Configurar el sistema de financiación para usuarios

Crear tablas de decisiones

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tablas de búsqueda.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Seleccione Tabla de decisiones y luego haga clic en Siguiente.
4. Introduzca un nombre.
   El nombre de API se rellena automáticamente basándose en el nombre y se puede personalizar.
5. Para Tipo de tabla de decisiones, seleccione Avanzado.
6. Haga clic en Crear tabla de decisiones.
7. Haga clic en Guardar y siguiente.
8. Seleccione Objeto de Salesforce como el origen.
9. Para Objeto de origen, seleccione Requisito de decisión de documento.
10. Para Campos de objeto de origen, seleccione los campos personalizados creados en el paso 1 de la sección Personalizar requisitos de decisión de documento anterior.
11. Seleccione el tipo de condición como Se cumplen todas las condiciones (AND).
12. Para Campo de objeto de origen, seleccione DocumentReferenceObjectId en la sección Resultados.
13. Haga clic en Guardar y siguiente.
14. Para Filtrar resultado por, seleccione Orden de salida.
15. Haga clic en Guardar y siguiente.
16. Realice una vista previa de la tabla de decisiones y haga clic en Finalizar.
17. Active la tabla de decisiones.
18. Del mismo modo, cree otra tabla de decisiones para determinar las tareas asignadas a usuarios, con los mismos pasos pero para los campos de objeto de origen, seleccione el campo personalizado creado en el paso 2 de la sección Personalizar requisitos de decisión de documento anterior.

Actualizar el flujo Crear tareas de revisión para préstamo

1. Desde Configuración, busque y seleccione Flujos.
2. Seleccione Crear tareas de revisión para préstamos.
3. Haga clic en Guardar como nueva versión.
4. En la nueva versión, para el elemento de asignación Inicializar variables de propietario de elemento de acción, para la variable OwnerPlaceholder, seleccione el Valor como el usuario al que se va a asignar el elemento de acción.
   También puede crear una tabla de decisiones personalizada para determinar dinámicamente el usuario en base al nombre de la tarea.
5. Después del paso Crear elemento de acción de aplicación, agregue un elemento Acción.
6. Para la acción, seleccione la tabla de decisiones creada en la sección anterior.
7. Bajo Establecer valores de entrada, seleccione Incluido para el campo personalizado creado en el paso 2 de la sección Personalizar requisitos de decisión de documento, como Nombre de tarea.
8. Seleccione el valor para el campo como Nombre de paso de realización desde Obtener paso de realización.
9. En el elemento de asignación Inicializar recopilación de requisitos de decisiones de documentos, introduzca el valor de la variable Requisitos de decisiones de documentos como la lista de resultados de su tabla de decisiones desde el elemento de acción agregado en el paso anterior.

Actualizar procedimiento de integración

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Procedimientos de integración.
2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
3. Desde el menú desplegable, haga clic en Crear versión.
4. Modifique los parámetros de entrada del asignador de datos FetchAccountAndProductFromAFP para obtener los campos necesarios para su Tabla de decisiones según sea necesario.
5. En el paso setDTInput, haga clic en Modificar como JSON e introduzca los valores de campo obligatorios para proporcionar la entrada correcta a la primera Tabla de decisiones creada en la sección Crear tablas de decisiones.
6. En el paso FetchValuesFromDT, actualice el Id. de Tabla de decisiones para vincular a la Tabla de decisiones creada en la sección anterior.
7. Guarde sus cambios.
8. Active la versión.

