为合作伙伴设置资助工作台
为合作伙伴用户设置用于启用和访问资助工作台功能的组件。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
-
启用合作伙伴用户简档以运行决策表。
- 在“设置”中，搜索并选择简档。
- 打开合作伙伴用户的简档，然后单击编辑。
- 在“一般用户权限”下，选中运行决策表。
- 保存更改。
-
复制合作伙伴的车辆和资产贷款权限集，并将其分配给合作伙伴用户。
- 编辑复制的权限集，并启用对象权限，以查看文档决策要求、申请表产品和申请操作项目记录中的字段。
- 编辑系统权限，并启用将 Automotive Finance 资金工作台用作合作伙伴和用户许可证，以访问文档核对清单功能。
-
此外，将这些权限集分配给合作伙伴用户。
- 适合 Experience Cloud 的 Automotive Foundation
- Omnistudio 用户
- 文档清单
- 行业评估
-
为应用程序操作项目文档核对列表项目对象中的状态字段设置默认选项列表值。
- 在“设置”中，转到对象管理器。
- 搜索并选择应用程序操作项目文档核对清单项目。
- 转到字段和关系。
- 打开状态字段。
- 在状态选项列表值中，创建新选项列表值。
- 根据需要，单击其中一个值的编辑，并选择将此值作为主选项列表的默认值。
- 保存更改。
-
为应用程序操作项目对象上的类型字段设置动态选项列表值。
- 在“设置”中，转到对象管理器。
- 搜索并选择应用程序操作项目。
- 转到字段和关系。
- 打开类型字段。
- 在“状态选项列表值”下，使用标签“审查和上载”创建新的选项列表值。
- 保存更改。
-
更新全方位进程的共享设置。
请参阅创建共享规则。
- 从“设置”中，在快速查找框中，搜索并选择共享设置。
- 在共享规则下，单击全方位进程共享规则的新建。
- 输入合作伙伴用户的相关详细信息。
- 保存更改。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
