펀딩 워크벤치 콘솔을 사용하여 작업

고객이 대출 또는 임대 제안을 수락하고 딜러가 최종 승인을 제공한 경우 펀딩 워크벤치를 사용하여 문서 업로드 및 확인을 원활하게 관리하여 종단간 지불 프로세스를 촉진합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition

펀딩 워크벤치 콘솔 둘러보기
대출 또는 임대 제안이 고객이 검토, 재구성, 수락하고 딜러가 승인한 후 펀딩 프로세스가 시작됩니다. 이 마지막 단계에서는 대출 기관이 딜러에게 자금을 지급하여 고객이 차량을 집으로 가져올 수 있습니다. 딜러의 문서 업로드에서 딜러 분석가에 대한 작업 항목 만들기 및 해당 항목 및 관련 문서에 대한 분석가의 확인에 이르기까지 딜링 워크벤치 콘솔은 이 플로에 도움이 됩니다.
응용 프로그램 작업 항목 만들기
펀딩 분석가가 신청서 양식 제품의 단계가 서명 완료인 경우 딜러가 펀딩 워크벤치 콘솔에서 문서를 업로드할 수 있도록 신청 작업 항목을 만듭니다.
딜러 포털에서 문서 업로드
딜러는 펀딩 워크벤치 콘솔에서 펀딩 분석가의 신청 작업 항목에 명시된 대로 필요한 문서를 업로드하여 고객에 대한 펀딩 결정을 진행합니다.
문서 검토 및 승인
펀딩 분석가는 딜러가 업로드한 필수 문서 집합을 검토하거나 기타 필수 문서를 업로드합니다. 부재 요구 사항이 있는 경우 딜러를 위한 하위 과업을 만듭니다. 마지막으로 대출 또는 임대에 대한 펀딩을 승인하거나 거부합니다.

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