ユーザーの資金調達ワークベンチの設定

決定表の作成

1. アプリケーションランチャーで、[ルックアップテーブル] を見つけて選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. [決定表] を選択し、[次へ] をクリックします。
4. 名前を入力します。
   API 参照名は名前に基づいて自動的に入力され、カスタマイズできます。
5. [決定表種別] で、[詳細] を選択します。
6. [決定表を作成] をクリックします。
7. [保存 & 次へ] をクリックします。
8. ソースとして [Salesforce オブジェクト] を選択します。
9. [ソースオブジェクト] で、[ドキュメント決定要件] を選択します。
10. [ソースオブジェクト項目] で、上記の「ドキュメント決定要件のカスタマイズ」セクションのステップ 1 で作成したカスタム項目を選択します。
11. 条件種別として [All conditions are met (AND)] を選択します。
12. [ソースオブジェクト項目] で、[結果] セクションの [DocumentReferenceObjectId] を選択します。
13. [保存 & 次へ] をクリックします。
14. [結果の絞り込み条件] で、[出力順序] を選択します。
15. [保存 & 次へ] をクリックします。
16. 決定表をプレビューし、[完了] をクリックします。
17. 決定表を有効にします。
18. 同様に、ユーザーに割り当てられる ToDo を決定する別の決定表を作成します。同じ手順でソースオブジェクト項目については、上記の「ドキュメント決定要件のカスタマイズ」セクションのステップ 2 で作成したカスタム項目を選択します。

[貸出に関するレビュー ToDo を作成] フローの更新

1. [設定] から、[フロー] を検索して選択します。
2. [Create Review Tasks for Lending (貸し出しの確認 ToDo の作成)] を選択します。
3. [新しいバージョンとして保存] をクリックします。
4. 新しいバージョンでは、[Initialize Action Item Owner Variables (アクション項目所有者変数を初期化)] 割り当て要素で、OwnerPlaceholder 変数にアクション項目を割り当てるユーザーとして [値] を選択します。
   または、カスタム決定表を作成して、ToDo 名に基づいてユーザーを動的に決定することもできます。
5. [Create application Action Item (アプリケーションアクション項目を作成)] ステップの後に、[アクション] 要素を追加します。
6. アクションで、前のセクションで作成した決定表を選択します。
7. [入力値を設定] で、[ドキュメント決定要件のカスタマイズ] セクションのステップ 2 で作成したカスタム項目 ([ToDo 名] など) の [含まれる] を選択します。
8. [Get Fulfillment Step (履行ステップを取得)] から [履行ステップ名] としてフィールドの値を選択します。
9. [Initialize Document Decision Requirement Collection (ドキュメント決定要件コレクションを初期化)] 割り当て要素で、前のステップで追加したアクション要素から決定表の結果リストとして [ドキュメント決定要件] 変数の値を入力します。

インテグレーション手順の更新

1. アプリケーションランチャーで、[Integration Procedure] を見つけて選択します。
2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
3. ドロップダウンから、[バージョンを作成] をクリックします。
4. FetchAccountAndProductFromAFP データマッパーの入力パラメーターを変更して、必要に応じて決定表に必要な項目を取得します。
5. setDTInput ステップで、[Edit as JSON (JSON として編集)] をクリックし、[Create Decision Tables (決定表の作成)] セクションで作成された最初の決定表に正しい入力を提供する必須項目値を入力します。
6. FetchValuesFromDT ステップで、上記のセクションで作成した決定表にリンクするように決定表 ID を更新します。
7. 変更内容を保存します。
8. バージョンを有効化します。

