Loading
Upload dokumenter fra forhandlerportalen

Upload dokumenter fra forhandlerportalen

Som forhandler kan du uploade de nødvendige dokumenter som angivet i applikationshandlingselementer fra en finansieringsanalytiker på Funding Workbench-konsollen for at fortsætte med finansieringsbeslutninger for din kunde.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil uploade dokumenter Tilladelsessættet Køretøjs- og aktivlån for partnere
  1. Log ind på Experience Cloud-lokaliteten.
  2. Fra navigationsmenuen skal du vælge Anvendelsesformularprodukter og åbne din registrering.
  3. Fra fanen Anvendelseshandlingselementer skal du klikke på på det applikationshandlingselement, der er tildelt dig.
  4. Fra fanen Dokumenter skal du klikke på rullelistepilen for et dokument og klikke på Upload fil.
  5. Vælg en dokumentkategori.
  6. Vælg den relevante tilknyttede partner.
  7. Upload den relevante fil og klik på Udført.
  8. Klik på Næste
    Der oprettes en registrering for Tjeklisteelement for ansøgningshandlingselementdokument, der er et samlingsobjekt, der knytter hvert dokument, der er uploadet af forhandleren som en registrering for dokumentchecklisteelement til den registrering for ansøgningshandlingselement, den er uploadet til.
  9. Gentag det samme for alle tildelte dokumenter.
  10. Når alle dokumenterne er uploadet korrekt, skal du markere applikationshandlingselementet som fuldført.

Fasen af ansøgningsformularproduktet markeres som Kontrakt indsendt. Der oprettes et nyt applikationshandlingselement, som finansieringsanalysen kan gennemse.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article