Настройка средства финансирования для пользователей

Создание таблиц решений

1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Таблица поиска».
2. Щелкните «Создать».
3. Выберите «Таблица решений», а потом нажмите «Далее».
4. Введите имя.
   Имя API заполняется автоматически на основе имени и может быть настроено.
5. В поле «Тип таблицы решений» выберите «Дополнительно».
6. Нажмите «Создать таблицу решений».
7. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».
8. Выберите Объект Salesforce в качестве источника.
9. В поле «Исходный объект» выберите «Требование решения документа».
10. В поле «Поля исходного объекта» выберите настраиваемые поля, созданные в шаге 1 раздела «Настройка требований к решению документа» выше.
11. Выберите тип условия «Соответствие всем условиям (AND)».
12. В поле исходного объекта выберите DocumentReferenceObjectId в разделе результатов.
13. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».
14. В поле «Фильтровать результат по» выберите «Заказ вывода».
15. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».
16. Предварительно просмотрите таблицу решений и нажмите «Готово».
17. Активируйте таблицу решений.
18. Таким же образом, создайте другую таблицу решений для определения задач, назначенных пользователям, с такими же этапами, но для полей исходного объекта выберите настраиваемое поле, созданное на этапе 2 раздела «Настройка требований к решению документа» выше.

Обновление создания задач проверки для потока кредитования

1. В меню «Настройка» найдите и выберите «Потоки».
2. Выберите «Создать задачи проверки для кредитования».
3. Нажмите кнопку «Сохранить как новая версия».
4. В новой версии для элемента назначения «Инициализация переменных ответственного за элемент действия» в переменной OwnerPlaceholder выберите «Значение» в качестве пользователя, которому должен быть назначен элемент действия.
   При необходимости создайте настраиваемую таблицу решений для динамического определения пользователя на основе имени задачи.
5. После этапа создания элемента действия приложения добавьте элемент действия.
6. Для действия выберите таблицу решений, созданную в предыдущем разделе.
7. В разделе «Задать значения ввода» выберите «Включено» для настраиваемого поля, созданного в шаге 2 раздела «Настройка требований к решению документа», например, «Имя задачи».
8. Выберите значение для поля как «Имя этапа выполнения» в разделе «Получить этап выполнения».
9. В элементе назначения «Инициализация коллекции требований к решениям документа» введите значение переменной «Требования к решениям документа» в качестве списка результатов таблицы решений из элемента действия, добавленного на предыдущем этапе.

Обновление процедуры интеграции

1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Процедуры интеграции».
2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
3. В раскрывающемся списке нажмите «Создать версию».
4. Измените параметры ввода соотнесения данных FetchAccountAndProductFromAFP, чтобы извлечь необходимые поля для таблицы решений, при необходимости.
5. На этапе setDTInput нажмите «Правка как JSON» и введите обязательные значения полей, чтобы предоставить правильный ввод в первую таблицу решений, созданную в разделе «Создать таблицы решений».
6. На этапе FetchValuesFromDT обновите код таблицы решений, чтобы связать с таблицей решений, созданной в разделе выше.
7. Сохраните внесенные изменения.
8. Активируйте версию.

