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Automotive Cloud
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            Configuration du Système de financement pour les utilisateurs

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            Configuration du Système de financement pour les utilisateurs

            Configurez des composants d’activation et d’accès aux capacités du Système de financement pour vos responsables financiers et vos utilisateurs analystes de financement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

            Autorisations et fonctionnalités

            • Avant d'activer les fonctionnalités en tant qu'administrateur, assurez-vous de disposer de l'ensemble d'autorisations Utilisateur Automotive Fondation et du profil Administrateur système. Clonez l'ensemble d'autorisations Prêt de véhicules et d'actifs, sélectionnez 'Utilisateur administrateur Prêt numérique', puis attribuez-le vous-même.
            1. Activez la fonctionnalité Système de financement. Consultez Activation des fonctionnalités de prêt de véhicules et d’actifs.
            2. Attribuez les autorisations requises à vos utilisateurs, par exemple aux responsables financiers qui doivent configurer la Console du système de financement pour les analystes de financement et les concessionnaires, et aux analystes de financement. Consultez Autorisations de prêt de véhicules et d'actifs.

            Définition de structures de document

            1. Créez des catégories de document.
              1. Dans Configuration, saisissez Catégorie de documents dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Catégorie de documents.
              2. Cliquez sur Nouvelle catégorie de document.
              3. Saisissez une étiquette pour la catégorie de document.
                Par exemple, Justificatif de domicile.
              4. Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de l'étiquette et peut être personnalisé.
                Assurez-vous que chaque catégorie de document a un nom d'API unique.
              5. Saisissez une description pour la catégorie de document.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Répétez les étapes pour créer d'autres catégories.
            2. Créez des types de document.
              1. Dans Configuration, saisissez Type de document dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Type de document.
              2. Cliquez sur Nouveau type de document.
              3. Saisissez une étiquette pour le type de document.
                Par exemple, Carte nationale d'identité.
              4. Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de l'étiquette et peut être personnalisé.
                Assurez-vous que chaque catégorie de document a un nom d'API unique.
              5. Assurez-vous que la case Actif est cochée.
              6. Saisissez une description du type de document.
              7. Enregistrez vos modifications.
              8. Répétez les étapes pour créer d'autres types.
            3. Créez des Types de document Catégorie de document pour lier des Types de document à des Catégories de document et établir des relations.
              1. Dans Configuration, saisissez Catégorie de document dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Type de document Catégorie de document.
              2. Cliquez sur Nouveau type de document Catégorie de document.
              3. Saisissez une étiquette.
                Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de l'étiquette et peut être personnalisé.
              4. Saisissez une Catégorie de document.
              5. Saisissez un Type de document auquel le lier.
              6. Enregistrez vos modifications.

            Personnalisation des exigences de décision de document

            1. Créez des champs personnalisés dans l'objet Exigence de décision du document afin de définir les conditions de chargement des documents. Par exemple, ID de produit ou ID de compte.
            2. De la même façon, créez un champ personnalisé dans l'objet Exigence de décision de document pour associer des Éléments d'action de demande à des Catégories de document et des Types de document spécifiques. Par exemple, Nom de la tâche.
            3. Créez des enregistrements Exigence de décision de document. Par exemple, pour le compte Acme, un produit NeoGen nécessite une catégorie de document Preuve du revenu ou Type de document Lettre de jointure.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Exigences de décision de document.
              2. Cliquez sur Nouveau.
              3. Saisissez un nom.
              4. Saisissez une catégorie de document ou un type de document.
              5. Sélectionnez un produit et le compte correspondant.
              6. Sélectionnez un nom de tâche.
              7. Saisissez les autres informations requises.
              8. Enregistrez vos modifications.

