Loading
Automotive Cloud
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Rahoitustyökalun määrittäminen käyttäjille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Automotive Cloud

            Rahoitustyökalun määrittäminen käyttäjille

            Määritä komponentteja, joilla voit ottaa käyttöön ja käyttää rahoituspalvelun ominaisuuksia talouspäälliköillesi ja rahoitus-analyytikkojen käyttäjille.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

            Käyttöoikeudet ja ominaisuudet

            • Varmista ennen ominaisuuksien ottamista käyttöön pääkäyttäjänä, että sinulla on Automotive Foundation User -käyttöoikeusjoukko kohdistettuna itsellesi ja että sinulla on järjestelmän pääkäyttäjä -profiili. Kloonaa Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaus -käyttöoikeusjoukko, valitse 'Digitaalinen lainaus -pääkäyttäjä' ja kohdista se itsellesi.
            1. Ota Finance Workbench -ominaisuus käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Ominaisuuksien ottaminen käyttöön ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaamista varten.
            2. Kohdista tarvittavat käyttöoikeudet käyttäjillesi, kuten talouspäälliköille, joiden täytyy määrittää Finance Workbench Console rahoitusanalyyseille ja jälleenmyyjille, sekä rahoitusanalyyseille. Lisätietoja on kohdassa Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainojen käyttöoikeudet.

            Asiakirjarakenteiden määrittäminen

            1. Luo asiakirjakategorioita.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjakategoria ja valitse sitten asiakirjakategoria.
              2. Napsauta Uusi asiakirjakategoria.
              3. Kirjoita asiakirjakategorian otsikko.
                Esimerkiksi Osoitteen todistus.
              4. API-nimi täytetään automaattisesti otsikon perusteella, ja sitä voidaan mukauttaa.
                Varmista, että jokaisella asiakirjakategorialla on yksilöllinen API-nimi.
              5. Kirjoita asiakirjan kategorian kuvaus.
              6. Tallenna muutokset.
              7. Toista vaiheet luodaksesi muita luokkia.
            2. Luo asiakirjatyyppejä.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjatyyppi ja valitse sitten asiakirjatyyppi.
              2. Napsauta Uusi asiakirjatyyppi.
              3. Kirjoita asiakirjatyypin otsikko.
                Esimerkiksi National Identity -kortti.
              4. API-nimi täytetään automaattisesti otsikon perusteella, ja sitä voidaan mukauttaa.
                Varmista, että jokaisella asiakirjakategorialla on yksilöllinen API-nimi.
              5. Varmista, että On aktiivinen -valintaruutu on valittuna.
              6. Kirjoita asiakirjatyypin kuvaus.
              7. Tallenna muutokset.
              8. Toista vaiheet luodaksesi muita tyyppejä.
            3. Luo asiakirjatyyppien asiakirjatyyppejä linkittääksesi asiakirjatyyppejä asiakirjatyyppeihin ja luodaksesi suhteita.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjakategoria ja valitse asiakirjakategorian asiakirjatyyppi.
              2. Napsauta Uusi asiakirjakategoria Asiakirjatyyppi.
              3. Syötä otsikko.
                API-nimi täytetään automaattisesti otsikon perusteella, ja sitä voidaan mukauttaa.
              4. Syötä asiakirjan luokka.
              5. Syötä asiakirjatyyppi, johon haluat linkittää sen.
              6. Tallenna muutokset.

            Asiakirjan päätöksen vaatimusten mukauttaminen

            1. Luo asiakirjan päätöksen vaatimus -objektille mukautettuja kenttiä määrittääksesi asiakirjojen latauksen ehdot. Esimerkiksi Tuotteen tunnus tai Tilin tunnus.
              Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen kenttien luominen.
            2. Luo Vastaavasti Asiakirjan päätöksen vaatimus -objektille mukautettu kenttä liittääksesi sovelluksen toimintokohteet tiettyyn asiakirjan kategoriaan ja asiakirjatyyppiin. Esimerkiksi Tehtävän nimi.
              Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen kenttien luominen.
            3. Luo asiakirjan päätöksen vaatimat tietueet. Jos käytät esimerkiksi Acme-tiliä, NeoGen-tuote vaatii asiakirjatyypin Tulo-todennus tai Asiakirjatyypin liitoskirje.
              1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä asiakirjan päätösten vaatimukset.
              2. Napsauta Uusi.
              3. Syötä nimi.
              4. Syötä asiakirjan kategoria tai asiakirjatyyppi.
              5. Valitse tuote ja asiaankuuluva tili.
              6. Valitse tehtävän nimi.
              7. Syötä muut tarvittavat tiedot.
              8. Tallenna muutokset.

