为贷款或租赁可视化车辆和利益相关者
在财务客户的可视化图形上显示所有相关方和车辆的信息。使用与服务代表、财务顾问和销售经理查看专属贷款和租赁相关的信息，配置可操作关系中心 (ARC) 图。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建可操作关系中心图： | 访问可操作关系中心 |
启用车辆和资产财务以访问 ARC 模板。
备注 在这里，我们向您展示如何从“财务客户”创建包含多个相关对象的 ARC 关系图，并在“财务客户”页面上显示该图表。您可以根据公司的要求添加其他对象和字段。例如，您可以按照这些步骤创建类似的关系图，并显示从事务、报表和地址派生的信息。
- 在设置页面的快速查找框中输入可操作关系中心，然后选择可操作关系中心。
- 单击新建关系图。
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在“默认模板”选项卡中，选择财务客户关系，然后单击创建图形。
这是一个专门设计的模板，用于在 Automotive 财务控制台应用程序中显示与财务客户记录相关的车辆和利益相关者。如果需要，您可以从头开始或从其他模板创建图形。
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配置图形属性：
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输入标签，例如财务客户的车辆和相关方，以及唯一开发人员姓名。
将 ARC 关系图组件添加到记录页面时，标签将显示在可用图形列表中。
- 单击图形上的根节点，并在“属性”选项卡上完成根节点字段：
- 对象：财务客户
- 节点配置：用作默认设置
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输入标签，例如财务客户的车辆和相关方，以及唯一开发人员姓名。
- 若要将子节点添加到关系图中，请单击根节点下方的加号图标。
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配置子对象：
- 在“属性”选项卡上完成子节点字段：
- 对象：客户
- 关系类型：多对多
- 连接对象：财务客户当事人
- 父节点查找字段：财务客户
- 对象查找字段：客户
- 若要将另外一个子节点添加到关系图中，请单击根节点下方的加号图标。
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配置子对象：
- 在“属性”选项卡上完成子节点字段：
- 对象：相关方财务资产
- 关系类型：多对多
- 连接对象：财务客户当事人财务资产
- 父节点查找字段：财务客户
- 对象查找字段：相关方财务资产
-
为在步骤 6 中创建的节点配置子对象：
- 在“属性”选项卡上完成子节点字段：
- 对象：财务客户当事人
- 关系类型：一对多
- 父节点查找字段：客户
-
为在步骤 7 中创建的节点配置子对象：
- 在“属性”选项卡上完成子节点字段：
- 对象：财务客户当事人财务资产
- 关系类型：一对多
- 父节点查找字段：相关方财务资产
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保存更改。
通过重命名节点并在每个节点级别添加操作（例如新通话、新任务等），您可以进一步自定义图形。
将 ARC 关系图组件添加到财务客户页面布局中，并将页面布局分配给 Automotive 财务控制台应用程序。
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