Konfigurere Finansiering Workbench for brukere

Opprette beslutningstabeller

1. Finn og velg Oppslagstabeller fra Appstarter.
2. Klikk på Ny.
3. Velg beslutningstabell, og klikk deretter på Neste.
4. Skriv et navn.
   API-navnet fylles ut automatisk basert på navnet og kan tilpasses.
5. Velg Avansert i Beslutningstabelltype.
6. Klikk på Opprett beslutningstabell.
7. Klikk på Lagre og neste.
8. Velg Salesforce Object som kilde.
9. Velg Krav til dokumentbeslutning i Kildeobjekt.
10. For Kildeobjektfelt velger du de tilpassede feltene som ble opprettet i trinn 1 i delen Tilpass dokumentbeslutningskrav ovenfor.
11. Velg betingelsestype fordi Alle betingelser er oppfylt (AND).
12. Velg DocumentReferenceObjectId i Resultater-delen i Kildeobjekt-feltet.
13. Klikk på Lagre og neste.
14. Velg Utdatarekkefølge for Filtrer resultat etter.
15. Klikk på Lagre og neste.
16. Forhåndsvis beslutningstabellen og klikk på Ferdig.
17. Aktiver beslutningstabellen.
18. På samme måte oppretter du en annen beslutningstabell for å bestemme oppgavene som skal tildeles brukerne, med de samme trinnene, men for kildeobjektfeltene velger du det tilpassede feltet som ble opprettet i trinn 2 i delen Tilpass dokumentbeslutningskrav ovenfor.

Oppdatere flyten Opprett gjennomgangsoppgaver for lån

1. Søk etter og velg Flyter fra Oppsett.
2. Velg Opprett gjennomgangsoppgaver for lån.
3. Klikk på Lagre som ny versjon.
4. I den nye versjonen velger du Verdi som brukeren som handlingselementet skal tildeles, for tildelingselementet Initialisere eiervariabler for handlingselementer, for OwnerPlaceholder-variabelen.
   Du kan også opprette en tilpasset beslutningstabell for å dynamisk bestemme brukeren basert på oppgavens navn.
5. Etter trinnet Opprett programhandlingselement legger du til et Handling-element.
6. For handlingen velger du beslutningstabellen som ble opprettet i den forrige delen.
7. Under Angi inndataverdier velger du Inkludert for det tilpassede feltet som ble opprettet i trinn 2 i delen Tilpass dokumentbeslutningskrav, for eksempel Navn på oppgave.
8. Velg verdien for feltet som Navn på innfrielsestrinn i Hent innfrielsestrinn.
9. I tildelingselementet Initialiser samling av dokumentbeslutningskrav oppgir du verdien i variabelen Dokumentbeslutningskrav som utfallsliste i beslutningstabellen fra handlingselementet som ble lagt til i forrige trinn.

Oppdatere integrasjonsprosedyre

1. Finn og velg Integrasjonsprosedyrer fra Appstarter.
2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
3. Klikk på Opprett versjon fra rullegardinlisten.
4. Endre inndataparameterne i FetchAccountAndProductFromAFP-datatilordneren for å hente de nødvendige feltene for Beslutningstabell etter behov.
5. Klikk på Rediger som JSON i setDTInput-trinnet, og skriv inn de nødvendige feltverdiene for å oppgi riktig inndata til den første beslutningstabellen som opprettes i delen Opprett beslutningstabeller.
6. I FetchValuesFromDT-trinnet oppdaterer du ID-en for Beslutningstabell til å koble til Beslutningstabell opprettet i delen ovenfor.
7. Lagre endringene.
8. Aktiver versjonen.

