사용자를 위한 펀딩 워크벤치 설정

결정 테이블 만들기

1. 앱 시작 관리자에서 Lookup Tables(검색 테이블)를 찾아서 선택합니다.
2. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
3. Decision Table(결정 테이블)을 선택한 다음, Next(다음)를 클릭합니다.
4. 이름을 입력합니다.
   API 이름은 이름을 기반으로 자동으로 채워지며 사용자 정의할 수 있습니다.
5. 결정 테이블 유형에서 고급을 선택합니다.
6. Create Decision Table(결정 테이블 만들기)을 클릭합니다.
7. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
8. 소스로 Salesforce Object(Salesforce 개체)를 선택합니다.
9. 소스 개체로 문서 결정 요구 사항을 선택합니다.
10. 소스 개체 필드의 경우 위의 문서 결정 요구 사항 사용자 정의 섹션 1단계에서 생성된 사용자 정의 필드를 선택합니다.
11. 조건 유형을 선택하면 모든 조건이 충족됨(AND)입니다.
12. 소스 개체 필드의 결과 섹션에서 DocumentReferenceObjectId를 선택합니다.
13. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
14. 결과 기준 필터링에서 Output Order(출력 순서)를 선택합니다.
15. Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
16. 결정 테이블을 미리 보고 Finish(완료)를 클릭합니다.
17. 결정 테이블을 활성화합니다.
18. 마찬가지로 사용자에게 할당된 과업을 결정하기 위해 다른 결정 테이블을 만듭니다. 같은 단계를 수행하지만 소스 개체 필드의 경우 위의 문서 결정 요구 사항 사용자 정의 섹션에서 2단계에서 생성된 사용자 정의 필드를 선택합니다.

대출에 대한 검토 과업 만들기 플로 업데이트

1. 설정에서 플로를 검색하여 선택합니다.
2. 대출을 위한 검토 작업 만들기를 선택합니다.
3. 새 버전으로 저장을 클릭합니다.
4. 신규 버전에서는 작업 항목 소유자 변수 시작 할당 요소의 경우 OwnerPlaceholder 변수에 대해 작업 항목을 할당할 사용자로 값을 선택합니다.
   또는 사용자 정의 결정 테이블을 만들어 과업 이름을 기반으로 사용자를 동적으로 결정할 수 있습니다.
5. 신청 만들기 작업 항목 단계 다음에 작업 요소를 추가합니다.
6. 작업의 경우 이전 섹션에서 생성된 결정 테이블을 선택합니다.
7. 입력 값 설정 아래에서 과업 이름과 같은 문서 결정 요구 사항 사용자 정의 섹션의 2단계에서 만든 사용자 정의 필드에 포함됨을 선택합니다.
8. 처리 단계 가져오기에서 필드의 값을 처리 단계 이름으로 선택합니다.
9. 문서 결정 요구 사항 컬렉션 시작 할당 요소에서 문서 결정 요구 사항 변수의 값을 이전 단계에 추가된 작업 요소의 결정 테이블 결과 목록으로 입력합니다.

통합 절차 업데이트

1. 앱 시작 관리자에서 Integration Procedures(통합 절차)를 찾아서 선택합니다.
2. FundingWorkbench_GetDocumentListData를 엽니다.
3. 드롭다운에서 버전 만들기를 클릭합니다.
4. FetchAccountAndProductFromAFP 데이터 매퍼의 입력 매개 변수를 수정하여 필요에 따라 결정 테이블에 필요한 필드를 가져옵니다.
5. setDTInput 단계에서 JSON으로 편집을 클릭하고 필수 필드 값을 입력하여 결정 테이블 만들기 섹션에서 만든 첫 번째 결정 테이블에 올바른 입력을 제공합니다.
6. FetchValuesFromDT 단계에서 위 섹션에서 생성된 결정 테이블에 연결하도록 결정 테이블 ID를 업데이트합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
8. 버전을 활성화합니다.

