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Création d'éléments d'action de demande

Création d'éléments d'action de demande

En tant qu’analyste de financement, lorsque l’étape du produit du formulaire de demande est Signature terminée, créez des éléments d’action de demande pour permettre aux concessionnaires de charger des documents dans la console du Système de financement.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des éléments d'action d'application Ensemble d'autorisations Prêt de véhicules et d'actifs
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Funding Workbench.
  2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Produits du formulaire de demande, puis ouvrez un enregistrement.
  3. Accédez à l'onglet Actions attribuées.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Saisissez un nom.
  6. Pour type, sélectionnez Charger.
  7. Attribuez-le à l'utilisateur approprié et ajoutez d'autres détails si nécessaire.
  8. Enregistrez vos modifications.
 
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Salesforce Help | Article