Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Enviar solicitudes de préstamo y arrendamiento de vehículos como agente

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Automotive Cloud

            Enviar solicitudes de préstamo y arrendamiento de vehículos como agente

            Los agentes financieros de una organización financiera o bancaria cautiva (subsidiaria) pueden utilizar la aplicación Gestión de solicitudes asistida por agentes para enviar solicitudes de operaciones de préstamos y leasing en nombre de los clientes. Los clientes a menudo llaman a los centros de servicio cuando necesitan la experiencia de agentes o cuando no pueden enviar solicitudes por sí mismos. Los agentes pueden recopilar rápidamente la información de los clientes y utilizar el formulario de admisión para rellenar los detalles y cargar los documentos necesarios. Los agentes también pueden debatir con los clientes las ofertas recomendadas, y modificar la solicitud antes de enviarla.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para enviar solicitudes como agente: Utilizar el permiso de usuario Aplicación asistida por agente de crédito para activos y vehículos

            Asegúrese de que el administrador ha configurado los productos financieros, como préstamos y operaciones de leasing de automoción, mediante la Gestión del catálogo de productos.

            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Gestión de aplicaciones asistida por agentes.
            2. Acceda a la ficha Productos.
              También puede ir a la ficha Catálogos para examinar las categorías de productos y los productos.
            3. En la página Productos, seleccione un registro de producto.
              En la página de detalles del producto, revise las Preguntas más frecuentes, los detalles del producto y los registros relacionados.
            4. Haga clic en Iniciar aplicación.
              1. Especifique los detalles del vehículo, como el nombre de la marca, el nombre del modelo, el año del modelo, el nivel de acabado, el código postal del área de registro y la ciudad de registro.
              2. Haga clic en Siguiente.
              3. Especifique los detalles financieros, como el plazo del préstamo o de la operación de leasing, el importe del pago inicial y el importe solicitado. Especifique el valor de intercambio estimado para vehículos usados.
              4. Haga clic en Siguiente.
              5. Busque el concesionario que prefiera, basándose en el nombre, la ciudad o el código postal del concesionario.
              6. Haga clic en Siguiente.
              7. Ingrese la información personal, la información de identificación y la información de contacto.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. Ingrese la información de la dirección del cliente.
              10. Para agregar otras direcciones, haga clic en Agregar.
              11. Haga clic en Siguiente.
              12. Ingrese la información de empleo del cliente.
              13. Haga clic en Siguiente.
              14. Especifique si el solicitante tiene otras fuentes de ingresos.
              15. En caso afirmativo, especifique el tipo de ingresos, la frecuencia y el importe.
              16. Para agregar otras fuentes de ingresos, haga clic en Agregar.
              17. Haga clic en Siguiente.
              18. Especifique si el solicitante tiene que reportar sobre gastos habituales o recurrentes.
              19. En caso afirmativo, especifique el tipo de gasto, la frecuencia y el importe.
              20. Para agregar otros gastos, haga clic en Agregar.
              21. Haga clic en Siguiente.
              22. Especifique si el solicitante quiere o no agregar solicitantes conjuntos para el préstamo o el leasing.
              23. En caso afirmativo, especifique todos los detalles para un solicitante adicional, de forma parecida al solicitante principal.
              24. Para agregar más solicitantes adicionales, haga clic en Agregar.
              25. Haga clic en Siguiente.
              26. Cargue documentos para el solicitante y los solicitantes adicionales.
                Los gestores financieros pueden configurar los tipos de documentos que se deben cargar. Por ejemplo, prueba de identidad, prueba de declaración de impuestos y prueba de salario.
              27. Haga clic en Siguiente.
              28. Para permitir un estudio preliminar del solicitante, seleccione Acepto la comprobación preliminar del crédito.
              29. Haga clic en Siguiente.
              30. Seleccione una de las ofertas que se generan basadas en la información proporcionada hasta el momento.
              31. Para volver a calcular las condiciones y generar mejores ofertas, modifique los detalles del vehículo y las financiación, y haga clic en Volver a calcular ofertas.
              32. Haga clic en Siguiente.
              33. Revise la información sobre divulgación de datos y haga clic en Acepto cuando esté listo.
              34. Haga clic en Siguiente.
              35. Revise el resumen de la solicitud y verifique todos los detalles que proporcionó.
              36. Haga clic en Anterior para volver y modificar los detalles.
            5. Haga clic en Enviar solicitud.
              El agente puede compartir el número de referencia de la solicitud con el cliente y realizar un seguimiento del estado.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article