Usted está aquí:
Visualizar vehículos y partes interesadas para un préstamo o un leasing
Mostrar información acerca de todas las partes y los vehículos en un gráfico visual para una cuenta financiera. Configure un gráfico de Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) con información relevante para representantes de servicio, asesores financieros y gestores de ventas que busquen préstamos y operaciones de leasing cautivos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un gráfico del centro de relaciones con capacidad de acción: | Acceder al Centro de relaciones con capacidad de acción |
Active Finanzas de activos y vehículos para acceder a las plantillas de ARC.
Nota Aquí se muestra cómo crear un gráfico de relaciones de ARC con múltiples objetos relacionados desde Cuenta financiera y mostrar el gráfico en la página Cuenta financiera. Puede agregar otros objetos y campos según las necesidades de su compañía. Por ejemplo, puede seguir estos pasos para crear un gráfico de relaciones similar y mostrar información derivada de transacciones, declaraciones y direcciones.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
- Haga clic en Nuevo gráfico de relación.
-
En la ficha Plantillas predeterminadas, seleccione Relaciones de cuentas financieras y haga clic en Crear gráfico.
Esta plantilla está diseñada específicamente para mostrar vehículos y partes interesadas relacionados con un registro de Cuenta financiera en la aplicación Consola financiera para Automoción. Puede crear un gráfico desde cero o desde otras plantillas si es necesario.
-
Configure las propiedades del gráfico:
-
Ingrese una etiqueta, por ejemplo, Vehículos y partes para una cuenta financiera, y un nombre de desarrollador exclusivo.
Cuando agregue el componente Gráfico de relación de ARC a una página de registro, la etiqueta se mostrará en la lista de gráficos disponibles.
- Haga clic en el nodo raíz del gráfico y complete los campos del nodo raíz en la ficha Propiedades:
- Objeto: Cuenta financiera
- Configuración de nodo: Usar como predeterminado
-
Ingrese una etiqueta, por ejemplo, Vehículos y partes para una cuenta financiera, y un nombre de desarrollador exclusivo.
- Para agregar nodos secundarios al gráfico de relaciones, haga clic en el icono de signo más bajo el nodo raíz.
-
Configure el objeto secundario:
- Complete los campos del nodo secundario en la ficha Propiedades:
- Objeto: Cuenta
- Tipo de relación: Muchos a muchos
- Objeto de unión: Parte de cuenta financiera
- Campo de búsqueda de nodo principal: Cuenta financiera
- Campo de búsqueda de objeto: Cuenta
- Para agregar otro nodo secundario al gráfico de relaciones, haga clic en el icono de signo más bajo el nodo raíz.
-
Configure el objeto secundario:
- Complete los campos del nodo secundario en la ficha Propiedades:
- Objeto: Activo financiero de parte
- Tipo de relación: Muchos a muchos
- Objeto de unión: Activo financiero de parte de cuenta financiera
- Campo de búsqueda de nodo principal: Cuenta financiera
- Campo de búsqueda de objeto: Activo financiero de parte
-
Configure el objeto secundario para el nodo que creó en el Paso 6:
- Complete los campos del nodo secundario en la ficha Propiedades:
- Objeto: Parte de cuenta financiera
- Tipo de relación: Uno a muchos
- Campo de búsqueda de nodo principal: Cuenta
-
Configure el objeto secundario para el nodo que creó en el Paso 7:
- Complete los campos del nodo secundario en la ficha Propiedades:
- Objeto: Activo financiero de parte de cuenta financiera
- Tipo de relación: Uno a muchos
- Campo de búsqueda de nodo principal: Activo financiero de parte
-
Guarde sus cambios.
Puede personalizar el gráfico más cambiando el nombre de los nodos y agregando acciones en cada nivel, como nueva llamada, nueva tarea, etc.
Agregue el componente Gráfico de relación de ARC al formato de página Cuenta financiera y asigne el formato de página a la aplicación Consola de finanzas para Automoción.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
