Loading
Werken met de Funding Workbench Console

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Automotive Cloud

Werken met de Funding Workbench Console

Wanneer een klant een lening- of leasevoorstel heeft geaccepteerd en de dealer de definitieve goedkeuring heeft gegeven, gebruikt u de Funding Workbench om het volledige uitbetalingsproces te vergemakkelijken door documentuploads en -verificatie naadloos te beheren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
  • Een rondleiding door de Funding Workbench Console
    Nadat een lening- of leasevoorstel is beoordeeld, opnieuw is gehashed en geaccepteerd door de klanten en is goedgekeurd door de dealerbedrijven, begint het financieringsproces. In deze laatste fase betaalt de leningverstrekker geld uit aan de dealer, zodat de klant het voertuig naar huis kan brengen. De Funding Workbench Console helpt bij deze stroom, van de dealer die documenten uploadt tot het maken van actie-items voor de financieringsanalist en de verificatie door de analist van die items en gerelateerde documenten.
  • Items van toepassingsacties maken
    Als financieringsanalist maakt u, wanneer de fase van het product van het aanvraagformulier Handtekening voltooid is, actie-items voor de aanvraag voor dealerbedrijven om documenten te uploaden naar de Funding Workbench Console.
  • Documenten uploaden vanuit de dealerportal
    Upload als dealer de benodigde documenten zoals vermeld in actie-items van een financieringsanalist op de Funding Workbench Console om door te gaan met financieringsbeslissingen voor uw klant.
  • Documenten beoordelen en goedkeuren
    Als financieringsanalist controleert u de set vereiste documenten die door een dealer zijn geüpload, of uploadt u andere benodigde documenten. Maak subtaken voor de dealerbedrijven in geval van ontbrekende vereisten. Ten slotte keurt u financiering van de lening of lease goed of wijst u deze af.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article