設定使用者的資金工作台

建立決策表格

1. 進入 App Launcher,尋找並選取「對應表格」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「決策表格」,然後按一下「下一步」。
4. 輸入名稱。
   API 名稱會根據名稱自動填入,且可自訂。
5. 針對「決策表格類型」,選取「進階」。
6. 按一下「建立決策表格」。
7. 按一下「儲存並下一步」。
8. 選取「Salesforce 物件」作為來源。
9. 針對「來源物件」,選取「文件決策需求」。
10. 針對「來源物件欄位」,選取在上方「自訂文件決策需求」區段的步驟 1 中建立的自訂欄位。
11. 將條件類型選取為「符合所有條件 (AND)」。
12. 針對「來源物件欄位」,在「結果」區段中選取「DocumentReferenceObjectId」。
13. 按一下「儲存並下一步」。
14. 針對「篩選結果依據」,選取「輸出順序」。
15. 按一下「儲存並下一步」。
16. 預覽決策表格,然後按一下「完成」。
17. 啟用決策表格。
18. 同樣地,建立另一個決策表來決定指派給使用者的工作,並使用相同步驟,但針對來源物件欄位,請選取在上方「自訂文件決策需求」區段的步驟 2 中建立的自訂欄位。

更新貸款的建立檢閱工作流程

1. 進入「設定」,搜尋並選取「流程」。
2. 選取「建立貸款檢閱工作」。
3. 按一下「另存新版本」。
4. 在新版本中,針對「初始化動作項目擁有者變數」指派元素的 OwnerPlaceholder 變數,選取「值」作為要指派動作項目的目標使用者。
   或者,您可以建立自訂決策表格,以根據工作名稱動態決定使用者。
5. 在「建立應用程式動作項目」步驟之後,新增「動作」元素。
6. 針對動作,選取在上一個區段中建立的決策表格。
7. 在「設定輸入值」下,針對在「自訂文件決策需求」區段的步驟 2 中建立的自訂欄位 (例如「工作名稱」) 選取「包含」。
8. 將欄位的值從「取得履行步驟」中選取為「履行步驟名稱」。
9. 在「初始化文件決策需求集合」指派元素中,輸入「文件決策需求」變數的值,作為先前步驟中新增之動作元素的決策表結果清單。

更新整合程序

1. 進入 App Launcher,尋找並選取「整合程序」。
2. 開啟 FundingWorkbench_GetDocumentListData。
3. 從下拉式清單中,按一下「建立版本」。
4. 修改 FetchAccountAndProductFromAFP 資料對應器的輸入參數,以視需要針對「決策表」提取必要的欄位。
5. 在 setDTInput 步驟中,按一下「編輯為 JSON」,然後輸入必要欄位值,以將正確的輸入提供給在「建立決策表格」區段中建立的第一個「決策表格」。
6. 在 FetchValuesFromDT 步驟中,更新「決策表識別碼」以連結至在上一節中建立的「決策表」。
7. 儲存您的變更。
8. 啟用版本。

設定階段管理

1. 設定階段選項清單值。
   1. 進入「設定」，移至「物件管理員」。
   2. 選取「申請表單產品」。
   3. 選取「欄位與關係」。
   4. 選取「階段」。
   5. 在「階段選項清單值」下,按一下「新增」。
   6. 輸入這些值並儲存您的變更。
   • 已批准資金
   • 已提交契約
   • 檢閱中的契約
   • 已拒絕資金
2. 啟用路徑。
   1. 進入「設定」,搜尋並選取「路徑設定」。
   2. 按一下「啟用」。
   3. 按一下「新增路徑」。
   4. 輸入名稱和 API 名稱。
   5. 針對物件,選取「申請表單產品」。
   6. 針對選項清單,選取「階段」。
   7. 按一下「下一步」。
   8. 再次按一下「下一步」。
   9. 選取「啟用您的路徑」。
   10. 按一下「完成」。
3. 建立階段定義。
   1. 進入「設定」,搜尋並選取「階段定義」。
   2. 按一下「新增」。
   3. 選取「新增」,然後按一下「下一步」。
   4. 輸入名稱和 API 名稱。
   5. 針對參照物件,選取「申請表單產品」。
   6. 針對參照物件欄位,選取「階段」。
   7. 儲存您的變更。
   8. 在新的階段定義中,從階段中選取「簽章完成」。
   9. 按一下 +新增階段轉換。
   10. 若要轉換至,請選取「已提交契約」。
   11. 按一下「Add (新增)」。
   12. 按一下「新增階段轉換規則」。
   13. 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
   14. 按一下「Add (新增)」。
   15. 輸入名稱和 API 名稱。
       請確認此名稱符合您決策表格中定義的工作名稱。
   16. 針對步驟類型,選取「自動啟動流程」。
   17. 針對流程定義名稱,選取您在上一節中建立的「建立貸款的檢閱工作」流程版本。
4. 建立階段定義指派。
   1. 進入「設定」,搜尋並選取「階段定義」。
   2. 按一下「階段定義指派」。
   3. 按一下「新增」。
   4. 輸入名稱和 API 名稱。
   5. 針對階段定義,選取您在上一個步驟中建立的階段定義。
   6. 儲存您的變更。
   7. 從下拉式清單中,選取「啟用」。
5. 或者,建立記錄觸發流程,以在動作項目標記為完成時自動觸發階段管理。
   1. 在「設定」中,搜尋並選取「流程」。
   2. 按一下「新增」。
   3. 選取「記錄觸發流程」。
   4. 針對物件,選取「應用程式動作項目」。
   5. 針對「設定觸發」,選取「記錄已更新」。
   6. 針對「條件需求」選取「所有條件皆符合 (AND)」。
   7. 針對條件,將欄位選取為 類型、將 operator 選取為 等於,並將 value 選取為 上載。
      確定已針對「應用程式動作項目」物件上的「類型」欄位設定「上載」的選項清單值。
   8. 新增條件,將欄位選取為「狀態」、將運算子選取為「等於」,並將值選取為「已結束」。
   9. 新增「更新記錄」元素。
   10. 輸入名稱和 API 名稱。
   11. 針對「如何尋找要更新的記錄並設定這些記錄的值」，選取「指定識別記錄的條件，並單獨設定欄位」。
   12. 針對物件,選取「申請表單產品」。
   13. 針對條件,將欄位選取為「應用程式表單產品識別碼」,將運算子選取為「等於」,將值選取為觸發「應用程式動作項目」的「相關記錄識別碼」。
   14. 在「申請表單產品記錄」的「設定欄位值」下,將欄位選取為「階段」,將值選取為「已提交契約」。
   15. 儲存您的流程並輸入流程標籤和 API 名稱。
   16. 啟用您的流程。

啟用 Chatter 元件

1. 進入「設定」,搜尋並選取「摘要追蹤」。
2. 選取「申請表單產品」 物件。
3. 選取「啟用摘要追蹤」。
4. 選取您要追蹤的欄位。例如「階段」。
5. 儲存您的變更。
6. 進入 App Launcher,搜尋並選取「資金工作台」。
7. 從瀏覽功能表中,選取「應用程式表單產品」,然後開啟記錄。
8. 進入「設定」功能表，選取「編輯頁面」。
9. 從元件面板中,將 Chatter 元件拖放至頁面。
10. 儲存並啟用您的變更。

設定時程表元件

1. 設定時間表組態以檢視應用程式表單產品的互動順序。請參閱在 Salesforce 中設定時間表。
2. 編輯申請表單產品記錄頁面,以設定資金工作台主控台的時程表。請參閱「將時間表新增至記錄頁面」。

設定批准工作流程