为用户设置资助工作台

创建决策表

1. 从应用程序启动器中，查找并选择查找表。
2. 单击新建。
3. 选择决策表，然后单击下一步。
4. 输入名称。
   API 名称会根据名称自动填充，并可自定义。
5. 对于决策表类型，选择高级。
6. 单击创建决策表。
7. 单击保存并转至下一个。
8. 选择 Salesforce 对象作为源。
9. 对于源对象，选择文档决策要求。
10. 对于源对象字段，选择在以上“自定义文档决策要求”部分的步骤 1 中创建的自定义字段。
11. 选择条件类型，因为所有条件都满足 (AND)。
12. 对于源对象字段，在结果部分中选择 DocumentReferenceObjectId。
13. 单击保存并转至下一个。
14. 对于筛选结果依据，选择输出顺序。
15. 单击保存并转至下一个。
16. 预览决策表，然后单击完成。
17. 激活决策表。
18. 同样，创建另一个决策表来确定分配给用户的任务，步骤相同，但对于源对象字段，选择在以上“自定义文档决策要求”部分的步骤 2 中创建的自定义字段。

更新贷款流的创建审查任务

1. 从“设置”中，搜索并选择流。
2. 选择创建审查贷款任务。
3. 单击另存为新版本。
4. 在新版本中，对于“初始化操作项目所有人变量”分配元素，对于 OwnerPlaceholder 变量，选择值作为要向其分配操作项目的用户。
   或者，您可以创建自定义决策表，以根据任务名称动态确定用户。
5. 在创建应用程序操作项目步骤后，添加操作元素。
6. 对于操作，选择在上一节中创建的决策表。
7. 在“设置输入值”下，为在“自定义文档决策要求”部分的步骤 2 中创建的自定义字段选择包含，例如任务名称。
8. 从“获取履行步骤”中选择字段的值作为履行步骤名称。
9. 在“初始化文档决策要求集合”分配元素中，从上一步添加的操作元素中，输入文档决策要求变量的值作为决策表的结果列表。

更新集成程序

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择集成程序。
2. 打开 FundingWorkbench_GetDocumentListData。
3. 从下拉列表中，单击创建版本。
4. 根据需要，修改 FetchAccountAndProductFromAFP 数据映射器的输入参数，以获取决策表的必要字段。
5. 在 setDTInput 步骤中，单击编辑为 JSON，并输入必填字段值，以便为在“创建决策表”部分中创建的第一个决策表提供正确输入。
6. 在 FetchValuesFromDT 步骤中，更新决策表 ID，以链接到在以上部分中创建的决策表。
7. 保存更改。
8. 激活版本。

设置阶段管理

1. 设置阶段选项列表值。
   1. 在“设置”中转到对象管理器。
   2. 选择申请表产品。
   3. 选择字段和关系。
   4. 选择阶段。
   5. 在阶段选项列表值中，单击新建。
   6. 输入这些值并保存更改。
   • 批准的资金
   • 已提交合同
   • 正在审查的合同
   • 资金已拒绝
2. 启用路径。
   1. 在“设置”中，搜索并选择路径设置。
   2. 单击启用。
   3. 单击新建路径。
   4. 输入名称和 API 名称。
   5. 对于对象，选择申请表产品。
   6. 对于选项列表，选择阶段。
   7. 单击下一步。
   8. 再次单击下一步。
   9. 选择激活路径。
   10. 单击完成。
3. 创建阶段定义。
   1. 在“设置”中，搜索并选择阶段定义。
   2. 单击新建。
   3. 选择新建，然后单击下一步。
   4. 输入名称和 API 名称。
   5. 对于参考对象，选择申请表产品。
   6. 对于参考对象字段，选择阶段。
   7. 保存更改。
   8. 在新阶段定义中，从阶段中选择签名完成。
   9. 单击 + 添加阶段迁移。
   10. 要过渡到，选择合同已提交。
   11. 单击添加。
   12. 单击添加阶段迁移规则。
   13. 选择添加步骤定义，然后单击添加。
   14. 单击添加。
   15. 输入名称和 API 名称。
       确保此名称与决策表中定义的任务名称相匹配。
   16. 对于步骤类型，选择自动启动流。
   17. 对于流定义名称，选择您在上一节中创建的“为贷款创建审查任务”流的版本。
4. 创建阶段定义分配。
   1. 在“设置”中，搜索并选择阶段定义。
   2. 单击阶段定义分配。
   3. 单击新建。
   4. 输入名称和 API 名称。
   5. 对于阶段定义，选择您在上一步中创建的阶段定义。
   6. 保存更改。
   7. 从下拉列表中选择激活。
5. 或者，创建记录触发的流，以在操作项目标记为完成时自动触发阶段管理。
   1. 在“设置”中，搜索并选择流。
   2. 单击新建。
   3. 选择记录触发流。
   4. 对于对象，选择应用程序操作项目。
   5. 对于配置触发器，选择更新记录。
   6. 对于条件要求，选择所有条件均已满足 (AND)。
   7. 对于条件，将字段选择为类型，将运算符选择为等于，并将值选择为上载。
      确保为应用程序操作项目对象上的类型字段配置了上载的选项列表值。
   8. 添加条件，将字段选择为状态，将运算符选择为等于，并将值选择为结束。
   9. 添加更新记录元素。
   10. 输入名称和 API 名称。
   11. 对于“如何查找要更新的记录并设置值”，选择指定识别记录的条件，并单独设置字段。
   12. 对于对象，选择申请表产品。
   13. 对于条件，将字段选择为申请表产品 ID，将运算符选择为等于，并将值选择为触发应用程序操作项目的相关记录 ID。
   14. 在“设置申请表产品记录的字段值”下，将字段选择为阶段，并将值选择为已提交合同。
   15. 保存流，并输入流标签和 API 名称。
   16. 激活流。

启用 Chatter 组件

1. 在“设置”中，搜索并选择摘要跟踪。
2. 选择申请表产品对象。
3. 选择启用 Feed 跟踪。
4. 选择要跟踪的字段。例如，阶段。
5. 保存更改。
6. 从应用程序启动程序中，搜索并选择资助工作台。
7. 从导航菜单中，选择申请表产品，并打开记录。
8. 从“设置”菜单，选择编辑页面。
9. 从组件面板中，将 Chatter 组件拖放到页面。
10. 保存并激活更改。

设置时间线组件

1. 设置时间线配置，以查看申请表产品的交互顺序。参阅在 Salesforce 中设置时间线
2. 编辑申请表产品记录页面，以配置资助工作台控制台的时间线。请参阅将时间线添加到记录页面。

设置批准工作流