld für den übergeordneten Knoten: Account
- Objektnachschlagefeld: Finanz-Account
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Speichern Sie Ihre Änderungen.
Sie können das Diagramm weiter anpassen, indem Sie die Knoten umbenennen und Aktionen auf jeder Knotenebene hinzufügen, etwa neue Aufrufe, neue Aufgaben und mehr.
Fügen Sie dem Accountseitenlayout die Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" hinzu und weisen Sie das Seitenlayout der Anwendung "Finanzkonsole für Automotive" zu.
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