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            Enviar solicitudes de préstamo y leasing de vehículos como agente

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            Enviar solicitudes de préstamo y leasing de vehículos como agente

            Los agentes financieros de una organización financiera cautiva o bancaria pueden utilizar la aplicación Gestión de solicitudes asistida por agentes para enviar solicitudes de préstamos y leasing en nombre de clientes. Los clientes a menudo llaman a centros de servicio cuando necesitan la experiencia de agentes o cuando no pueden enviar solicitudes por sí mismos. Los agentes pueden recopilar rápidamente información de los clientes y utilizar el formulario de admisión para rellenar los detalles y cargar los documentos requeridos. Los agentes también pueden debatir las ofertas recomendadas con clientes y modificar la solicitud antes del envío.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para enviar solicitudes como agente: Utilizar el permiso de usuario Aplicación asistida por agente de préstamo de activos y vehículo

            Asegúrese de que el administrador configuró los productos financieros como préstamos y operaciones de leasing de automoción utilizando Gestión de catálogo de productos.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Gestión de aplicaciones asistida por agentes.
            2. Vaya a la ficha Productos.
              También puede ir a la ficha Catálogos para examinar las categorías de productos y los productos.
            3. En la página Productos, seleccione un registro de producto.
              En la página de detalles del producto, revise Preguntas más frecuentes, detalles del producto y registros relacionados.
            4. Haga clic en Iniciar aplicación.
              1. Introduzca los detalles del vehículo, como el nombre de la marca, el nombre del modelo, el año del modelo, el nivel de acabado, el código postal del área de registro y la ciudad de registro.
              2. Haga clic en Siguiente.
              3. Introduzca los detalles financieros, como el plazo del préstamo o leasing, el importe del pago inicial y el importe solicitado. Introduzca el valor de intercambio estimado para vehículos usados.
              4. Haga clic en Siguiente.
              5. Busque un concesionario preferido en función del nombre, la ciudad o el código postal del concesionario.
              6. Haga clic en Siguiente.
              7. Introduzca la información personal, la información de identidad y la información de contacto del cliente.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. Introduzca la información de dirección del cliente.
              10. Para agregar otras direcciones, haga clic en Agregar.
              11. Haga clic en Siguiente.
              12. Introduzca la información de empleo del cliente.
              13. Haga clic en Siguiente.
              14. Especifique si el solicitante tiene otras fuentes de ingresos que declarar.
              15. En caso afirmativo, especifique el tipo de ingreso, la frecuencia y el importe.
              16. Para agregar otras fuentes de ingresos, haga clic en Agregar.
              17. Haga clic en Siguiente.
              18. Especifique si el solicitante tiene un origen de gastos habitual para informar.
              19. En caso afirmativo, especifique el tipo de gasto, la frecuencia y el importe.
              20. Para agregar otros orígenes de gastos, haga clic en Agregar.
              21. Haga clic en Siguiente.
              22. Especifique si el solicitante desea agregar co-solicitantes para el préstamo o leasing, o no.
              23. En caso afirmativo, especifique todos los detalles para un coaplicante similar al solicitante principal.
              24. Para agregar más coaplicantes, haga clic en Agregar.
              25. Haga clic en Siguiente.
              26. Cargue documentos para solicitantes y coaplicantes.
                Los gestores financieros pueden configurar los tipos de documentos para los que debe cargar los documentos. Por ejemplo, prueba de identidad, prueba de declaración de impuestos y prueba de salario.
              27. Haga clic en Siguiente.
              28. Para permitir una selección del solicitante, seleccione Acepto la comprobación de crédito flexible.
              29. Haga clic en Siguiente.
              30. Seleccione una de las ofertas que se generan basándose en la información proporcionada hasta ahora.
              31. Para volver a calcular las condiciones y generar mejores ofertas, modifique los detalles del vehículo y las finanzas y haga clic en Volver a calcular ofertas.
              32. Haga clic en Siguiente.
              33. Revise las revelaciones y haga clic en Acepto cuando esté listo.
              34. Haga clic en Siguiente.
              35. Revise un resumen de la aplicación y verifique todos los detalles que proporcionó.
              36. Haga clic en Anterior para volver y modificar los detalles.
            5. Haga clic en Enviar solicitud.
              El agente puede compartir el número de referencia de la aplicación con el cliente y realizar un seguimiento del estado.
             
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