探索汽車財務主控台應用程式的帳戶頁面

「詳細資料」索引標籤

檢視與帳戶相關的關鍵詳細資料，例如帳單與寄送地址、年度收入、連絡人資訊，以及員工優勢。

對於個人帳戶，可檢視在個人旅程中擷取關鍵時刻 (例如生日、紀念日以及畢業) 的生活事件。對於公司帳戶，可檢視記錄公司旅程中重要時刻 (例如擴展、合併與收購，以及主管變更) 的業務里程碑。直接從索引標籤建立事件或里程碑，並根據發生時間篩選相關里程碑。

「財務帳戶」索引標籤

全方位檢視帳戶是相關對象的所有財務帳戶。類型為「汽車貸款」和「汽車租賃」的所有財務帳戶會顯示在此索引標籤上。您可以快速掃描每個財務帳戶的狀態，並追蹤逾期金額。您也可以檢視本金、未償還總金額、剩餘期限、利率，以及下一次付款的到期日。瞭解與貸款或租賃有關的客戶角色，例如擁有者、受益人或租賃人。

備註 請確認您已在帳戶與租賃或貸款相關聯的「財務帳戶對象」記錄上指定「角色開始日期」。

檢視與每個財務帳戶相關的重要警示，例如付款提醒、不完整的應用程式，或資產擁有權變更。

檢視每個貸款或租賃帳戶的最新貸項和借項交易，以及其描述、金額和日期。您也可以根據金額和時間篩選條件快速搜尋所需交易。此清單顯示「財務帳戶交易」記錄。

您也可以檢視透過貸款或租賃資金的車輛和資產清單。展開財務帳戶的「資產」，以查看車輛識別碼、資產是附屬或以舊換新，以及狀態。此清單顯示「財務帳戶對象財務資產」記錄。

個案索引標籤

檢視客戶所提出所有個案的清單，並依狀態、優先順序和日期排序。在客戶互動期間，直接從主控台輕鬆瀏覽至個案。

「契約」索引標籤

檢視客戶為對象的所有契約清單，並追蹤狀態、契約條款及特殊條款。在客戶互動期間，直接從主控台輕鬆瀏覽至契約。

「機會」索引標籤

檢視與客戶相關的所有機會清單，並追蹤階段、結束日期和金額。在客戶互動期間，直接從主控台輕鬆瀏覽至機會。

動作啟動器

輕鬆啟動動作以處理客戶查詢或觸發服務流程。您可以建立工作、機會、個案、造訪和約會。如果您的管理員已建立服務流程，您也可以啟動動作，例如撤銷費用、變更地址或所有權轉移。

興趣標籤

如果您的管理員已將「興趣標籤」元件新增至頁面，請快速指派標籤以讓客戶易於識別。您可以瀏覽可用的標記和標記種類，也可以建立與客戶偏好設定、嗜好或活動模式相關的標記。財務經理可以根據此資訊來打造個人化優惠。

時程表

在時間表上追蹤過去和即將進行的客戶互動。服務代表可能與客戶在交易爭議、付款狀態、貸款和租賃期限更新，以及車輛所有權轉移等主題上進行多次互動。

記錄警示

檢視與自組織內部或外部系統 (例如車輛車載資通系統、銀行申請或經銷商管理系統) 發起的客戶相關重要警示。您可以快速處理錯誤和警告，並主動向客戶通知其即將到期的租賃到期、車輛檢查和逾期付款。

自訂 ARC 圖表

如果管理員已將可動作關係中心圖形新增至「帳戶」頁面，則您可以追蹤客戶與家庭其他成員之間的關係，並進一步逐層細分以檢視與每個成員相關的貸款和租賃。