Funding Workbench instellen voor gebruikers

Beslissingstabellen maken

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Opzoektabellen.
2. Klik op Nieuw.
3. Selecteer Beslissingstabel en klik vervolgens op Volgende.
4. Geef een naam op.
   De API-naam wordt automatisch ingevuld op basis van de naam en kan worden aangepast.
5. Selecteer bij Type beslissingstabel Geavanceerd.
6. Klik op Beslissingstabel maken.
7. Klik op Opslaan en volgende.
8. Selecteer Salesforce-object als bron.
9. Selecteer bij Bronobject Vereiste documentbeslissing.
10. Selecteer bij Bronobjectvelden de aangepaste velden die zijn gemaakt in stap 1 van de sectie Beslissingsvereisten voor documenten aanpassen hierboven.
11. Selecteer type voorwaarde als aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
12. Selecteer bij Bronobjectveld DocumentReferenceObjectId in de sectie Resultaten.
13. Klik op Opslaan en volgende.
14. Selecteer bij Filterresultaat op Uitvoerorder.
15. Klik op Opslaan en volgende.
16. Bekijk een voorbeeld van de beslissingstabel en klik op Voltooien.
17. Activeer de beslissingstabel.
18. Maak op soortgelijke wijze een andere beslissingstabel om de aan gebruikers toegewezen taken te bepalen, met dezelfde stappen, maar selecteer voor de bronobjectvelden het aangepaste veld dat is gemaakt in stap 2 van de sectie Beslissingsvereisten voor documenten aanpassen hierboven.

De stroom Beoordelingstaken maken voor leningen bijwerken

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Stromen.
2. Selecteer Beoordelingstaken voor uitlenen maken.
3. Klik op Opslaan als nieuwe versie.
4. In de nieuwe versie selecteert u voor het toewijzingselement Eigenaar van variabelen van actie-item initialiseren, voor de variabele OwnerPlaceholder, Waarde als de gebruiker aan wie het actie-item moet worden toegewezen.
   U kunt ook een aangepaste beslissingstabel maken om dynamisch de gebruiker te bepalen op basis van de taaknaam.
5. Voeg na de stap Actie-item van toepassing maken een element Actie toe.
6. Selecteer voor de actie de beslissingstabel die in de vorige sectie is gemaakt.
7. Selecteer onder Invoerwaarden instellen Opgenomen voor het aangepaste veld dat is gemaakt in stap 2 van de sectie Beslissingsvereisten voor documenten aanpassen, zoals Taaknaam.
8. Selecteer de waarde voor het veld als Naam leveringsstap bij Leveringsstap ophalen.
9. Geef in het toewijzingselement Verzameling van vereiste voor documentbeslissingen initialiseren de waarde van de variabele Vereisten voor documentbeslissingen op als de uitkomstenlijst van uw beslissingstabel uit het actie-element dat in de vorige stap is toegevoegd.

Integratieprocedure bijwerken

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Integratieprocedures.
2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
3. Klik in de vervolgkeuzelijst op Versie maken.
4. Wijzig de invoerparameters van de FetchAccountAndProductFromAFP-gegevenstoewijzing om de benodigde velden voor uw beslissingstabel op te halen.
5. Klik in de stap setDTInput op Bewerken als JSON en geef de verplichte veldwaarden op om de juiste invoer te leveren voor de eerste beslissingstabel die is gemaakt in de sectie Beslissingstabellen maken.
6. Werk in de stap FetchValuesFromDT de ID van de beslissingstabel bij om deze te koppelen naar de beslissingstabel die in de bovenstaande sectie is gemaakt.
7. Sla uw wijzigingen op.
8. Activeer de versie.

