Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera Funding Workbench för användare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Konfigurera Funding Workbench för användare

            Konfigurera komponenter för att aktivera och få åtkomst till kapaciteten i Funding Workbench för dina finanschefer och finansanalytikeranvändare.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.

            Behörigheter och funktioner

            • Innan du aktiverar funktionerna som administratör, se till att du har behörighetsuppsättningen Automotive Foundation User tilldelad till dig själv och att du har profilen Systemadministratör. Klona behörighetsuppsättningen Utlåning av fordon och tillgångar, välj administratörsanvändaren för Digitala lån och tilldela den till dig själv.
            1. Aktivera funktionen Funding Workbench. Se Aktivera funktioner för fordons- och tillgångsutlåning.
            2. Tilldela de behörigheter som behövs till dina användare, till exempel finanschefer som behöver konfigurera Funding Workbench Console för finansieringsanalytiker och återförsäljare, och finansieringsanalytiker. Se Behörigheter för fordons- och tillgångsutlåning.

            Definiera dokumentstrukturer

            1. Skapa dokumentkategorier.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumentkategori och välj sedan Dokumentkategori.
              2. Klicka på Ny dokumentkategori.
              3. Ange en etikett för dokumentkategorin.
                Till exempel Adressbevis.
              4. API-namnet fylls i automatiskt baserat på etiketten och kan anpassas.
                Se till att varje dokumentkategori har ett unikt API-namn.
              5. Ange en beskrivning för dokumentkategorin.
              6. Spara dina ändringar.
              7. Upprepa stegen för att skapa andra kategorier.
            2. Skapa dokumenttyper.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumenttyp och välj sedan Dokumenttyp.
              2. Klicka på Ny dokumenttyp.
              3. Ange en etikett för dokumenttypen.
                Till exempel Nationellt identitetskort.
              4. API-namnet fylls i automatiskt baserat på etiketten och kan anpassas.
                Se till att varje dokumentkategori har ett unikt API-namn.
              5. Se till att kryssrutan Är aktiv är markerad.
              6. Ange en beskrivning för dokumenttypen.
              7. Spara dina ändringar.
              8. Upprepa stegen för att skapa andra typer.
            3. Skapa dokumentkategoridokumenttyper för att länka dokumenttyper till dokumentkategorier och etablera relationer.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumentkategori och välj sedan Dokumenttyp för dokumentkategori.
              2. Klicka på Ny dokumentkategori Dokumenttyp.
              3. Ange en etikett.
                API-namnet fylls i automatiskt baserat på etiketten och kan anpassas.
              4. Ange en dokumentkategori.
              5. Ange en dokumenttyp att länka den till.
              6. Spara dina ändringar.

            Anpassa krav för dokumentbeslut

            1. Skapa egna fält i objektet Dokumentbeslutskrav för att definiera villkoren för att ladda upp dokument. Till exempel Produkt-ID eller Konto-ID.
            2. På samma sätt kan du skapa ett eget fält i objektet Krav på dokumentbeslut för att associera objekt för programåtgärd med specifik dokumentkategori och dokumenttyp. Till exempel Uppgiftsnamn.
            3. Skapa poster för dokumentbeslutskrav. Till exempel, för Acme-kontot skulle en NeoGen-produkt kräva dokumentkategorin Inkomstbevis eller Dokumenttyp av kopplingsbrev.
              1. Sök efter och öppna Dokumentbeslutskrav i Appstartaren.
              2. Klicka på Ny.
              3. Ange ett namn.
              4. Ange en dokumentkategori eller en dokumenttyp.
              5. Välj en produkt och relevant konto.
              6. Välj ett uppgiftsnamn.
              7. Ange annan information efter behov.
              8. Spara dina ändringar.