Настройка управления этапами

1. Настройте значения раскрывающегося списка этапов.
   1. Выберите «Менеджер объектов» в меню «Настройка».
   2. Выберите «Продукт формы заявки».
   3. Выберите «Поля и взаимосвязи».
   4. Выберите «Этап».
   5. В раскрывающемся списке «Значения этапа» нажмите «Создать».
   6. Введите эти значения и сохраните изменения.
   • Утвержденное финансирование
   • Контракт отправлен
   • Проверяемый контракт
   • Финансирование отклонено
2. Включить пути.
   1. В меню «Настройка» найдите и выберите «Параметры пути».
   2. Щелкните «Включить».
   3. Нажмите «Создать путь».
   4. Введите имя и API-имя.
   5. В объекте выберите «Продукт формы заявки».
   6. В раскрывающемся списке выберите «Этап».
   7. Нажмите кнопку «Далее».
   8. Нажмите «Далее» еще раз.
   9. Выберите «Активировать путь».
   10. Нажмите «Готово».
3. Создайте определения этапов.
   1. В меню «Настройка» найдите и выберите «Определения этапов».
   2. Щелкните «Создать».
   3. Выберите «Создать» и нажмите «Далее».
   4. Введите имя и API-имя.
   5. В качестве справочного объекта выберите «Продукт формы заявки».
   6. В поле справочного объекта выберите «Этап».
   7. Сохраните внесенные изменения.
   8. В новых определениях этапов выберите «Подпись завершена».
   9. Нажмите «+Добавить этап перехода».
   10. Для перехода к выберите «Контракт отправлен».
   11. Нажмите кнопку «Добавить».
   12. Нажмите «Добавить правила поэтапного перехода».
   13. Выберите «Добавить определения этапов» и нажмите «Добавить».
   14. Нажмите кнопку «Добавить».
   15. Введите имя и API-имя.
       Убедитесь, что это имя соответствует имени задачи, определенной в таблице решений.
   16. Для типа этапа выберите «Автоматически запущенный поток».
   17. В имени определения потока выберите версию потока «Создание задач проверки для кредитования», созданную в предыдущем разделе.
4. Создайте назначения определения этапа.
   1. В меню «Настройка» найдите и выберите «Определения этапов».
   2. Нажмите «Назначения определения этапа».
   3. Щелкните «Создать».
   4. Введите имя и API-имя.
   5. В определении этапа выберите определение этапа, созданное на предыдущем этапе.
   6. Сохраните внесенные изменения.
   7. В раскрывающемся списке выберите «Активировать».
5. По желанию, создайте поток, запущенный записью, для автоматического запуска управления этапами, когда элемент действия помечен завершенным.
   1. В меню «Настройка» найдите и выберите «Потоки».
   2. Щелкните «Создать».
   3. Выберите «Поток с триггером записи».
   4. В объекте выберите «Элемент действия приложения».
   5. В поле «Настроить триггер» выберите «Запись обновлена».
   6. В параметре «Требования к условиям» выберите «Соответствие всем условиям (AND)».
   7. В условиях выберите поле «Тип», оператор «Равно» и значение «Загрузить».
      Убедитесь, что значение раскрывающегося списка для загрузки настроено для поля «Тип» в объекте «Элемент действия приложения».
   8. Добавьте условие, выберите поле «Статус», оператор «Равно» и значение «Закрыто».
   9. Добавьте элемент «Обновление записей».
   10. Введите имя и API-имя.
   11. В поле «Как найти записи для обновления и установки их значений» выберите «Указать условия для идентификации записей и задать поля отдельно».
   12. В объекте выберите «Продукт формы заявки».
   13. В условиях выберите поле «Код продукта формы заявки», оператор «Равно» и значение «Код связанной записи» запускающего элемента действия приложения.
   14. В разделе «Задать значения полей для записей продукта формы заявки» выберите поле «Этап» и значение «Отправленный контракт».
   15. Сохраните поток и введите метку потока и имя API.
   16. Активируйте поток.

Включение компонента Chatter

1. В меню «Настройка» найдите и выберите пункт «Отслеживание ленты».
2. Выберите объект «Продукт формы заявки».
3. Установите флажок «Включить отслеживание ленты».
4. Выберите поля для отслеживания. Например, «Этап».
5. Сохраните внесенные изменения.
6. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Средство финансирования».
7. В меню навигации выберите «Продукты формы заявки» и откройте запись.
8. В меню «Настройка» выберите «Редактировать страницу».
9. На панели компонентов перетащите компонент Chatter на страницу.
10. Сохраните и активируйте изменения.

Настройка компонента временных шкал

1. Настройте конфигурацию временной шкалы для просмотра порядка взаимодействий для продукта формы заявки. См. Настройка временной шкалы в Salesforce.
2. Отредактируйте страницу записи продукта формы заявки, чтобы настроить временную шкалу для консоли средства финансирования. См. «Добавление временной шкалы на страницу записи».

Настройка бизнес-правил утверждения