            Päätöstaulukoiden luominen

            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Hakutaulukot.
            2. Napsauta Uusi.
            3. Valitse Päätöstaulukko ja napsauta sitten Seuraava.
            4. Syötä nimi.
              API-nimi täytetään automaattisesti nimen perusteella, ja sitä voidaan mukauttaa.
            5. Valitse Päätöstaulukon tyyppi -asetukseksi Lisäasetukset.
            6. Napsauta Luo päätöstaulukko.
            7. Valitse Tallenna ja seuraava.
            8. Valitse lähteeksi Salesforce-objekti.
            9. Valitse lähdeobjektiksi Asiakirjan päätöksen vaatimus.
            10. Valitse Lähdeobjektien kentät -kentästä mukautetut kentät, jotka on luotu yllä olevan Mukauta asiakirjan päätösten vaatimuksia -osion vaiheessa 1.
            11. Valitse ehdon tyypiksi Kaikki ehdot täyttyvät (AND).
            12. Valitse Lähdeobjektin kentäksi Tulokset-osiosta DocumentReferenceObjectId.
            13. Valitse Tallenna ja seuraava.
            14. Valitse Suodata tuloksen perusteella -asetukseksi lähtöjärjestys.
            15. Valitse Tallenna ja seuraava.
            16. Esikatsele päätöstaulukkoa ja napsauta Valmis.
            17. Aktivoi päätöstaulukko.
            18. Luo vastaavalla tavalla toinen päätöstaulukko määrittääksesi käyttäjille kohdistetut tehtävät samoin vaihein, mutta valitse lähdeobjektin kentille mukautettu kenttä, joka luotiin yllä olevan Mukauta asiakirjan päätösten vaatimukset -osion vaiheessa 2.

            Luontitehtävien tarkastustehtävien päivittäminen lainauskululle

            1. Hae ja avaa Määritykset-valikosta Kulut.
            2. Valitse Luo tarkistustehtäviä lainoille.
            3. Napsauta Tallenna uutena versiona.
            4. Valitse uudessa versiossa Alusta toiminnon kohteen omistajan muuttujat -kohdistuselementille ja OwnerPlaceholder-muuttujalle Arvo käyttäjäksi, jolle toiminnon kohde kohdistetaan.
              Voit myös luoda mukautetun päätöstaulukon, joka määrittää käyttäjän dynaamisesti tehtävän nimen perusteella.
            5. Lisää Toiminto-elementti Luo sovelluksen toimintokohde -vaiheen jälkeen.
            6. Valitse toiminnolle edellisessä osiossa luotu päätöstaulukko.
            7. Valitse Määritä syötetyt arvot -osiosta Sisällytetty mukautetulle kentälle, joka luotiin Asiakirjan päätöksen vaatimukset -osion vaiheessa 2, kuten Tehtävän nimi.
            8. Valitse kentän arvoksi täydennyksen vaiheen nimi Nouda täydennyksen vaihe -osiosta.
            9. Syötä Alusta asiakirjan päätöksen vaatimusten kokoelma -kohdistuselementtiin Asiakirjan päätöksen vaatimukset -muuttujan arvo päätöstaulukon lopputulosluettelona edellisessä vaiheessa lisätystä toimintoliitteestä.

            Integrointitoimenpiteen päivittäminen

            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Integrointitoimenpiteet.
            2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
            3. Napsauta alasvetovalikosta Luo versio.
            4. Muokkaa FetchAccountAndProductFromAFP-datakartoituksen input-parametrejä noutaaksesi tarvittavat kentät päätöstaulukkoosi tarvittaessa.
            5. Napsauta setDTInput-vaiheessa Muokkaa JSON-tiedostona ja syötä pakolliset kenttäarvot tarjotaksesi oikean syötteen Luo päätöstaulukot -osiossa luotuun ensimmäiseen päätöstaulukkoon.
            6. Päivitä FetchValuesFromDT-vaiheessa päätöstaulukon tunnus linkittääksesi yllä olevassa osiossa luotuun päätöstaulukkoon.
            7. Tallenna muutokset.
            8. Aktivoi versio.