            Skapa beslutstabeller

            1. Hitta och välj Söktabeller från Appstartaren.
            2. Klicka på Ny.
            3. Välj Beslutstabell och klicka sedan på Nästa.
            4. Ange ett namn.
              API-namnet fylls i automatiskt baserat på namnet och kan anpassas.
            5. För Typ av beslutstabell, välj Avancerat.
            6. Klicka på Skapa beslutstabell.
            7. Klicka på Spara och nästa.
            8. Välj Salesforce-objekt som källa.
            9. För Källobjekt, välj Dokumentbeslutskrav.
            10. För källobjektfält, välj de egna fält som skapats i steg 1 i sektionen Anpassa dokumentbeslutskrav ovan.
            11. Välj villkorstyp som Alla villkor uppfylls (OCH).
            12. För Källobjektfält, välj DocumentReferenceObjectId i sektionen Resultat.
            13. Klicka på Spara och nästa.
            14. För Filtrera resultat efter, välj Utdataordning.
            15. Klicka på Spara och nästa.
            16. Förhandsgranska beslutstabellen och klicka på Slutför.
            17. Aktivera beslutstabellen.
            18. På samma sätt kan du skapa en annan beslutstabell för att avgöra vilka uppgifter som tilldelats användare, med samma steg men för källobjektfälten, välj det egna fält som skapats i steg 2 i sektionen Anpassa dokumentbeslutskrav ovan.

            Uppdatera flödet Skapa granskningsuppgifter för utlåning

            1. Sök efter och välj Flöden i Inställningar.
            2. Välj Skapa granskningsuppgifter för utlåning.
            3. Klicka på Spara som ny version.
            4. I den nya versionen, för tilldelningselementet Initiera ägarvariabler för åtgärdsobjekt, för variabeln OwnerPlaceholder, välj Värde som den användare som åtgärdsobjektet ska tilldelas till.
              Alternativt kan du skapa en egen beslutstabell för att dynamiskt avgöra användaren baserat på uppgiftsnamnet.
            5. Efter steget Skapa programåtgärdsobjekt, lägg till ett åtgärdselement.
            6. För åtgärden, välj beslutstabellen som skapades i föregående sektion.
            7. Under Ange värden för indata, välj Inkluderas för det egna fält som skapas i steg 2 i sektionen Anpassa krav för dokumentbeslut, till exempel Uppgiftsnamn.
            8. Välj värdet för fältet som Namn på uppfyllandesteg från Hämta uppfyllandesteg.
            9. I tilldelningselementet Initiera insamling av dokumentbeslutskrav, ange värdet för variabeln Krav på dokumentbeslut som resultatlistan för din beslutstabell från åtgärdselementet som lades till i föregående steg.

            Uppdatera integreringsförfarande

            1. Sök fram och öppna Integreringsprocedurer i Appstartaren.
            2. Open FundingWorkbench_GetDocumentListData.
            3. I rullmenyn, klicka på Skapa version.
            4. Ändra indataparametrarna för datamappningen FetchAccountAndProductFromAFP för att hämta de fält som behövs för din beslutstabell enligt behov.
            5. I steget setDTInput, klicka på Redigera som JSON och ange de fältvärden som behövs för att ge rätt indata till den första beslutstabellen som skapas i sektionen Skapa beslutstabeller.
            6. I steget FetchValuesFromDT, uppdatera ID för beslutstabell för att länka till beslutstabellen som skapats i sektionen ovan.
            7. Spara dina ändringar.
            8. Aktivera versionen.

