Opsæt Funding Workbench for brugere

Opret beslutningstabeller

1. Find og vælg Opslagstabeller fra Appstarter.
2. Klik på Ny.
3. Vælg beslutningstabel, og klik derefter på Næste.
4. Angiv et navn.
   API-navnet udfyldes automatisk baseret på navnet og kan tilpasses.
5. For Beslutningstabeltype skal du vælge Avanceret.
6. Klik på Opret beslutningstabel.
7. Klik på Gem og næste.
8. Vælg Salesforce Object som kilden.
9. For Kildeobjekt skal du vælge Dokumentbeslutningskrav.
10. For Kildeobjektfelter skal du vælge de tilpassede felter, der er oprettet i trin 1 i afsnittet Tilpas dokumentbeslutningskrav ovenfor.
11. Vælg betingelsestype som Alle betingelser er opfyldt (OG).
12. For Kildeobjektfelt skal du vælge DocumentReferenceObjectId i afsnittet Results (Resultater).
13. Klik på Gem og næste.
14. For Filtrer resultat efter skal du vælge Outputrækkefølge.
15. Klik på Gem og næste.
16. Se eksempel på beslutningstabellen, og klik på Afslut.
17. Aktiver beslutningstabellen.
18. På samme måde kan du oprette en anden beslutningstabel for at bestemme de opgaver, der er tildelt til brugere, med de samme trin, men for kildeobjektfelterne skal du vælge det tilpassede felt, der er oprettet i trin 2 i afsnittet Tilpas dokumentbeslutningskrav ovenfor.

Opdater forløbet Opret gennemgangsopgaver for udlån

1. Søg efter og vælg Forløb i Opsætning.
2. Vælg Opret gennemgangsopgaver for udlån.
3. Klik på Gem som ny version.
4. I den nye version skal du for tildelingselementet Initialiser handlingselementejervariabler for variablen OwnerPlaceholder vælge Værdi som den bruger, som handlingselementet skal tildeles.
   Alternativt kan du oprette en tilpasset beslutningstabel for dynamisk at bestemme brugeren baseret på opgavenavnet.
5. Efter trinnet Opret applikationshandlingselement skal du tilføje et handlingselement.
6. For handlingen skal du vælge den beslutningstabel, der er oprettet i det foregående afsnit.
7. Under Angiv inputværdier skal du vælge Inkluderet for det tilpassede felt, der er oprettet i trin 2 i afsnittet Tilpas dokumentbeslutningskrav, f.eks. Opgavenavn.
8. Vælg værdien for feltet som Fuldførelsestrinnavn fra Hent fuldførelsestrin.
9. I tildelingselementet Initialiser samling af dokumentbeslutningskrav skal du angive værdien af variablen Dokumentbeslutningskrav som resultatlisten for din beslutningstabel fra det handlingselement, der blev tilføjet i det forrige trin.

Opdater integrationsprocedure

1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Integrationsprocedurer.
2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
3. Klik på Opret version fra rullelisten.
4. Rediger inputparametrene for FetchAccountAndProductFromAFP-datatilknytteren for at hente de nødvendige felter til din beslutningstabel efter behov.
5. I setDTInput-trinnet skal du klikke på Rediger som JSON og angive de krævede feltværdier for at levere det korrekte input til den første beslutningstabel, der er oprettet i afsnittet Opret beslutningstabeller.
6. I FetchValuesFromDT-trinnet skal du opdatere id'et for beslutningstabel til at linke til beslutningstabellen, der er oprettet i afsnittet ovenfor.
7. Gem dine ændringer.
8. Aktiver versionen.