스테이지 관리 설정

1. 단계 선택 목록 값을 설정합니다.
   1. 설정에서 개체 관리자로 이동합니다.
   2. 응용 양식 제품을 선택합니다.
   3. 필드 및 관계를 선택합니다.
   4. 상태를 선택합니다.
   5. 단계 선택 목록 값 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
   6. 다음 값을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
   • 펀딩 승인됨
   • 계약 제출됨
   • 검토 중인 계약
   • 펀딩 거부됨
2. 경로를 활성화합니다.
   1. 설정에서 경로 설정을 검색하여 선택합니다.
   2. 활성화를 클릭합니다.
   3. New Path(새 경로)를 클릭합니다.
   4. 이름 및 API 이름을 입력합니다.
   5. 개체로 응용 양식 제품을 선택합니다.
   6. 선택 목록에서 상태를 선택합니다.
   7. 다음을 클릭합니다.
   8. 다음을 다시 클릭합니다.
   9. 경로 활성화를 선택합니다.
   10. 마침을 클릭합니다.
3. 단계 정의를 만듭니다.
   1. 설정에서 단계 정의를 검색하여 선택합니다.
   2. 새로 만들기를 클릭합니다.
   3. 새로 만들기를 선택하고 다음을 클릭합니다.
   4. 이름 및 API 이름을 입력합니다.
   5. 참조 개체로 응용 양식 제품을 선택합니다.
   6. 참조 개체 필드로 상태를 선택합니다.
   7. 변경 사항을 저장합니다.
   8. 새 스테이지 정의에서 스테이지에서 서명 완료를 선택합니다.
   9. +단계 전환 추가를 클릭합니다.
   10. 전환하려면 계약 제출됨을 선택합니다.
   11. 추가를 클릭합니다.
   12. Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
   13. 단계 정의 추가를 선택하고 추가를 클릭합니다.
   14. 추가를 클릭합니다.
   15. 이름 및 API 이름을 입력합니다.
       이 이름이 결정 테이블에 정의된 과업 이름과 일치하는지 확인합니다.
   16. 단계 유형으로 자동 실행 플로를 선택합니다.
   17. 플로 정의 이름으로 이전 섹션에서 만든 대출 과업 검토 만들기 플로의 버전을 선택합니다.
4. 단계 정의 할당을 만듭니다.
   1. 설정에서 단계 정의를 검색하여 선택합니다.
   2. 상태 정의 할당을 클릭합니다.
   3. 새로 만들기를 클릭합니다.
   4. 이름 및 API 이름을 입력합니다.
   5. 단계 정의로 이전 단계에서 만든 단계 정의를 선택합니다.
   6. 변경 사항을 저장합니다.
   7. 드롭다운에서 활성화를 선택합니다.
5. 경우에 따라 레코드 트리거형 플로를 만들어 작업 항목이 완료로 표시되면 스테이지 관리 자동으로 트리거합니다.
   1. 설정에서 플로를 검색하여 선택합니다.
   2. 새로 만들기를 클릭합니다.
   3. 레코드 트리거 플로를 선택합니다.
   4. 개체로 응용 프로그램 작업 항목을 선택합니다.
   5. Trigger 구성에서 레코드가 업데이트됨을 선택합니다.
   6. 조건 요구 사항에서 All Conditions Are Met (AND)(모든 조건이 충족됨(AND))을 선택합니다.
   7. 조건에 대해 필드를 유형으로, 연산자를 같음으로, 값을 업로드로 선택합니다.
      업로드에 대한 선택 목록 값이 응용 프로그램 작업 항목 개체의 유형 필드에 대해 구성되어 있는지 확인합니다.
   8. 조건을 추가하고 필드를 상태로, 연산자를 같음으로, 값을 마감됨으로 선택합니다.
   9. 레코드 업데이트 요소를 추가합니다.
   10. 이름 및 API 이름을 입력합니다.
   11. 업데이트할 레코드를 찾고 레코드 값을 설정하는 방법에서 조건을 지정하여 레코드를 식별하고 필드를 개별적으로 설정을 선택합니다.
   12. 개체로 응용 양식 제품을 선택합니다.
   13. 조건의 경우 필드를 신청 양식 제품 ID로, 연산자를 같음으로, 값을 트리거하는 신청 작업 항목의 관련 레코드 ID로 선택합니다.
   14. 신청서 양식 제품 레코드에 대한 필드 값 설정 아래에서 필드를 단계로 선택하고 값을 계약 제출됨으로 선택합니다.
   15. 플로를 저장하고 플로 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
   16. 플로를 활성화합니다.

Chatter 구성 요소 활성화

1. 설정에서 피드 추적을 검색하고 선택합니다.
2. 응용 양식 제품 개체를 선택합니다.
3. 피드 추적 활성화를 선택합니다.
4. 추적할 필드를 선택합니다. 예를 들어, 단계입니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 앱 시작 관리자에서 금융 워크벤치를 검색하여 선택합니다.
7. 탐색 메뉴에서 응용 양식 제품을 선택하고 레코드를 엽니다.
8. 설정 메뉴에서 페이지 편집을 선택합니다.
9. 구성 요소 패널에서 Chatter 구성 요소를 페이지로 끌어서 놓습니다.
10. 변경 사항을 저장하고 활성화합니다.

타임라인 구성 요소 설정

1. 타임라인 구성을 설정하여 신청 양식 제품의 상호 작용 순서를 확인합니다. Salesforce에서 타임라인 설정을 참조하십시오.
2. 신청서 양식 제품 레코드 페이지를 편집하여 펀딩 워크벤치 콘솔에 대한 타임라인을 구성합니다. 레코드 페이지에 타임라인 추가를 참조하십시오.

승인 워크플로 설정