            Vaiheiden hallinnan määrittäminen

            1. Määritä vaiheiden valintaluetteloarvot.
              1. Siirry Määritykset-valikosta Objektien hallintaan.
              2. Valitse Sovelluslomakkeen tuote.
              3. Valitse Kentät ja suhteet.
              4. Valitse Vaihe.
              5. Napsauta Vaiheen valintaluetteloarvot -osiosta Uusi.
              6. Syötä nämä arvot ja tallenna muutoksesi.
              • Rahoitus hyväksytty
              • Lähetetty sopimus
              • Tarkastettavana oleva sopimus
              • Rahoitus hylätty
            2. Ota Polut käyttöön.
              1. Hae ja avaa Määritykset-valikosta Polkuasetukset.
              2. Napsauta Ota käyttöön.
              3. Napsauta Uusi polku.
              4. Syötä nimi ja API-nimi.
              5. Valitse objektiksi Sovelluslomakkeen tuote.
              6. Valitse valintaluetteloksi Vaihe.
              7. Napsauta Seuraava.
              8. Napsauta Seuraava uudelleen.
              9. Valitse Aktivoi polkusi.
              10. Napsauta Valmis.
            3. Luo vaiheiden määritelmät.
              1. Hae ja avaa Määritykset-valikosta Vaiheiden määritelmät.
              2. Napsauta Uusi.
              3. Valitse Uusi ja napsauta Seuraava.
              4. Syötä nimi ja API-nimi.
              5. Valitse viiteobjektiksi Sovelluslomakkeen tuote.
              6. Valitse viiteobjektin kentäksi vaihe.
              7. Tallenna muutokset.
              8. Valitse uusissa vaiheiden määritelmissä vaiheista Allekirjoitus valmis.
              9. Napsauta +Lisää vaiheen siirtymä.
              10. Jos haluat siirtyä tähän, valitse Sisällytetty sopimus.
              11. Napsauta Lisää.
              12. Napsauta Lisää vaiheen siirtymisen säännöt.
              13. Valitse Lisää vaiheen määritelmät ja napsauta Lisää.
              14. Napsauta Lisää.
              15. Syötä nimi ja API-nimi.
                Varmista, että tämä nimi vastaa päätöstaulukossasi määritettyä tehtävän nimeä.
              16. Valitse vaiheen tyypiksi Automaattisesti käynnistyvä kulku.
              17. Valitse kulun määritelmän nimeksi edellisessä osiossa luomasi Luo tarkistustehtäviä lainanantajalle -kulun versio.
            4. Luo vaiheiden määritelmien kohdistuksia.
              1. Hae ja avaa Määritykset-valikosta Vaiheiden määritelmät.
              2. Napsauta Vaiheen määritelmän kohdistukset.
              3. Napsauta Uusi.
              4. Syötä nimi ja API-nimi.
              5. Valitse vaiheen määritelmäksi vaiheen määritelmä, jonka loit edellisessä vaiheessa.
              6. Tallenna muutokset.
              7. Valitse alasvetovalikosta Aktivoi.
            5. Luo halutessasi tietueiden käynnistämä kulku, joka käynnistää vaiheiden hallinnan automaattisesti, kun toimintokohde merkitään valmiiksi.
              1. Hae ja avaa Määritykset-valikosta Kulut.
              2. Napsauta Uusi.
              3. Valitse tietueiden käynnistämä kulku.
              4. Valitse objektiksi Sovelluksen toimintokohde.
              5. Valitse Määritä käynnistin -asetukseksi Tietue päivitetään.
              6. Valitse päivitysehdoiksi Kaikki ehdot täyttyvät (JA).
              7. Valitse ehdoille kentäksi Tyyppi, operaattoriksi Yhtä kuin ja arvoksi Lataa palvelimelle.
                Varmista, että Lataa palvelimelle -valintaluetteloarvo on määritetty Sovelluksen toimintokohde -objektin Tyyppi-kentälle.
              8. Lisää ehto, valitse kentäksi Tila, operaattoriksi Yhtä kuin ja arvoksi Suljettu.
              9. Lisää Päivitä tietueita -elementti.
              10. Syötä nimi ja API-nimi.
              11. Valitse Miten löytää päivitettävät ja määritettävät tietueet -osiosta Määritä ehtoja tietueiden tunnistamiseen ja määritä kentät yksittäin.
              12. Valitse objektiksi Sovelluslomakkeen tuote.
              13. Valitse ehdoille kentäksi Hakemuksen lomakkeen tuotteen tunnus, operaattoriksi Yhtä kuin ja Arvo käynnistävän Hakemuksen toimintokohteen tietueen tunnukseksi.
              14. Valitse Määritä kenttäarvot hakulomakkeen tuotetietueille -osiosta kentäksi vaihe ja arvoksi Sopimus lähetetty.
              15. Tallenna kulkusi ja syötä kulun otsikko ja API-nimi.
              16. Aktivoi kulkusi.

            Chatter ottaminen käyttöön

            1. Hae ja valitse Määritykset-valikosta Syöteseuranta.
            2. Valitse Sovelluslomakkeen tuote -objekti.
            3. Valitse Ota käyttöön syöteseuranta.
            4. Valitse seurattavat kentät. Esimerkiksi Vaihe.
            5. Tallenna muutokset.
            6. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä rahoitustyökalu.
            7. Valitse navigointivalikosta Sovelluslomakkeen tuotteet ja avaa tietue.
            8. Valitse Määritykset-valikosta Muokkaa sivua.
            9. Vedä ja pudota Chatter komponenttipaneelista sivulle.
            10. Tallenna ja aktivoi muutoksesi.

            Aikajanakomponentin määrittäminen

            1. Määritä aikajanakokoonpano nähdäksesi vuorovaikutusten järjestyksen hakulomakkeen tuotteelle. Katso lisätietoja kohdasta Aikajanan määrittäminen Salesforcessa.
            2. Muokkaa hakulomakkeen tuotteen tietuesivua määrittääksesi aikajanan rahoitustyökalukonsolille. Lisätietoja on kohdassa Aikajanan lisääminen tietuesivulle.

            Hyväksymistyönkulun määrittäminen

            Luo hyväksymisprosessi sopimusten rahoitukselle tarpeidesi mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa Hyväksymisprosessien luominen.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article