문서 검토 및 승인
펀딩 분석가는 딜러가 업로드한 필수 문서 집합을 검토하거나 기타 필수 문서를 업로드합니다. 부재 요구 사항이 있는 경우 딜러를 위한 하위 과업을 만듭니다. 마지막으로 대출 또는 임대에 대한 펀딩을 승인하거나 거부합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 업로드 | 차량 및 자산 대출 권한 집합 |
-
펀딩 문서를 검토합니다.
- 앱 시작 관리자에서 금융 워크벤치를 검색하여 선택합니다.
- 탐색 메뉴에서 응용 양식 제품을 선택하고 레코드를 엽니다.
- 금융 문서 탭으로 이동하여 업로드된 파일을 검토합니다.
- 필요한 다른 문서를 추가하려면 파일 업로드를 클릭합니다.
-
문서 범주 또는 문서 유형을 선택합니다.
하나 이상은 필수 항목입니다.
- 관련 관련 당사자를 선택합니다.
- 관련 파일을 업로드하고 완료를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
문서를 작업 항목에 연결합니다.
문서 유형에 대한 기존 작업 항목이 있는 경우 목록에서 작업 항목을 선택합니다. 그렇지 않은 경우 이름을 입력하여 새 이름을 만들고 관련 사용자에게 할당합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
검토할 딜러에 대한 새 작업 항목을 만듭니다.
- 할당된 작업 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
- 유형으로 검토를 선택합니다.
- 관련 사용자에게 할당하고 필요에 따라 다른 세부 사항을 추가합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 문서 범주 또는 문서 유형을 선택합니다.
- 관련 관련 당사자를 선택합니다.
- 관련 파일을 업로드하고 완료를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
누락된 파일을 업로드하기 위해 딜러를 위한 새 작업 항목을 만듭니다.
- 할당된 작업 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
- 유형으로 업로드를 선택합니다.
- 관련 사용자에게 할당하고 필요에 따라 다른 세부 사항을 추가합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
하위 과업을 만듭니다.
- 할당된 작업 탭에서 응용 프로그램 작업 항목의 탐색 메뉴에서 하위 작업 만들기를 클릭합니다.
- 2.b~2.i단계를 따릅니다.
검토 후 단계를 펀딩 승인됨 또는 펀딩 거부됨으로 표시하여 펀딩을 승인하거나 거부합니다.
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