            Création de tableaux de décision

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tableaux de référence.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Sélectionnez Tableau de décision, puis cliquez sur Suivant.
            4. Saisissez un nom.
              Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction du nom et peut être personnalisé.
            5. Dans Type de tableau de décision, sélectionnez Avancé.
            6. Cliquez sur Créer un tableau de décision.
            7. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
            8. Sélectionnez le type Objet Salesforce comme source.
            9. Dans Objet source, sélectionnez Exigence de décision du document.
            10. Pour Champs d'objet source, sélectionnez les champs personnalisés créés à l'étape 1 de la section Personnalisation des exigences de décision de document ci-dessus.
            11. Sélectionnez le type de condition comme Toutes les conditions sont remplies (AND).
            12. Dans Champ Objet source, sélectionnez DocumentReferenceObjectId dans la section Résultats.
            13. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
            14. Pour Filtrer le résultat par, sélectionnez Ordre de sortie.
            15. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
            16. Prévisualisez le tableau de décision, puis cliquez sur Terminer.
            17. Activez le tableau de décision.
            18. De la même façon, créez un autre tableau de décision pour déterminer les tâches attribuées aux utilisateurs. Avec les mêmes étapes, mais pour les champs de l'objet source, sélectionnez le champ personnalisé créé à l'étape 2 de la section Personnaliser les exigences de décision du document ci-dessus.

            Mise à jour du flux Créer des tâches de révision pour le prêt

            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux.
            2. Sélectionnez Créer des tâches de révision pour Prêt.
            3. Cliquez sur Enregistrer sous une nouvelle version.
            4. Dans la nouvelle version, pour l'élément d'attribution Initialiser les variables de propriétaire de l'élément d'action, pour la variable OwnerPlaceholder, sélectionnez la Valeur en tant qu'utilisateur auquel l'élément d'action doit être attribué.
              Vous pouvez également créer un tableau de décision personnalisé pour déterminer dynamiquement l'utilisateur en fonction du nom de la tâche.
            5. Après l'étape Créer un élément d'action d'application, ajoutez un élément Action.
            6. Pour l'action, sélectionnez le tableau de décision créé dans la section précédente.
            7. Sous Définir les valeurs d'entrée, sélectionnez Inclus pour le champ personnalisé créé à l'étape 2 de la section Personnalisation des exigences de décision du document, par exemple Nom de la tâche.
            8. Sélectionnez la valeur du champ Nom de l'étape de réalisation dans Obtenir l'étape de réalisation.
            9. Dans l'élément d'attribution Initialiser la collection d'exigences de décision de document, saisissez la valeur de la variable Exigences de décision de document en tant que liste de résultat de votre tableau de décision dans l'élément d'action ajouté à l'étape précédente.

            Mettre à jour la procédure d'intégration

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Procédures d'intégration.
            2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
            3. Dans la liste déroulante, cliquez sur Créer une version.
            4. Modifiez les paramètres d'entrée du mappeur de données FetchAccountAndProductFromAFP pour récupérer les champs nécessaires à votre Tableau de décision si nécessaire.
            5. À l'étape setDTInput, cliquez sur Modifier en JSON, puis saisissez les valeurs de champ requises pour fournir l'entrée correcte au premier Tableau de décision créé dans la section Créer des tableaux de décision.
            6. À l'étape FetchValuesFromDT, mettez à jour l'ID du tableau de décision pour le lier au tableau de décision créé dans la section ci-dessus.
            7. Enregistrez vos modifications.
            8. Activez la version.