Fasenbeheer instellen

1. Stel keuzelijstwaarden voor fasen in.
   1. Ga vanuit Set-up naar Objectbeheer.
   2. Selecteer Product van aanvraagformulier.
   3. Selecteer Velden en relaties.
   4. Selecteer Fase.
   5. Klik onder Fasekeuzelijstwaarden op Nieuw.
   6. Geef deze waarden op en sla uw wijzigingen op.
   • Financiering goedgekeurd
   • Contract ingediend
   • Contract in beoordeling
   • Financiering afgewezen
2. Schakel Trajecten in.
   1. Zoek in Set-up naar en selecteer Padinstellingen.
   2. Klik op Inschakelen.
   3. Klik op Nieuw pad.
   4. Geef een naam en API-naam op.
   5. Selecteer Product van aanvraagformulier als object.
   6. Selecteer voor keuzelijst Fase.
   7. Klik op Volgende.
   8. Klik nogmaals op Volgende.
   9. Selecteer Uw pad activeren.
   10. Klik op Voltooien.
3. Fasedefinities maken.
   1. Zoek en selecteer in Set-up Fasedefinities.
   2. Klik op Nieuw.
   3. Selecteer Nieuw en klik op Volgende.
   4. Geef een naam en API-naam op.
   5. Selecteer Product van aanvraagformulier als referentieobject.
   6. Selecteer Fase als verwijzingsobjectveld.
   7. Sla uw wijzigingen op.
   8. Selecteer in de nieuwe fasedefinities vanuit de fasen Ondertekening voltooid.
   9. Klik op + Faseovergang toevoegen.
   10. Selecteer voor de overgang naar Contract Ingediend.
   11. Klik op Toevoegen.
   12. Klik op Faseovergangsregels toevoegen.
   13. Selecteer Stapdefinities toevoegen en klik op Toevoegen.
   14. Klik op Toevoegen.
   15. Geef een naam en API-naam op.
       Zorg ervoor dat deze naam overeenkomt met de taaknaam die is gedefinieerd in uw beslissingstabel.
   16. Selecteer bij staptype Automatisch gestarte stroom.
   17. Selecteer voor de naam van de stroomdefinitie de versie van de stroom Beoordelingstaken maken voor uitlenen die u in de vorige sectie hebt gemaakt.
4. Maak fasedefinitietoewijzingen.
   1. Zoek en selecteer in Set-up Fasedefinities.
   2. Klik op Fasedefinitietoewijzingen.
   3. Klik op Nieuw.
   4. Geef een naam en API-naam op.
   5. Selecteer bij Fasedefinitie de fasedefinitie die u in de vorige stap hebt gemaakt.
   6. Sla uw wijzigingen op.
   7. Selecteer Activeren in de vervolgkeuzelijst.
5. Maak desgewenst een door records geactiveerde stroom om automatisch fasenbeheer te activeren wanneer een actie-item als voltooid wordt gemarkeerd.
   1. Zoek in Set-up naar en selecteer Stromen.
   2. Klik op Nieuw.
   3. Selecteer Door record geactiveerde stroom.
   4. Selecteer Application Action Item (Actie-item voor toepassing) als object.
   5. Selecteer bij Trigger configureren Een record wordt bijgewerkt.
   6. Selecteer bij Vereisten voor voorwaarden de optie Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
   7. Selecteer voor de voorwaarden het veld als Type, operator als Is gelijk aan en waarde als Uploaden.
      Zorg ervoor dat de keuzelijstwaarde voor Uploaden is geconfigureerd voor het veld Type voor het object Actie-item van toepassing.
   8. Voeg een voorwaarde toe, selecteer het veld als Status, operator als Is gelijk aan en waarde als Gesloten.
   9. Voeg een element Records bijwerken toe.
   10. Geef een naam en API-naam op.
   11. Selecteer bij Hoe records te vinden om bij te werken en hun waarden in te stellen Voorwaarden opgeven om records te identificeren en velden afzonderlijk in te stellen.
   12. Selecteer Product van aanvraagformulier als object.
   13. Selecteer voor de voorwaarden het veld als Product-ID van aanvraagformulier, operator als Is gelijk aan en Waarde als de gerelateerde record-ID van het activerende Actie-item van aanvraag.
   14. Selecteer onder Veldwaarden instellen voor de productrecords van het aanvraagformulier het veld als Fase en de waarde als Ingediend contract.
   15. Sla uw stroom op en geef een stroomlabel en API-naam op.
   16. Activeer uw stroom.

De Chatter component inschakelen

1. Zoek en selecteer in Set-up Feed bijhouden.
2. Selecteer het object Product van aanvraagformulier.
3. Selecteer Bijhouden van feed inschakelen.
4. Selecteer de velden die u wilt bijhouden. Bijvoorbeeld Fase.
5. Sla uw wijzigingen op.
6. Zoek vanuit de Appstarter naar en selecteer Funding Workbench.
7. Selecteer Aanvraagformulierproducten in het navigatiemenu en open een record.
8. Selecteer in het menu Set-up Pagina bewerken.
9. Sleep vanuit het deelvenster Componenten de Chatter component naar de pagina.
10. Sla uw wijzigingen op en activeer ze.

De component Tijdlijnen instellen

1. Stel een tijdlijnconfiguratie in om de volgorde van interacties voor een product van een aanvraagformulier weer te geven. Zie Een tijdlijn instellen in Salesforce.
2. Bewerk de productrecordpagina van het aanvraagformulier om uw tijdlijn voor de financieringswerkbankconsole te configureren. Zie Tijdlijn toevoegen aan een recordpagina.

Een goedkeuringswerkstroom instellen