Som forhandler kan du uploade de nødvendige dokumenter som angivet i applikationshandlingselementer fra en finansieringsanalytiker på Funding Workbench-konsollen for at fortsætte med finansieringsbeslutninger for din kunde.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil uploade dokumenter
Tilladelsessættet Køretøjs- og aktivlån for partnere
Log ind på Experience Cloud-lokaliteten.
Fra navigationsmenuen skal du vælge Anvendelsesformularprodukter og åbne din registrering.
Fra fanen Anvendelseshandlingselementer skal du klikke på på det applikationshandlingselement, der er tildelt dig.
Fra fanen Dokumenter skal du klikke på rullelistepilen for et dokument og klikke på Upload fil.
Vælg en dokumentkategori.
Vælg den relevante tilknyttede partner.
Upload den relevante fil og klik på Udført.
Klik på Næste
Der oprettes en registrering for Tjeklisteelement for ansøgningshandlingselementdokument, der er et samlingsobjekt, der knytter hvert dokument, der er uploadet af forhandleren som en registrering for dokumentchecklisteelement til den registrering for ansøgningshandlingselement, den er uploadet til.
Gentag det samme for alle tildelte dokumenter.
Når alle dokumenterne er uploadet korrekt, skal du markere applikationshandlingselementet som fuldført.
Fasen af ansøgningsformularproduktet markeres som Kontrakt indsendt. Der oprettes et nyt applikationshandlingselement, som finansieringsanalysen kan gennemse.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.