            Configuration de Gestion des phases

            1. Configurez des valeurs de liste de sélection d'étape.
              1. Dans la configuration, accédez au gestionnaire d'objet.
              2. Sélectionnez Produit du formulaire de demande.
              3. Sélectionnez Champs et relations.
              4. Sélectionnez Étape.
              5. Sous Valeurs de liste de sélection d'étape, cliquez sur Nouveau.
              6. Saisissez ces valeurs, puis enregistrez vos modifications.
              • Financement approuvé
              • Contrat soumis
              • Contrat en révision
              • Financement refusé
            2. Activez Parcours.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres du parcours.
              2. Cliquez sur Activer.
              3. Cliquez sur Nouveau parcours.
              4. Saisissez un nom et un nom d’API.
              5. Pour objet, sélectionnez Produit du formulaire de demande.
              6. Pour liste de sélection, sélectionnez Étape.
              7. Cliquez sur Suivant.
              8. Cliquez de nouveau sur Suivant.
              9. Sélectionnez Activer votre parcours.
              10. Cliquez sur Terminer.
            3. Créez des définitions d'étape.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Définitions d'étape.
              2. Cliquez sur Nouveau.
              3. Sélectionnez Nouveau, puis cliquez sur Suivant.
              4. Saisissez un nom et un nom d’API.
              5. Pour objet de référence, sélectionnez Produit du formulaire de demande.
              6. Pour champ d'objet de référence, sélectionnez Étape.
              7. Enregistrez vos modifications.
              8. Dans les nouvelles définitions d'étape, sélectionnez Signature terminée dans les étapes.
              9. Cliquez sur +Ajouter une transition d'étape.
              10. Pour la transition vers, sélectionnez Contrat soumis.
              11. Cliquez sur Ajouter.
              12. Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
              13. Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
              14. Cliquez sur Ajouter.
              15. Saisissez un nom et un nom d’API.
                Assurez-vous que ce nom correspond au nom de la tâche défini dans votre tableau de décision.
              16. Pour le type d'étape, sélectionnez Flux lancé automatiquement.
              17. Dans Nom de la définition du flux, sélectionnez la version du flux Créer des tâches de révision pour le prêt que vous avez créé dans la section précédente.
            4. Créez des attributions de définition d'étape.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Définitions d'étape.
              2. Cliquez sur Attributions de définition d'étape.
              3. Cliquez sur Nouveau.
              4. Saisissez un nom et un nom d’API.
              5. Pour la définition de l'étape, sélectionnez la définition que vous avez créée à l'étape précédente.
              6. Enregistrez vos modifications.
              7. Dans la liste déroulante, sélectionnez Activer.
            5. Vous pouvez également créer un flux déclenché par un enregistrement pour déclencher automatiquement la gestion des phases lorsqu'un élément d'action est marqué comme terminé.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux.
              2. Cliquez sur Nouveau.
              3. Sélectionnez Flux déclenché par un enregistrement.
              4. Pour objet, sélectionnez Élément d'action de l'application.
              5. Pour Configurer le déclencheur, sélectionnez Un enregistrement est mis à jour.
              6. Dans Exigences de condition, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND).
              7. Pour les conditions, sélectionnez le champ sur Type, l'opérateur sur Égal à et la valeur sur Chargement.
                Assurez-vous que la valeur de liste de sélection Chargement est configurée pour le champ Type dans l'objet Élément d'action de l'application.
              8. Ajoutez une condition, sélectionnez le champ sur Statut, l'opérateur sur Égal à et la valeur sur Fermé.
              9. Ajoutez un élément Mettre à jour les enregistrements.
              10. Saisissez un nom et un nom d’API.
              11. Pour Comment rechercher des enregistrements pour mettre à jour et définir leur valeur, sélectionnez Spécifier des conditions d'identification des enregistrements, puis définissez les champs individuellement.
              12. Pour objet, sélectionnez Produit du formulaire de demande.
              13. Pour les conditions, sélectionnez le champ ID de produit du formulaire de demande, Opérateur égal à et Valeur comme ID d'enregistrement associé de l'élément d'action de demande déclenchant.
              14. Sous Définir les valeurs de champ des enregistrements de produit du formulaire de demande, sélectionnez le champ Étape et la valeur Contrat soumis.
              15. Enregistrez votre flux, puis saisissez une étiquette de flux et un nom d'API.
              16. Activez votre flux.

            Activer le composant Chatter

            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Suivi de fil.
            2. Sélectionnez l'objet Produit du formulaire de demande.
            3. Sélectionnez Activer le suivi de fil.
            4. Sélectionnez les champs que vous souhaitez suivre. Par exemple, Étape.
            5. Enregistrez vos modifications.
            6. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Funding Workbench (Système de financement).
            7. Dans le menu de navigation, sélectionnez Produits du formulaire de demande, puis ouvrez un enregistrement.
            8. Dans le menu Configuration, sélectionnez Modifier la page.
            9. Dans le panneau des composants, glissez-déposez le composant Chatter sur la page.
            10. Enregistrez et activez vos modifications.

            Configuration du composant Chronologie

            1. Configurez une configuration chronologique pour afficher l'ordre des interactions d'un produit de formulaire de demande. Référez-vous à Configuration d’une chronologie dans Salesforce.
            2. Modifiez la page d'enregistrement du produit du formulaire de demande afin de configurer votre chronologie pour la console du système de financement. Consultez Ajout de Chronologie à une page d'enregistrement.

            Configuration d'un workflow d'approbation

            Créez un processus d'approbation pour le financement de contrats selon vos besoins. Consultez Création de processus d'approbation.
             
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