Impostazione dell'Area di lavoro finanziamento per gli utenti

Creazione di tabelle decisionali

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Tabelle di ricerca.
2. Fai clic su Nuova.
3. Selezionare Tabella decisioni e fare clic su Avanti.
4. Immetti un nome.
   Il nome API viene compilato automaticamente in base al nome e può essere personalizzato.
5. Per Tipo di tabella decisioni, selezionare Avanzate.
6. Fare clic su Crea tabella decisioni.
7. Fare clic su Salva e Avanti.
8. Selezionare Oggetto Salesforce come origine.
9. Per Oggetto di origine, selezionare Requisito decisione documento.
10. Per Campi oggetto di origine, selezionare i campi personalizzati creati nel passaggio 1 della sezione Personalizza i requisiti decisionali del documento precedente.
11. Selezionare il tipo di condizione Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
12. Per Campo oggetto di origine, selezionare DocumentReferenceObjectId nella sezione Risultati.
13. Fare clic su Salva e Avanti.
14. Per Filtra risultato per, selezionare Ordine di output.
15. Fare clic su Salva e Avanti.
16. Visualizzare in anteprima la tabella delle decisioni e fare clic su Fine.
17. Attivare la tabella delle decisioni.
18. Analogamente, creare un'altra tabella delle decisioni per determinare le operazioni assegnate agli utenti, con gli stessi passaggi, ma per i campi dell'oggetto di origine, selezionare il campo personalizzato creato nel passaggio 2 della sezione Personalizza i requisiti decisionali del documento precedente.

Aggiornamento del flusso Crea operazioni di revisione per il prestito

1. Da Imposta, cercare e selezionare Flussi.
2. Selezionare Crea revisione operazioni per prestito.
3. Fare clic su Salva come nuova versione.
4. Nella nuova versione, per l'elemento di assegnazione Initialize Action Item Owner Variables (Inizializza variabili titolare elemento azione), per la variabile OwnerPlaceholder, selezionare il Valore come utente a cui assegnare l'elemento azione.
   In alternativa, è possibile creare una tabella decisioni personalizzata per determinare dinamicamente l'utente in base al nome dell'operazione.
5. Dopo la fase Crea elemento azione applicazione, aggiungere un elemento Azione.
6. Per l'azione, selezionare la tabella delle decisioni creata nella sezione precedente.
7. In Imposta valori di input, selezionare Incluso per il campo personalizzato creato nel passaggio 2 della sezione Personalizza requisiti decisionali documento, ad esempio Nome operazione.
8. Selezionare il valore del campo Nome fase evasione da Ottieni fase di evasione.
9. Nell'elemento assegnazione Inizializza raccolta requisiti decisioni documento, immettere il valore della variabile Requisiti decisioni documento come elenco dei risultati della tabella decisioni dell'elemento azione aggiunto nel passaggio precedente.

Aggiorna procedura di integrazione

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Procedure di integrazione.
2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
3. Dall'elenco a discesa, fare clic su Crea versione.
4. Modificare i parametri di input del mappatore di dati FetchAccountAndProductFromAFP per recuperare i campi necessari per la tabella delle decisioni in base alle esigenze.
5. Nella fase setDTInput, fare clic su Modifica come JSON e immettere i valori dei campi richiesti per fornire l'input corretto alla prima tabella decisioni creata nella sezione Crea tabelle decisioni.
6. Nella fase FetchValuesFromDT, aggiornare l'ID tabella decisioni in modo che si colleghi alla tabella decisioni creata nella sezione precedente.
7. Salva le modifiche.
8. Attivare la versione.