            Konfigurera fashantering

            1. Konfigurera kombinationsrutevärden för fas.
              1. I Inställningar, gå till Objektshanteraren.
              2. Välj Produkt för ansökningsformulär.
              3. Välj Fält och relationer.
              4. Välj Fas.
              5. Under Kombinationsrutevärden för fas, klicka på Ny.
              6. Ange dessa värden och spara dina ändringar.
              • Finansiering godkänd
              • Kontrakt skickat
              • Granska kontrakt
              • Avvisad finansiering
            2. Aktivera Vägar.
              1. I Inställningar, sök efter och välj Sökväginställningar.
              2. Klicka på Aktivera.
              3. Klicka på Ny väg.
              4. Ange ett namn och ett API-namn.
              5. För objekt, välj Produkt för ansökningsformulär.
              6. För kombinationsruta, välj Fas.
              7. Klicka på Nästa.
              8. Klicka på Nästa igen.
              9. Välj Aktivera din väg.
              10. Klicka på Avsluta.
            3. Skapa fasdefinitioner.
              1. I Inställningar, sök efter och välj Fasdefinitioner.
              2. Klicka på Ny.
              3. Välj Ny och klicka på Nästa.
              4. Ange ett namn och ett API-namn.
              5. För referensobjekt, välj Produkt för ansökningsformulär.
              6. För referensobjektfält, välj Fas.
              7. Spara dina ändringar.
              8. I de nya fasdefinitionerna, välj från faserna Signatur slutförd.
              9. Klicka på + Lägg till fasövergång.
              10. För övergång till, välj Inskickat kontrakt.
              11. Klicka på Lägg till.
              12. Klicka på Lägg till fasövergångsregler.
              13. Välj Lägg till stegdefinitioner och klicka på Lägg till.
              14. Klicka på Lägg till.
              15. Ange ett namn och ett API-namn.
                Se till att detta namn matchar uppgiftsnamnet som definieras i din beslutstabell.
              16. För stegtyp, välj Autostartat flöde.
              17. För flödesdefinitionsnamn, välj versionen av flödet Skapa granskningsuppgifter för utlåning som du skapade i föregående avsnitt.
            4. Skapa fasdefinitionstilldelningar.
              1. I Inställningar, sök efter och välj Fasdefinitioner.
              2. Klicka på Tilldelningar av fasdefinition.
              3. Klicka på Ny.
              4. Ange ett namn och ett API-namn.
              5. För fasdefinition, välj fasdefinitionen som du skapade i föregående steg.
              6. Spara dina ändringar.
              7. I rullmenyn, välj Aktivera.
            5. Om du vill kan du skapa ett postutlöst flöde som automatiskt utlöser fashantering när ett åtgärdsobjekt markeras som slutfört.
              1. I Inställningar, sök efter och välj Flöden.
              2. Klicka på Ny.
              3. Välj Postutlöst flöde.
              4. För objekt, välj Objekt för programåtgärd.
              5. För Konfigurera utlösare, välj En post uppdateras.
              6. I Villkorskrav, välj Alla villkor uppfylls (OCH).
              7. För villkoren, välj fältet som Typ, operatoren som Är lika med och värdet som Ladda upp.
                Se till att kombinationsrutevärdet för Ladda upp är konfigurerat för fältet Typ i objektet Programåtgärdsobjekt.
              8. Lägg till ett villkor, välj fältet som Status, operatoren som Är lika med och värdet som Avslutat.
              9. Lägg till ett element för Uppdatera poster.
              10. Ange ett namn och ett API-namn.
              11. För Hitta poster att uppdatera och ange deras värden, välj Specificera villkor för att identifiera poster och ange fält individuellt.
              12. För objekt, välj Produkt för ansökningsformulär.
              13. För villkoren, välj fältet som Produkt-ID för ansökningsformulär, operator som Lika med och Värde som ID för relaterad post för det utlösande objektet för programåtgärd.
              14. Under Ange fältvärden för produktposter för ansökningsformulär väljer du fältet som Fas och värdet som Skickat kontrakt.
              15. Spara ditt flöde och ange en flödesetikett och ett API-namn.
              16. Aktivera ditt flöde.

            Aktivera Chatter

            1. I Inställningar, sök efter och välj Kanalspårning.
            2. Välj objektet Produkt för ansökningsformulär.
            3. Välj Aktivera kanalspårning.
            4. Välj de fält du vill spåra. Till exempel Fas.
            5. Spara dina ändringar.
            6. Sök efter och välj Funding Workbench i Appstartaren.
            7. Från navigeringsmenyn, välj Produkter för ansökningsformulär och öppna en post.
            8. I menyn Inställningar, välj Redigera sida.
            9. Från komponentpanelen, dra och släpp Chatter komponenten till sidan.
            10. Spara och aktivera dina ändringar.

            Konfigurera komponenten Tidslinjer

            1. Konfigurera en tidslinjekonfiguration för att se ordningen på interaktioner för en ansökningsformulärprodukt. Se Konfigurera en tidslinje i Salesforce.
            2. Redigera postsidan för ansökningsformulärets produkt för att konfigurera din tidslinje för finansieringskonsolen Workbench. Se Lägg till tidslinje på en postsida.

            Konfigurera ett godkännandeflöde

            Skapa en godkännandeprocess för kontraktfinansiering enligt dina krav. Se Skapa godkännandeprocesser.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article