Loading
Automotive Cloud
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Ajoneuvojen laina- ja vuokrauspyyntöjen lähettäminen agenttina

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Automotive Cloud

            Ajoneuvojen laina- ja vuokrauspyyntöjen lähettäminen agenttina

            Captive Finance -organisaation tai pankkijärjestelmän rahoitusagentit voivat käyttää Agent Assisted Application Management -sovellusta lähettääkseen laina- ja vuokrauspyyntöjä asiakkaiden puolesta. Asiakkaat soittavat usein palvelukeskuksiin, kun he tarvitsevat agenttien ammattitaitoa tai kun he eivät voi lähettää hakemuksia itse. Agentit voivat kerätä nopeasti tietoja asiakkailta ja käyttää vastaanottolomaketta lisätietojen täyttämiseen ja vaadittujen asiakirjojen lataamiseen. Agentit voivat myös keskustella suositeltujen tarjousten kanssa asiakkaiden kanssa ja muokata sovellusta ennen sen lähettämistä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Hakemusten lähettäminen agenttina: Ajoneuvojen ja omaisuuksien lainauksen agenttien avustaman sovelluksen käyttöoikeus

            Varmista, että pääkäyttäjä on määrittänyt rahoitustuotteet, kuten autolainat ja liisit, käyttämällä Tuotekatalogien hallinta -ominaisuutta.

            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentin avustetun sovelluksen hallinta.
            2. Avaa Tuotteet-välilehti.
              Voit myös siirtyä Katalogit-välilehteen selataksesi tuotekategorioita ja tuotteita.
            3. Valitse Tuotteet-sivulta tuotetietue.
              Tarkasta tuotteen lisätietosivulta yleisimmät kysymykset, tuotteen lisätiedot ja siihen liittyvät tietueet.
            4. Napsauta Aloita sovellus.
              1. Syötä ajoneuvon lisätiedot, kuten yrityksen nimi, mallin nimi, mallin vuosi, varustelutaso, rekisteröintialueen postinumero ja rekisteröintikeskus.
              2. Napsauta Seuraava.
              3. Syötä taloustiedot, kuten lainan tai vuokrasopimuksen voimassaoloaika, alennussumma ja pyydetty summa. Syötä käytettyjen ajoneuvojen arvioitu kauppa-arvo.
              4. Napsauta Seuraava.
              5. Hae suositeltua jälleenmyyjää jälleenmyyjän nimen, kaupungin tai postinumeron perusteella.
              6. Napsauta Seuraava.
              7. Syötä asiakkaan henkilötiedot, henkilöllisyystiedot ja yhteystiedot.
              8. Napsauta Seuraava.
              9. Syötä asiakkaan osoitetiedot.
              10. Jos haluat lisätä muita osoitteita, napsauta Lisää.
              11. Napsauta Seuraava.
              12. Syötä asiakkaan työtiedot.
              13. Napsauta Seuraava.
              14. Määritä, onko hakijalla muita raportoitavia tulolähteitä.
              15. Jos Kyllä, määritä tulon tyyppi, yleisyys ja summa.
              16. Jos haluat lisätä muita tulolähteitä, napsauta Lisää.
              17. Napsauta Seuraava.
              18. Määritä, onko hakijalla raportoitavien kustannusten säännöllinen lähde.
              19. Jos Kyllä, määritä kustannuksen tyyppi, yleisyys ja summa.
              20. Jos haluat lisätä muita kustannuslähteitä, napsauta Lisää.
              21. Napsauta Seuraava.
              22. Määritä, haluaako hakija lisätä yhteyshenkilöitä lainalle tai vuokralle vai ei.
              23. Jos Kyllä, määritä kaikki lisätiedot ensisijaisen hakijan tapaiselle yhteisön hakijalle.
              24. Jos haluat lisätä lisää yhteyshenkilöitä, napsauta Lisää.
              25. Napsauta Seuraava.
              26. Lataa asiakirjoja hakijoille ja työtoverille.
                Talouspäälliköt voivat määrittää asiakirjatyypit, joille sinun täytyy ladata asiakirjat palvelimelle. Esimerkiksi henkilöllisyyden todistus, veron palautustodistus ja palkkatodistus.
              27. Napsauta Seuraava.
              28. Jos haluat sallia hakijan seulonnan, valitse hyväksyn myöntötarkastuksen.
              29. Napsauta Seuraava.
              30. Valitse jokin tarjouksista, jotka luodaan tähän mennessä tarjottujen tietojen perusteella.
              31. Jos haluat laskea ehdot uudelleen ja luoda parempia tarjouksia, muokkaa ajoneuvon ja taloustietojen tietoja ja napsauta Laske tarjoukset uudelleen.
              32. Napsauta Seuraava.
              33. Tarkasta tiedot ja napsauta valmiiksi hyväksyn.
              34. Napsauta Seuraava.
              35. Tarkasta sovelluksen yhteenveto ja vahvista kaikki antamasi tiedot.
              36. Napsauta Edellinen palataksesi takaisin ja muokataksesi lisätietoja.
            5. Napsauta Lähetä hakemus.
              Agentti voi jakaa sovelluksen viitenumeron asiakkaalle ja seurata sen tilaa.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article