Konfigurere fasebehandling

1. Konfigurer valglisteverdier for fase.
   1. Gå til Objektbehandling fra Oppsett.
   2. Velg Søkeskjemaprodukt.
   3. Velg Felt og relasjoner.
   4. Velg Fase.
   5. Klikk på Ny under Valglisteverdier for fase.
   6. Skriv inn disse verdiene, og lagre endringene.
   • Finansiering godkjent
   • Kontrakt sendt
   • Kontrakt under gjennomgang
   • Finansiering avvist
2. Aktiver baner.
   1. Søk etter og velg Baneinnstillinger under Oppsett.
   2. Klikk på Aktiver.
   3. Klikk på Ny bane.
   4. Skriv inn et navn og et API-navn.
   5. Velg Søkeskjemaprodukt som objekt.
   6. Velg Fase som valgliste.
   7. Klikk på Neste.
   8. Klikk på Neste igjen.
   9. Velg Aktiver bane.
   10. Klikk på Fullfør.
3. Opprett fasedefinisjoner.
   1. Søk etter og velg Fasedefinisjoner under Oppsett.
   2. Klikk på Ny.
   3. Velg Ny og klikk på Neste.
   4. Skriv inn et navn og et API-navn.
   5. Velg Søkeskjemaprodukt som referanseobjekt.
   6. Velg Fase som referanseobjektfelt.
   7. Lagre endringene.
   8. I de nye fasedefinisjonene velger du Signatur fullført fra fasene.
   9. Klikk +Legg til faseovergang.
   10. For å gå over til velger du Kontrakt sendt.
   11. Klikk på Legg til.
   12. Klikk på Legg til overgangsregler for fase.
   13. Velg Legg til trinndefinisjoner og klikk på Legg til.
   14. Klikk på Legg til.
   15. Skriv inn et navn og et API-navn.
       Forsikre deg om at dette navnet samsvarer med oppgavens navn som er definert i beslutningstabellen.
   16. Velg Autostartet flyt som trinntype.
   17. For flytdefinisjonsnavn velger du versjonen av flyten Opprett gjennomgangsoppgaver for utlån som du opprettet i den forrige delen.
4. Opprett fasedefinisjonstildelinger.
   1. Søk etter og velg Fasedefinisjoner under Oppsett.
   2. Klikk på Fasedefinisjonstildelinger.
   3. Klikk på Ny.
   4. Skriv inn et navn og et API-navn.
   5. For fasedefinisjon velger du fasedefinisjonen du opprettet i forrige trinn.
   6. Lagre endringene.
   7. Velg Aktiver fra rullegardinlisten.
5. Opprett eventuelt en postutløst flyt for å utløse fasebehandling automatisk når et handlingselement merkes som fullført.
   1. Søk etter og velg Flyter under Oppsett.
   2. Klikk på Ny.
   3. Velg Postutløst flyt.
   4. Velg Programhandlingselement som objekt.
   5. Velg En post oppdateres for Konfigurer utløser.
   6. Velg Alle betingelsene er oppfylt (OG) i Betingelseskrav.
   7. For betingelsene velger du feltet som type, operator som er lik og verdi som Last opp.
      Kontroller at valglisteverdien for Last opp er konfigurert for Type-feltet i Application Action Item-objektet.
   8. Legg til en betingelse, velg feltet som status, operator som er lik og verdi som avsluttet.
   9. Legg til et Oppdater poster-element.
   10. Skriv inn et navn og et API-navn.
   11. Velg Angi betingelser for å identifisere poster og angi felt enkeltvis i Hvordan finne poster som skal oppdateres og angi verdier for dem.
   12. Velg Søkeskjemaprodukt som objekt.
   13. For betingelsene velger du feltet som Produkt-ID for søknadsskjema, operator som Er lik og Verdi som Relatert post-ID for det utløsende programhandlingselementet.
   14. Under Angi feltverdier for produktposter i søknadsskjemaer velger du feltet som Fase og verdien som Kontrakt sendt.
   15. Lagre flyten, og skriv inn en flytetikett og et API-navn.
   16. Aktiver flyten.

Aktivere Chatter

1. Søk etter og velg Feedsporing under Oppsett.
2. Velg objektet Søkeskjemaprodukt.
3. Velg Aktiver feedsporing.
4. Velg feltene du vil spore. For eksempel Fase.
5. Lagre endringene.
6. Søk etter og velg Finansiering Workbench fra Appstarter.
7. Velg Søkeskjemaprodukter fra navigeringsmenyen og åpne en post.
8. Velg Redigeringsside fra Oppsett-menyen.
9. Dra og slipp Chatter fra Komponenter-panelet til siden.
10. Lagre og aktiver endringene.

Konfigurere Tidslinjer-komponenten

1. Konfigurer en tidslinjekonfigurasjon for å vise rekkefølgen av interaksjoner for et søknadsskjemaprodukt. Se Konfigurere en tidslinje i Salesforce.
2. Rediger produktsiden for søknadsskjemaet for å konfigurere tidslinjen for finansiering-workbench-konsollen. Se Legge til tidslinje på en postside.

Konfigurere en godkjenningsarbeidsflyt