Loading
Automotive Cloud
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Indsend ansøgninger om køretøjslån og leasing som en agent

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Automotive Cloud

            Indsend ansøgninger om køretøjslån og leasing som en agent

            Finansielle agenter i en privat finansiering eller en bankorganisation kan bruge appen Agentassisteret ansøgningsstyring til at indsende lån- og leasesanmodninger på vegne af kunder. Kunder ringer ofte til servicecentre, når de har brug for ekspertise fra agenter, eller når de ikke selv kan indsende ansøgninger. Agenter kan hurtigt indsamle oplysninger fra kunderne og bruge indtastningsformularen til at udfylde detaljerne og uploade de krævede dokumenter. Agenter kan også diskutere de anbefalede tilbud med kunder og redigere applikationen før indsendelse.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil indsende ansøgninger som en agent: Brug brugertilladelsen Køretøj og aktivlån for agentassisteret applikation

            Sørg for, at administratoren har opsat de finansielle produkter, f.eks. billån og leasing, ved at bruge Produktkatalogstyring.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agentassisteret applikationsstyring.
            2. Gå til fanen Produkter.
              Du kan også gå til fanen Kataloger for at gennemse produktkategorier og produkter.
            3. Vælg en produktregistrering på siden Produkter.
              Gennemse ofte stillede spørgsmål, produktdetaljer og relaterede registreringer på produktdetaljesiden.
            4. Klik på Start applikation.
              1. Angiv køretøjsdetaljerne, f.eks. fabrikatnavn, modelnavn, modelår, udstyrsniveau, postnummer for registreringsområde og registreringsby.
              2. Klik på Næste.
              3. Angiv de finansielle detaljer, f.eks. varigheden af lånet eller leasingen, nedbetalingsbeløbet og det ønskede beløb. Angiv den estimerede afvekslingsværdi for brugte køretøjer.
              4. Klik på Næste.
              5. Søg efter en forhandler baseret på forhandlerens navn, by eller postnummer.
              6. Klik på Næste.
              7. Angiv kundens personlige oplysninger, identitetsoplysninger og kontaktoplysninger.
              8. Klik på Næste.
              9. Angiv kundens adresseoplysninger.
              10. Hvis du vil tilføje andre adresser, skal du klikke på Tilføj.
              11. Klik på Næste.
              12. Angiv kundens ansættelsesoplysninger.
              13. Klik på Næste.
              14. Angiv, om ansøgeren har andre indtægtskilder, der skal rapporteres.
              15. Hvis ja, skal du angive indtjeningstype, frekvens og beløb.
              16. Hvis du vil tilføje andre indtjeningskilder, skal du klikke på Tilføj.
              17. Klik på Næste.
              18. Angiv, om ansøgeren har en almindelig udgiftskilde, der skal rapporteres.
              19. Hvis ja, skal du angive udgiftstype, frekvens og beløb.
              20. Hvis du vil tilføje andre udgiftskilder, skal du klikke på Tilføj.
              21. Klik på Næste.
              22. Angiv, om ansøgeren ønsker at tilføje medansøgere til lånet eller leasingen eller ej.
              23. Hvis ja, skal du angive alle detaljer for en medansøger, der svarer til den primære ansøger.
              24. Hvis du vil tilføje flere medansøgere, skal du klikke på Tilføj.
              25. Klik på Næste.
              26. Upload dokumenter for ansøgere og medansøgere.
                De økonomiske managers kan konfigurere de dokumenttyper, som du skal uploade dokumenterne for. F.eks. identitetsbevis, momsdeklarationsbevis og salgsbevis.
              27. Klik på Næste.
              28. For at tillade en screening af ansøgeren skal du vælge Jeg accepterer soft credit-checket.
              29. Klik på Næste.
              30. Vælg et af de tilbud, der genereres baseret på de oplysninger, der er angivet indtil videre.
              31. Hvis du vil genberegne vilkårene og generere bedre tilbud, skal du redigere køretøjets og finansieringsoplysninger og klikke på genberegn tilbud.
              32. Klik på Næste.
              33. Gennemse oplysningerne og klik på Jeg er enig, når du er klar.
              34. Klik på Næste.
              35. Gennemse et sammendrag af applikationen, og bekræft alle de oplysninger, du har angivet.
              36. Klik på Forrige for at gå tilbage og redigere detaljerne.
            5. Klik på Send ansøgning.
              Agenten kan dele applikationens referencenummer med kunden og spore statussen.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article