Impostazione della gestione fasi

1. Impostare i valori degli elenchi di selezione delle fasi.
   1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
   2. Selezionare Application Form Product (Prodotto modulo di richiesta).
   3. Selezionare Campi e relazioni.
   4. Selezionare Fase.
   5. In Valori elenco di selezione fase, fare clic su Nuovo.
   6. Immettere questi valori e salvare le modifiche.
   • Finanziamento approvato
   • Contratto inviato
   • Contratto in revisione
   • Finanziamento rifiutato
2. Abilitare Percorsi.
   1. In Imposta, cercare e selezionare Impostazioni percorso.
   2. Fare clic su Abilita.
   3. Fare clic su Nuovo percorso.
   4. Immettere un nome e un nome API.
   5. Per l'oggetto, selezionare Application Form Product (Prodotto modulo di richiesta).
   6. Per Elenco di selezione, selezionare Fase.
   7. Fai clic su Avanti.
   8. Fare di nuovo clic su Avanti.
   9. Selezionare Attiva il percorso.
   10. Fai clic su Fine.
3. Creare definizioni fase.
   1. In Imposta, cercare e selezionare Definizioni fase.
   2. Fai clic su Nuova.
   3. Selezionare Nuovo e fare clic su Avanti.
   4. Immettere un nome e un nome API.
   5. Per l'oggetto di riferimento, selezionare Application Form Product (Prodotto modulo di richiesta).
   6. Per il campo oggetto di riferimento, selezionare Fase.
   7. Salva le modifiche.
   8. Nelle nuove definizioni delle fasi, selezionare Firma completata dalle fasi.
   9. Fare clic su +Aggiungi transizione.
   10. Per passare a, selezionare Contratto inviato.
   11. Fare clic su Aggiungi.
   12. Fare clic su Aggiungi regole transizione.
   13. Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
   14. Fare clic su Aggiungi.
   15. Immettere un nome e un nome API.
       Assicurarsi che questo nome corrisponda al nome dell'operazione definito nella tabella delle decisioni.
   16. Per il tipo di fase, selezionare AutoLaunched Flow.
   17. Per il nome della definizione del flusso, selezionare la versione del flusso Create Review Tasks for Lending (Crea operazioni di revisione per il prestito) creata nella sezione precedente.
4. Creare assegnazioni di definizioni di fase.
   1. In Imposta, cercare e selezionare Definizioni fase.
   2. Fare clic su Assegnazioni definizione fase.
   3. Fai clic su Nuova.
   4. Immettere un nome e un nome API.
   5. Per la definizione della fase, selezionare la definizione della fase creata nel passaggio precedente.
   6. Salva le modifiche.
   7. Dall'elenco a discesa, selezionare Attiva.
5. Se si desidera, creare un flusso attivato da record per attivare automaticamente la gestione fasi quando un elemento azione viene contrassegnato come completato.
   1. In Imposta, cercare e selezionare Flussi.
   2. Fai clic su Nuova.
   3. Selezionare Flusso attivato da record.
   4. Per l'oggetto, selezionare Elemento azione applicazione.
   5. Per Configura trigger, selezionare Un record viene aggiornato.
   6. Per Requisiti della condizione, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
   7. Per le condizioni, selezionare il campo come Tipo, l'operatore come Uguale a e il valore come Carica.
      Assicurarsi che il valore dell'elenco di selezione per Carica sia configurato per il campo Tipo dell'oggetto Elemento azione applicazione.
   8. Aggiungere una condizione, selezionare il campo come Stato, l'operatore come Uguale a e il valore come Chiuso.
   9. Aggiungere un elemento Aggiorna record.
   10. Immettere un nome e un nome API.
   11. In Come trovare i record da aggiornare e impostare i loro valori, selezionare Specifica le condizioni per identificare i record e imposta i campi singolarmente.
   12. Per l'oggetto, selezionare Application Form Product (Prodotto modulo di richiesta).
   13. Per le condizioni, selezionare il campo ID prodotto modulo di richiesta, l'operatore Uguale a e Valore come ID record correlato dell'elemento azione di richiesta di attivazione.
   14. In Imposta valori di campo per i record prodotto modulo di richiesta, selezionare il campo come Fase e il valore come Contratto inviato.
   15. Salvare il flusso e immettere un'etichetta del flusso e un nome API.
   16. Attivare il flusso.

Abilitazione del componente Chatter

1. In Imposta, cercare e selezionare Tracciamento feed.
2. Selezionare l'oggetto Prodotto modulo richiesta.
3. Selezionare Abilita tracciamento dei feed.
4. Selezionare i campi di cui tenere traccia. Ad esempio, Fase.
5. Salva le modifiche.
6. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Area di lavoro finanziamento.
7. Dal menu di navigazione, selezionare Prodotti modulo richiesta e aprire un record.
8. Dal menu Imposta, selezionare Pagina di modifica.
9. Dal riquadro dei componenti, trascinare e rilasciare il componente Chatter nella pagina.
10. Salva e attiva le modifiche.

Impostazione del componente Sequenze temporali

1. Impostare una configurazione della sequenza temporale per visualizzare l'ordine delle interazioni per un prodotto modulo di richiesta. Vedi Impostazione di una sequenza temporale in Salesforce.
2. Modificare la pagina record prodotto modulo di richiesta per configurare la sequenza temporale per la console dell'area di lavoro di finanziamento. Vedere Aggiunta di sequenze temporali a una pagina di record.

Impostazione di un flusso di lavoro di approvazione