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Überprüfen und Genehmigen von Dokumenten

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Überprüfen und Genehmigen von Dokumenten

Überprüfen Sie als Finanzierungsanalyst die von einem Händler hochgeladenen erforderlichen Dokumente oder laden Sie andere erforderliche Dokumente hoch. Erstellen Sie Teilaufgaben für die Händler, falls Anforderungen fehlen. Genehmigen oder lehnen Sie abschließend die Finanzierung des Darlehens oder Leasings ab.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hochladen von Dokumenten Berechtigungssatz "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
  1. Überprüfen Sie Förderdokumente.
    1. Suchen Sie im App Launcher nach Förderworkbench und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie im Navigationsmenü Anwendungsformularprodukte aus und öffnen Sie einen Datensatz.
    3. Wechseln Sie zur Registerkarte "Förderdokumente" und überprüfen Sie die hochgeladenen Dateien.
    4. Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer erforderlicher Dokumente auf Datei(en) hochladen.
    5. Wählen Sie eine Dokumentkategorie oder einen Dokumenttyp aus.
      Mindestens eine davon ist obligatorisch.
    6. Wählen Sie die relevante zugeordnete Seite aus.
    7. Laden Sie die entsprechende Datei hoch und klicken Sie auf Fertig.
    8. Klicken Sie auf Weiter.
    9. Ordnen Sie das Dokument einem Aktionselement zu.
      Wenn Aktionselemente für den Dokumenttyp vorhanden sind, wählen Sie ein Aktionselement aus der Liste aus. Andernfalls erstellen Sie einen neuen Namen, indem Sie ihn eingeben und dem entsprechenden Benutzer zuweisen.
    10. Klicken Sie auf Weiter.
  2. Erstellen Sie ein neues Aktionselement für den Händler zur Überprüfung.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Zugewiesene Aktionen" auf Neu.
    2. Geben Sie einen Namen ein.
    3. Wählen Sie als Typ Überprüfen aus.
    4. Weisen Sie sie dem entsprechenden Benutzer zu und fügen Sie bei Bedarf weitere Details hinzu.
    5. Klicken Sie auf Weiter.
    6. Wählen Sie eine Dokumentkategorie oder einen Dokumenttyp aus.
    7. Wählen Sie die relevante zugeordnete Seite aus.
    8. Laden Sie die relevanten Dateien hoch und klicken Sie auf Fertig.
    9. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Erstellen Sie ein neues Aktionselement für den Händler zum Hochladen fehlender Dateien.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Zugewiesene Aktionen" auf Neu.
    2. Geben Sie einen Namen ein.
    3. Wählen Sie als Typ Hochladen aus.
    4. Weisen Sie sie dem entsprechenden Benutzer zu und fügen Sie bei Bedarf weitere Details hinzu.
    5. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Erstellen Sie eine Unteraufgabe.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Zugewiesene Aktionen" für ein Anwendungsaktionselement im Navigationsmenü auf Unteraufgabe erstellen.
    2. Führen Sie die Schritte 2.b bis 2.i aus.

Markieren Sie die Phase nach der Überprüfung als Fördermittel genehmigt oder Fördermittel abgelehnt, um die Förderung zu genehmigen oder abzulehnen.

 
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