Opsæt faseadministration

1. Opsæt fasepluklisteværdier.
   1. Gå til Objektmanager fra Opsætning.
   2. Vælg Anvendelsesformularprodukt.
   3. Vælg Felter og relationer.
   4. Vælg Fase.
   5. Under Pluklisteværdier for fase skal du klikke på Ny.
   6. Angiv disse værdier, og gem dine ændringer.
   • Finansiering godkendt
   • Kontrakt indsendt
   • Kontrakt under gennemgang
   • Finansiering afvist
2. Aktiver Stier.
   1. Søg efter og vælg Stiindstillinger i Opsætning.
   2. Klik på Aktiver.
   3. Klik på Ny sti.
   4. Angiv et navn og et API-navn.
   5. For objekt skal du vælge Produkt for ansøgningsformular.
   6. For plukliste skal du vælge Fase.
   7. Klik på Næste
   8. Klik på Næste igen.
   9. Vælg Aktiver din sti.
   10. Klik på Afslut.
3. Opret fasedefinitioner.
   1. Søg efter og vælg Fasedefinitioner i Opsætning.
   2. Klik på Ny.
   3. Vælg Ny, og klik på Næste.
   4. Angiv et navn og et API-navn.
   5. For referenceobjekt skal du vælge Anvendelsesformularprodukt.
   6. For referenceobjektfelt skal du vælge Fase.
   7. Gem dine ændringer.
   8. I de nye fasedefinitioner skal du fra faserne vælge Signatur fuldført.
   9. Klik på +Tilføj faseovergang.
   10. For at skifte til skal du vælge Kontrakt indsendt.
   11. Klik på Tilføj.
   12. Klik på Tilføj faseovergangsregler.
   13. Vælg Tilføj trindefinitioner, og klik på Tilføj.
   14. Klik på Tilføj.
   15. Angiv et navn og et API-navn.
       Sørg for, at dette navn matcher det opgavenavn, der er defineret i din beslutningstabel.
   16. For trintype skal du vælge Autostartet forløb.
   17. For forløbsdefinitionsnavn skal du vælge versionen af forløbet Opret gennemgangsopgaver for udlån, som du oprettede i det foregående afsnit.
4. Opret fasedefinitionstildelinger.
   1. Søg efter og vælg Fasedefinitioner i Opsætning.
   2. Klik på Fasenavnetildelinger.
   3. Klik på Ny.
   4. Angiv et navn og et API-navn.
   5. For fasedefinition skal du vælge den fasedefinition, du oprettede i det forrige trin.
   6. Gem dine ændringer.
   7. Fra rullelisten skal du vælge Aktiver.
5. Opret eventuelt et registreringsudløst forløb for automatisk at udløse faseadministration, når et handlingselement markeres som udført.
   1. Søg efter og vælg Forløb i Opsætning.
   2. Klik på Ny.
   3. Vælg Registreringsudløst forløb.
   4. For objekt skal du vælge Anvendelseshandlingselement.
   5. For Konfigurer udløser skal du vælge En registrering opdateres.
   6. For Betingelseskrav skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
   7. For betingelserne skal du vælge feltet som Type, operator som Er lig med og værdi som Upload.
      Sørg for, at pluklisteværdien for Upload er konfigureret for feltet Type på objektet Anvendelseshandlingselement.
   8. Tilføj en betingelse, vælg feltet som Status, operator som Er lig med og værdi som Lukket.
   9. Tilføj et Opdater registreringer-element.
   10. Angiv et navn og et API-navn.
   11. For Sådan finder du registreringer, der skal opdateres og angives deres værdier, skal du vælge Angiv betingelser for at identificere registreringer og angive felter individuelt.
   12. For objekt skal du vælge Produkt for ansøgningsformular.
   13. For betingelserne skal du vælge feltet som Id for ansøgningsformularprodukt, operator som Er lig med og Værdi som det relaterede registrerings-id for det udløsende ansøgningshandlingselement.
   14. Under Angiv feltværdier for produktregistreringer for ansøgningsformular skal du vælge feltet som Fase og værdien som Kontrakt indsendt.
   15. Gem dit forløb, og angiv en forløbsbetegnelse og et API-navn.
   16. Aktiver dit forløb.

Aktiver Chatter

1. Søg efter og vælg Feedsporing i Opsætning.
2. Vælg objektet Produkt for ansøgningsformular.
3. Vælg Aktiver feedsporing.
4. Vælg de felter, du vil spore. F.eks. Fase.
5. Gem dine ændringer.
6. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Funding Workbench.
7. Fra navigationsmenuen skal du vælge Anvendelsesformularprodukter og åbne en registrering.
8. I menuen Opsætning skal du vælge Rediger side.
9. Fra komponentpanelet skal du trække og slippe Chatter hen på siden.
10. Gem, og aktiver dine ændringer.

Opsæt komponenten Tidslinjer

1. Opsæt en tidslinjekonfiguration for at få vist rækkefølgen af interaktioner for et applikationsformularprodukt. Se Opsæt en tidslinje i Salesforce.
2. Rediger registreringssiden for ansøgningsformularprodukt for at konfigurere din tidslinje for finansiering af Workbench-konsollen. Se Føj tidslinje til en registreringsside.

Opsæt et godkendelsesarbejdsflow