Configurar Gestión de etapas

1. Configure valores de lista de selección de etapa.
   1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
   2. Seleccione Producto de formulario de solicitud.
   3. Seleccione Campos y Relaciones.
   4. Seleccione Etapa.
   5. Bajo Valores de lista de selección de etapa, haga clic en Nuevo.
   6. Introduzca estos valores y guarde sus cambios.
   • Financiación aprobada
   • Contrato enviado
   • Contrato en revisión
   • Financiación rechazada
2. Active Rutas.
   1. En Configuración, busque y seleccione Configuración de ruta.
   2. Haga clic en Activar.
   3. Haga clic en Nueva ruta.
   4. Introduzca una nombre y un nombre de API.
   5. Para el objeto, seleccione Producto de formulario de solicitud.
   6. Para lista de selección, seleccione Etapa.
   7. Haga clic en Siguiente.
   8. Haga clic en Siguiente de nuevo.
   9. Seleccione Activar su ruta.
   10. Haga clic en Finalizar.
3. Cree definiciones de etapa.
   1. En Configuración, busque y seleccione Definiciones de etapa.
   2. Haga clic en Nuevo.
   3. Seleccione Nuevo y haga clic en Siguiente.
   4. Introduzca una nombre y un nombre de API.
   5. Para el objeto de referencia, seleccione Producto de formulario de solicitud.
   6. Para el campo de objeto de referencia, seleccione Etapa.
   7. Guarde sus cambios.
   8. En las nuevas definiciones de etapa, desde las etapas seleccione Firma completa.
   9. Haga clic en +Agregar transición de etapa.
   10. Para la transición a, seleccione Contrato enviado.
   11. Haga clic en Agregar.
   12. Haga clic en Agregar reglas de transición de etapa.
   13. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
   14. Haga clic en Agregar.
   15. Introduzca una nombre y un nombre de API.
       Asegúrese de que este nombre coincide con el nombre de tarea definido en su tabla de decisiones.
   16. Para el tipo de paso, seleccione Flujo iniciado automáticamente.
   17. Para el nombre de definición de flujo, seleccione la versión del flujo Crear tareas de revisión para préstamo que creó en la sección anterior.
4. Cree asignaciones de definición de etapa.
   1. En Configuración, busque y seleccione Definiciones de etapa.
   2. Haga clic en Asignaciones de definición de etapa.
   3. Haga clic en Nuevo.
   4. Introduzca una nombre y un nombre de API.
   5. Para la definición de etapa, seleccione la definición de etapa que creó en el paso anterior.
   6. Guarde sus cambios.
   7. Desde el menú desplegable, seleccione Activar.
5. Opcionalmente, cree un flujo desencadenado por registro para desencadenar automáticamente Gestión de etapas cuando un elemento de acción se marca como completado.
   1. En Configuración, busque y seleccione Flujos.
   2. Haga clic en Nuevo.
   3. Seleccione Flujo desencadenado por registro.
   4. Para objeto, seleccione Elemento de acción de solicitud.
   5. En Configurar desencadenador, seleccione Se actualiza un registro.
   6. En Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
   7. Para las condiciones, seleccione el campo como Tipo, el operador como Igual y el valor como Carga.
      Asegúrese de que el valor de lista de selección para Cargar está configurado para el campo Tipo en el objeto Elemento de acción de aplicación.
   8. Agregue una condición, seleccione el campo como Estado, el operador como Igual y el valor como Cerrado.
   9. Agregue un elemento Actualizar registros.
   10. Introduzca una nombre y un nombre de API.
   11. En Cómo encontrar registros para actualizar y establecer sus valores, seleccione Especificar condiciones para identificar registros y establecer campos de forma individual.
   12. Para el objeto, seleccione Producto de formulario de solicitud.
   13. Para las condiciones, seleccione el campo como Id. de Producto de formulario de solicitud, el operador como Es igual a y Valor como el Id. de Registro relacionado del elemento de acción de aplicación que desencadena.
   14. Bajo Establecer valores de campo para los registros de productos del formulario de solicitud, seleccione el campo como Etapa y el valor como Contrato enviado.
   15. Guarde su flujo e introduzca una etiqueta de flujo y un nombre de API.
   16. Active su flujo.

Activar el componente Chatter

1. En Configuración, busque y seleccione Seguimiento de noticias en tiempo real.
2. Seleccione el objeto Producto de formulario de solicitud.
3. Seleccione Activar seguimiento de noticias en tiempo real.
4. Seleccione los campos de los que desea realizar un seguimiento. Por ejemplo, Etapa.
5. Guarde sus cambios.
6. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Sector de financiación.
7. Desde el menú de navegación, seleccione Productos de formulario de solicitud y abra un registro.
8. Desde el menú Configuración, seleccione Modificar página.
9. Desde el panel de componentes, arrastre y suelte el componente Chatter en la página.
10. Guarde y active sus cambios.

Configurar el componente Cronología

1. Configure una configuración de cronología para ver el orden de interacciones para un producto de formulario de solicitud. Consulte Configurar una cronología en Salesforce.
2. Modifique la página de registro de producto del formulario de solicitud para configurar su cronología para la consola del sistema de financiación. Consulte Agregar cronología a una página de registro.

Configurar un flujo de trabajo de aprobación