フェーズ管理の設定

1. フェーズ選択リスト値を設定します。
   1. [設定] から、オブジェクトマネージャーに移動します。
   2. [Application Form Product (申込フォーム商品)] を選択します。
   3. [項目とリレーション] を選択します。
   4. [フェーズ] を選択します。
   5. [フェーズ選択リスト値] で、[新規] をクリックします。
   6. 次の値を入力して、変更を保存します。
   • Funding Approved (資金調達の承認)
   • Contract Submitted (送信された契約)
   • Contract In Review (レビュー中の契約)
   • Funding Rejected (資金調達却下)
2. パスを有効にします。
   1. [設定] で、[パス設定] を検索して選択します。
   2. [有効化] をクリックします。
   3. [新しいパス] をクリックします。
   4. 名前と API 参照名を入力します。
   5. object で、Application Form Product を選択します。
   6. [選択リスト] で、[フェーズ] を選択します。
   7. [次へ] をクリックします。
   8. もう一度 [次へ] をクリックします。
   9. [Activate Your Path (パスを有効化)] を選択します。
   10. [完了] をクリックします。
3. フェーズ定義を作成します。
   1. [設定] で、[フェーズ定義] を検索して選択します。
   2. [新規] をクリックします。
   3. [新規] を選択し、[次へ] をクリックします。
   4. 名前と API 参照名を入力します。
   5. 参照オブジェクトとして、[Application Form Product (申込フォーム商品)] を選択します。
   6. [参照オブジェクト] 項目で、[フェーズ] を選択します。
   7. 変更内容を保存します。
   8. 新しいフェーズ定義で、フェーズから [Signature Complete] を選択します。
   9. [+Add Stage Transition (+フェーズ移行を追加)] をクリックします。
   10. 移行先として、[Contract Submitted (契約送信済み)] を選択します。
   11. [追加] をクリックします。
   12. [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
   13. [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
   14. [追加] をクリックします。
   15. 名前と API 参照名を入力します。
       この名前が決定表で定義された ToDo 名と一致することを確認します。
   16. [ステップ種別] で、[自動起動フロー] を選択します。
   17. [フロー定義名] で、前のセクションで作成した [貸出用のレビュー ToDo を作成] フローのバージョンを選択します。
4. フェーズ定義の割り当てを作成します。
   1. [設定] で、[フェーズ定義] を検索して選択します。
   2. [フェーズ定義の割り当て] をクリックします。
   3. [新規] をクリックします。
   4. 名前と API 参照名を入力します。
   5. [フェーズ定義] で、前のステップで作成したフェーズ定義を選択します。
   6. 変更内容を保存します。
   7. ドロップダウンから、[有効化] を選択します。
5. 必要に応じて、アクション項目が完了としてマークされたときにフェーズ管理を自動的にトリガーするレコードトリガーフローを作成します。
   1. [設定] で、[フロー] を検索して選択します。
   2. [新規] をクリックします。
   3. [Record-Trigerred Flow] を選択します。
   4. object で、Application Action Item を選択します。
   5. [トリガーを設定] で、[A record is updated] を選択します。
   6. [条件の要件] で [すべての条件に一致 (AND)] を選択します。
   7. 条件で、フィールドを [種別]、演算子を [次の文字列と一致する]、値を [アップロード] として選択します。
      [アップロード] の選択リスト値がアプリケーションアクション項目オブジェクトの [種別] 項目に設定されていることを確認します。
   8. 条件を追加し、フィールドを [Status (状況)]、演算子を [Equals (次の文字列と一致する)]、値を [Closed (クローズ)] として選択します。
   9. [レコードを更新] 要素を追加します。
   10. 名前と API 参照名を入力します。
   11. [更新するレコードを検索してその値を設定する方法] で [レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定] を選択します。
   12. object で、Application Form Product を選択します。
   13. 条件では、項目を [申込フォーム商品 ID]、演算子を [次の文字列と一致する]、値をトリガーする申込アクション項目の [関連レコード ID] として選択します。
   14. [申込フォーム商品レコードの項目値を設定] で、項目を [フェーズ]、値を [契約送信済み] として選択します。
   15. フローを保存し、フローの表示ラベルと API 参照名を入力します。
   16. フローを有効化します。

Chatter コンポーネントの有効化

1. [設定] で、[フィード追跡] を検索して選択します。
2. 申込フォーム商品オブジェクトを選択します。
3. [フィード追跡の有効化] を選択します。
4. 追跡する項目を選択します。例: Stage。
5. 変更内容を保存します。
6. アプリケーションランチャーで、[Funding Workbench] を検索して選択します。
7. ナビゲーションメニューから、[Application Form Products (申込フォーム商品)] を選択し、レコードを開きます。
8. [設定] メニューから、[編集ページ] を選択します。
9. コンポーネントパネルから、Chatter コンポーネントをページにドラッグアンドドロップします。
10. 変更を保存して有効化します。

タイムラインコンポーネントの設定

1. 申込フォーム商品のインタラクションの順序を表示するタイムライン設定を定義します。「Salesforce でのタイムラインの設定」を参照してください。
2. 申込フォーム商品レコードページを編集し、資金調達ワークベンチコンソールのタイムラインを設定します。「レコードページへのタイムラインの追加」を参照してください。

承認ワークフローの設定